Definere arbeidsflyter for anleggsmidler
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Enkelte organisasjoner krever at journaler godkjennes av en annen bruker enn den som la inn journalen. Hvis du vil konfigurere en godkjenningsprosess, kan du opprette en arbeidsflyt.
En arbeidsflyt representerer en forretningsprosess. Den definerer hvordan et dokument går gjennom systemet, og angir hvem som må utføre en oppgave eller godkjenne et dokument. Det er flere fordeler ved å bruke arbeidsflytsystemet i en organisasjon:
Konsekvente prosesser – Du kan definere godkjenningsprosessen for bestemte dokumenter, for eksempel innkjøpsrekvisisjoner og reiseregningsrapporter. Ved hjelp av arbeidsflytsystemet kan du sikre at dokumenter behandles og godkjennes på en konsekvent og effektiv måte.
Prosessynlighet – Du kan spore status, logg og ytelsesstatistikk for en bestemt arbeidsflytforekomst. Dette gjør at du kan finne ut om det må gjøres endringer i arbeidsflyten for å forbedre effektiviteten.
Sentralisert arbeidsliste – Brukere kan vise en sentralisert arbeidsliste for å vise arbeidsflytoppgavene og -godkjenningene som er tilordnet dem. Denne arbeidslisten er tilgjengelig fra rollesentersidene i Microsoft Dynamics AX-klienten og Enterprise Portal.
Journalarbeidsflyter
På grunnlag av journalnavnene kan du kreve manuell godkjenning, arbeidsflytgodkjenning eller ingen godkjenning. Bruk denne informasjonen til å sette opp en eller flere arbeidsflytkonfigurasjoner for hver journaltype, og velg deretter en konfigurasjon for hvert journalnavn, og aktiver arbeidsflyten for denne journalen. Hvis det er konfigurert arbeidsflytgodkjenning for en journal, vises det flere kontroller øverst i Journal-skjemaet. Dette omfatter en gul informasjonslinje og en Send-knapp eller Handlinger-meny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende et dokument og Arbeidsflythandlinger.
Enkelte knapper i skjemaene Journal og Journalbilag er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til arbeidsflyten for godkjenning. Når journalen er godkjent, blir alternativene på Poster-menyen tilgjengelige, mens andre kontroller og felt i skjemaet blir utilgjengelige. Hvis en bruker redigerer en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, alternativene på Poster-menyen blir utilgjengelige, mens de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når endringene er gjort, må journalen sendes til godkjenning på nytt.
Du kan bruke arbeidsflytgodkjenning på følgende journaler og journaltyper for anleggsmidler.
Element på Journal-menyen |
Journaltype |
|---|---|
Anleggsmidler |
Poster anleggsmidler |
Anleggsmiddelbudsjett |
Anleggsmiddelbudsjett |
Hvis du vil ha en oversikt over arbeidsflyten i Microsoft Dynamics AX, kan du se Overview of the workflow system og Workflow concepts. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer journalgodkjenninger, kan du se Konfigurere finansjournalgodkjenning.
Arbeidsflyttypene som du kan opprette
Tabellen nedenfor viser arbeidsflyttypene som du kan opprette for anleggsmidler.
Type |
Bruk denne typen til å gjøre følgende: |
|---|---|
Finansarbeidsflyt for postering av anleggsmiddeljournal |
Opprette godkjenningsarbeidsflyt for anleggsmiddeljournaler. |
Finansarbeidsflyt for anleggsmiddelbudsjettjournal |
Opprette godkjenningsarbeidsflyt for budsjettjournaler for anleggsmidler. |
Opprette en arbeidsflyt
Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en arbeidsflyt.
Klikk Anleggsmidler > Oppsett > Arbeidsflyter for anleggsmidler.
Klikk Ny i handlingsruten.
Velg arbeidsflyttypen du vil opprette, og klikk deretter Opprett arbeidsflyt. Redigeringsprogrammet for arbeidsflyt vises. Utforme arbeidsflyten ved å dra arbeidsflytelementer inn på lerretet.
Konfigurere alle elementene i arbeidsflyten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere arbeidsflyten elementer.
Gjenta trinn 2 til og med 4 for å opprette flere arbeidsflyter for anleggsmidler.
Definer journalgodkjenninger for bestemte journaler ved hjelp av Journalnavn-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere finansjournalgodkjenning.
Beregnede felt og uttrykk
De beregnede feltene og uttrykkene nedenfor brukes med journalgodkjenning i arbeidsflyt for anleggsmidler. For hver konfigurasjon kan du definere betingelser som omfatter disse beregnede feltene og uttrykkene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Teste Arbeidsflytbetingelse (skjema).
Beregnet felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Total journalkredit |
Totalt kreditbeløp for hele journalen. |
Total journaldebet |
Totalt debetbeløp for hele journalen. |
Maksimalt kreditbeløp for bilag |
Høyeste kreditbilagbeløp i journalen |
Maksimalt debetbeløp for bilag |
Høyeste debetbilagbeløp i journalen |
Minimum kreditbeløp for bilag |
Laveste kreditbeløp for bilag i journalen |
Minimum debetbeløp for bilag |
Laveste debetbeløp for bilag i journalen |