Konfigurere finansjournalgodkjenning
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Enkelte organisasjoner krever at journaler godkjennes av en annen bruker enn den som registrerte journalen. To godkjenningstyper er tilgjengelige for finansjournaler: manuell og arbeidsflyt. På grunnlag av journalnavnene kan du kreve manuell godkjenning, arbeidsflytgodkjenning eller ingen godkjenning. Du kan ikke bruke system for manuell godkjenning og arbeidsflytgodkjenning for samme journalnavn.
Hvis manuell journalgodkjenning kreves, må brukeren som legger inn transaksjonsjournaler i en journal, rapportere den som ferdig. En autorisert bruker må godkjenne journalen i det aktuelle Journal-skjemaet før journalen kan posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Godkjenne en journal.
Hvis arbeidsflytgodkjenning er aktivert, må brukeren som legger inn transaksjoner i en journal, sende den til arbeidsflyten for godkjenning. Arbeidsflyten oppretter de aktuelle godkjenningene, oppgavene og brukerspesifiserte varslene, og tilordner dem til de aktuelle brukerne og rollene som er identifisert i arbeidsflyten. Godkjenningsarbeidsflyt for finansjournaler automatiserer godkjenningsprosessen og gjør at brukere som har godkjenningsrettigheter, kan godkjenne fra en godkjenningsoppgave uten å åpne journalen direkte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende et dokument og Se gjennom et dokument som er tilordnet til deg for godkjenning.
Enkelte knapper i skjemaene Journal og Journalbilag er ikke tilgjengelige når en journal er sendt til arbeidsflyten for godkjenning. Når journalen er godkjent, blir alternativene under Poster-knappen tilgjengelige, mens andre kontroller og felt i skjemaet blir utilgjengelige. Hvis en bruker redigerer én eller flere linjer i en godkjent journal, blir arbeidsflytens status tilbakestilt, alternativene under Poster-knappen blir utilgjengelige, mens de andre kontrollene og feltene blir tilgjengelige. Når endringene er gjort, må journalen sendes til godkjenning på nytt.
Konfigurere manuell journalgodkjenning
Brukeren som er ansvarlig for journalrutiner, konfigurere godkjenningssystemet for hver journal der godkjenning skal brukes. Manuell godkjenning er tilgjengelig for alle journaler i Microsoft Dynamics AX.
Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.
Velg journalen du vil bruke godkjenningssystemet på, i venstre rute, for eksempel en journal som har journaltypen Daglig.
Merk av for Aktiv i Godkjenning-feltgruppen, og velg deretter en brukergruppe i Godkjenn-feltet. Brukerne som tilhører denne brukergruppen, vil kunne godkjenne disse journalene manuelt.
Konfigurere journalgodkjenning i arbeidsflyt
Brukeren som er ansvarlig for journalrutiner, konfigurere godkjenningssystemet for hver journal der godkjenning skal brukes. Journalgodkjenning i arbeidsflyt er bare tilgjengelig for bestemte typer finansjournaler. Før du begynner, må du kontrollere at arbeidsflyter er definert for journaltypene du vil bruke arbeidsflytgodkjenning på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere leverandørarbeidsflyter, Definere arbeidsflyter for Kunde, Definere arbeidsflyter for anleggsmidler og Definere arbeidsflyter for økonomimodul.
Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.
Velg journalen du vil bruke godkjenningssystemet på, i venstre rute, for eksempel en journal som har journaltypen Daglig.
Merk av for Arbeidsflyt for godkjenning i feltgruppen Arbeidsflyt for godkjenning, og velg deretter en arbeidsflyt som er opprettet for journaltypen, i Arbeidsflyt-feltet.