Del via

Bruke synkronisering på serversiden med salgsagent

Notat

Denne artikkelen er bare relevant hvis du har koblet salgsagenten til Dynamics 365-miljøet.

Synkronisering på serversiden gir direkte synkronisering av e-postmeldinger, avtaler, kontakter og oppgaver mellom Dynamics 365-programmer og Exchange-e-postserver. Aktivering av synkronisering på serversiden er en forutsetning for å lagre e-postmeldinger og avtaler i Outlook til Dynamics 365. Aktivering av synkronisering på serversiden har følgende fordeler:

  • Alle deltakere i en e-postmelding eller avtaler som er salgsagentbrukere, vil se samme status (lagret eller ulagret) for Outlook-aktiviteten.
  • Fjern lagrede e-postmeldinger og avtaler.
  • Lagre svar automatisk i e-postmeldinger som ble lagret i CRM.

Aktiver synkronisering på serversiden

Hvis du er CRM-administrator, kan du forenkle selgeropplevelsen ved å konfigurere serversidesynkronisering av e-postmeldinger og avtaler for alle salgsagentbrukere. Hvis du vil ha informasjon om aktivering av synkronisering på serversiden, kan du se Koble til Exchange Online.
Hvis du er selger, og hvis synkronisering på serversiden ikke er aktivert for deg av administratoren, blir du bedt om å aktivere synkronisering på serversiden for postboksen når du lagrer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 ved hjelp av salgsagenten for første gang.

Notat

Hvis du ikke aktiverer synkronisering på serversiden, vises en melding når du lagrer en e-postmelding eller et møte for første gang i kunderelasjonssystemet.

Postbokskonfigurasjon for lagring av Outlook-aktiviteter i Dynamics 365

Dynamics 365-brukere får postboksene konfigurert basert på innstillingene angitt som en del av aktivering av synkronisering på serversiden.
For at en salgsagentbruker skal kunne lagre Outlook-e-postmeldinger og avtaler i Dynamics 365 fra salgsagenten, må postboksene være:

  • Konfigurert slik at de bruker synkronisering på serversiden for innkommende e-post, utgående e-post og avtaler.
  • Godkjenning
  • (konfigurasjon) Testet og aktivert

I tillegg til konfigurasjonen ovenfor kan selgere automatisk få svar på en e-postmelding lagret i CRM hvis et annet alternativ enn Ingen e-postmeldinger er valgt i fanen E-post i Innstillinger for personalisering i Dynamics 365.  

Feilsøking av feil

Hvis du får feil på grunn av synkronisering på serversiden, kan du se følgende feilsøkingsveiledninger for løsningen:

  • Last updated on