Synkronisering av kontrollfelt med Outlook
Ved hjelp av synkronisering av felt kan administratorer angi synkroniseringsretningen mellom kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation) og Microsoft Dynamics 365 for Outlook-felt. Du kan styre synkroniseringen når du bruker Outlook-synkronisering eller synkronisering på serversiden (Exchange).
En selger vil for eksempel kanskje ta personlige notater om en kontakt og vil ikke at notatene skal synkroniseres med data som er tilgjengelige for alle brukere. En administrator kan angi at Personlige merknader-feltet for kontakter i Outlook ikke skal synkronisere Dynamics 365 for Outlook med kundeengasjementsapper, slik at selgerens notater forblir private.
Angi feltsynkronisering mellom kundeengasjementsapper og Outlook
I webappen går du til Innstillinger (
) >Avanserte innstillinger.Velg Innstillinger>Administrasjon.
Velg Systeminnstillinger, og velg deretter kategorien Synkronisering.
For Enhetlig grensesnitt velger du Innstillinger (
) øverst til høyre >Avanserte innstillinger>Innstillinger>Administrasjon>Systeminnstillinger>Synkronisering-kategorien.Under Synkroniser elementer med Outlook eller Exchange velger du Synkroniserte felt.
Velg pilene i kolonnen Synkroniseringsretning for feltene der du vil endre synkroniseringen. Hvert valg endrer retningen.
Tips
Hold markøren over et feltnavn for å vise feltene som er tilordnet det.
Velg OK>OK for å lukke de åpne dialogboksene.
Fortell brukerne at de kan vise (ikke endre) synkroniseringsinnstillingene. Mer informasjon: Hvilke felt kan synkroniseres mellom kundeengasjementsapper og Outlook?
Ytelse og synkronisering
Konfigurering av synkronisering kan ha innvirkning på tiden det tar å synkronisere mellom Dynamics 365 for Outlook og kundeengasjementsapper. Du bør teste konfigurasjonen før du distribuerer den, for å sikre tilfredsstillende synkroniseringstider.
Tillatelser og synkronisering
Rollebasert sikkerhet styrer tilgangen til en bestemt enhetstype, oppføringsbasert sikkerhet styrer tilgang til individuelle oppføringer og feltnivåsikkerhet styrer tilgangen til bestemte felt. Alle disse kan påvirke hva som synkroniseres mellom kundeengasjementsapper og Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.
Anbefalt fremgangsmåte er å se gjennom sikkerhetsinnstillingene for disse sikkerhetsmetodene for å sikre at feltsynkronisering behandles som ønsket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende:
Sikre roller: Opprette eller redigere en sikkerhetsrolle
Sikre felt: Legge til eller fjerne sikkerhet for et felt
Mer informasjon: Hvordan feltsikkerhet påvirker synkronisering mellom kundeengasjementsapper og Outlook og Sikkerhetskonsepter