Del via

Integrer (synkroniser) e-postsystemet

  • Artikkel

En av hovedgrunnene til at personer bruker kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation), er å lagre all kundekommunikasjon på ett sted, slik at alle som har de riktige tillatelsene, kan se alle relevante kundeoppføringer. Du kan for eksempel vise all e-post som er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighet eller sak.

For å lagre e-post og andre meldingsoppføringer må du synkronisere e-postsystemet med kundeengasjementsapper. Du kan gjøre dette med synkronisering på serversiden.

Viktig

  • I tidligere versjoner av Dynamics CRM kunne du også bruke e-postruteren til å synkronisere oppføringer. E-postruteren ble avskrevet 17. juli 2018, og den vil ikke lenger fungere fra og med 12. april 2021. Selv om e-postruteren fremdeles har fungert med Dynamics 365 on-premises, er ikke denne konfigurasjonen lenger støttet. All e-postrutingfunksjonalitet skal overføres til å bruke synkronisering på serversiden.
  • Fra og med mars 2020 blir det gamle Dynamics 365 for Outlook (også referert til som Outlook COM-tillegg), avskrevet. Kunder må ha en overføring til det moderne Dynamics 365 App for Outlook før 1. oktober 2020. Microsoft vil fortsette å gi støtte, sikkerhet og andre kritiske oppdateringer til Outlook COM-tillegget frem til 1.

Hvis du vil ha mer informasjon og flere trinn for å foreta en problemfri overføring, kan du laste ned Dynamics 365 for Outlook (COM-tillegg)-strategiplan.

Bruke synkronisering på serversiden

Synkronisering på serversiden har disse fordelene:

  • Gjør Dynamics 365 App for Outlook. Med Dynamics 365 App for Outlook vises kundeengasjementsapp-informasjon ved siden av en brukers Outlook-e-postmeldinger eller avtaler. De kan for eksempel vise informasjonen om kontakter og salgsmuligheter som er lagret i kundeengasjementsapper, og legge til kontakter direkte fra en e-postmelding. De kan også koble e-post-, avtale- og kontaktoppføringer til nye eller eksisterende oppføringer, for eksempel salgsmulighets-, konto- eller saksoppføringer. Dynamics 365 App for Outlook er svært lett å distribuere, og den fungerer med Outlook på nettet (inkludert i Microsoft 365), Outlook-skrivebordsklienten og Outlook Mobile. Finn ut mer om Dynamics 365 App for Outlook.

  • Aktiverer sporing av Exchange-mapper. Med mappesporing kan brukere ganske enkelt dra e-post til en Exchange-mappe for å spore den automatisk i kundeengasjementsapper. Sporing av mappen fungerer på alle mobilenheter som støtter Microsoft Exchange, noe som betyr at brukere kan spore e-post fra omtrent hvilken som helst enhet. Finn ut mer om mappesporing.

  • Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer oppføringer med synkronisering på serversiden foregår synkroniseringen automatisk på servernivå.

  • Muliggjør flere scenarioer, inkludert hybride scenarioer. Du kan også bruke synkronisering på serversiden for å koble til:

    • Kundeengasjementsapper til Exchange Online

    • Customer engagement-apper til Exchange Server (on-premises)

  • Synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver. I tillegg til e-post, kan du synkronisere Outlook-avtaler, -kontakter og -oppgaver.

  • Synkroniser med POP3-e-postservere. Du kan bruke synkronisering på serversiden til å synkronisere kundeengasjementsapper med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-e-postservere. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan synkronisere avtaler, kontakter og oppgaver med POP3-e-postservere.

  • Integrert postboksadministrasjon og ressursutnyttelse. Du kan bruke instrumentbordet for ytelse for synkronisering på serversiden til raskt å overvåke postboksytelsen gjennom hele organisasjonen. Du kan også utføre feilsøking via feillogging og -rapportering.

Mer information: Integrere e-postsystemet ved hjelp av synkronisering på serversiden

Merk

Hvis du bruker synkronisering på serversiden, kan du ikke vise S/MIME-krypterte meldinger. Kryptere e-postmeldinger med S/MIME krever at en app bruker S/MIME-kontrollen, som synkronisering på serversiden ikke støtter. For mer informasjon om S/MIME-kryptering, se Kryptere meldinger ved hjelp av S/MIME i Outlook Web App.

Se også

Microsoft Dynamics CRM: Slik fungerer det dokumentasjon Integrer e-postsystemet ditt ved hjelp av synkronisering på serversiden
Feilsøking og overvåking av synkroniseringsproblemer på serversiden
Distribuere Dynamics 365 App for Outlook