Toegang krijgen tot Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

Dit artikel bevat instructies voor het registreren voor Microsoft 365 Lighthouse Sales Advisor. Zelfs als u toegang hebt tot Lighthouse, is een extra rol in partnercentrum vereist om toegang te krijgen tot Verkoopadviseur.

Verkoopadviseur is gebouwd voor verkopers. Klantgerichte rollen in de organisatie van de partner die zijn gericht op bedrijfsontwikkeling, klantsucces en verkoop, kunnen profiteren van directe toegang tot de ervaring van verkoopadviseurs.

Voordat u begint

• Uw partnertenant moet worden voorbereid op Microsoft 365 Lighthouse.
• U moet een globale beheerder zijn in de partnertenant waarbij u zich aanmeldt. Als u geen globale beheerder bent, neemt u contact op met een globale beheerder van uw organisatie om de volgende stappen voor u uit te voeren.

Juiste rollen in partnercentrum

• Executive report viewer geeft toegang tot alle rapportagegegevenssets.
• Rapportviewer geeft toegang tot de meeste rapportagegegevenssets, maar niet te gevoelige gegevens, zoals omzet en persoonlijke gegevens van klanten of werknemers.
• Een globale beheerder of accountbeheerder kan gebruikers deze rollen toewijzen, die zijn toegewezen aan een heel bedrijf of voor een specifieke locatie van het Microsoft Cloud Partner-programma.

Zie CPP-toegang op basis van rollen voor meer informatie.

Toegang krijgen tot Verkoopadviseur

1. Ga naar Microsoft 365 Partner Center op https://partner.microsoft.com/dashboard/home.

2. Ga naar Accountinstellingen>Gebruikersbeheer.

3. Selecteer onder Gebruikers het gebruikersaccount om machtigingen te bewerken.

4. Navigeer onder Gebruikersdetails naar Rollen die van toepassing zijn op partnerprogramma's en selecteer Gegevens en rapporten weergeven voor een of meer locaties (selecteer de locaties waar de gebruiker gegevens en rapporten moet kunnen bekijken.)

5. Wijs de rol Rapportviewer of Leidinggevende rapportviewer toe met behulp van een van de twee methoden.

• Selecteer Hele organisatie als u wilt dat de gebruiker toegang heeft tot alle vermelde locaties plus alle andere nieuwe locaties die in de toekomst worden toegevoegd.

• Selecteer een of meer locaties die hieronder worden vermeld en wijs Rapportviewer of Executive-rapportviewer toe in de vervolgkeuzelijst in de kolom Rapportviewerrollen om toegang te verlenen per locatie.

Volgende stappen

Zodra u toegang hebt tot Verkoopadviseur, kunt u inzichten bekijken op de pagina Verkoopkansen. Selecteer verkoopkansen> in het linkernavigatiedeelvenster in Lighthouse. Zie Verkoopkansen en gegevens begrijpen in Verkoopadviseur voor meer informatie over verkoopkansen.

Verwante onderwerpen

Overzicht van Verkoopadviseur (artikel)
Inzicht in verkoopkansen en gegevens in Sales Advisor (artikel)
CPP-toegang op basis van rollen (artikel)
Rollen met toegang tot het insights-dashboard (artikel)