Verkopen instellen
Voordat u verkoopprocessen kunt gaan beheren, moet u de regels en waarden uit het verkoopbeleid configureren.
Eerst moet u de algemene instellingen configureren, zoals welke verkoopdocumenten vereist zijn en hoe de waarden daarvan worden geboekt. Deze algemene instellingen worden normaal gesproken tijdens de implementatie eenmalig ingevoerd.
Een aparte reeks van taken die verband houdt met het registreren van nieuwe klanten is het vastleggen van alle speciale prijzen of kortingsovereenkomsten die u voor elke klant hanteert.
Verkoopinstellingen met betrekking tot financiën, zoals betalingsmethoden en valuta's, worden behandeld in de sectie Instelling van financiën. Zie Financiën instellen voor meer informatie.
| Als u dit wilt doen: | Zie |
|---|---|
| Maak een klantenkaart voor elke klant aan wie u verkoopt. | Procedure: Nieuwe klanten registreren |
| Bied klanten de mogelijkheid om via PayPal te betalen door het PayPal-logo op verkoopdocumenten te kiezen. | Procedure: Klantbetalingen via PayPal inschakelen |
| Het invoeren van de verschillende kortingen en speciale prijzen voor de klanten afhankelijk van artikel, aantallen en/of datum. | Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen |
| Stel verkopers in zodat u ze kunt toewijzen aan klantcontactpersonen of meet de prestaties van verkopers als basis om de commissie of bonus voor verkopen te berekenen. | Procedure: Verkopers instellen |
| Geef voor individuele klanten of voor alle klanten op hoe verkoopdocumenten standaard worden verzonden wanneer u de actie Boeken en verzenden kiest. | Procedure: Verzendprofielen voor documenten instellen |
| Stel uw e-mail zo in dat deze een overzicht bevat van informatie in het verkoopdocument dat wordt verzonden. | Procedure: Documenten per e-mail verzenden. |
| Verifieer het btw-nummer van een klant door middel van een EU-webservice. | Procedure: btw-nummers verifiëren |
| Informatie invoeren over de verschillende transporteurs die u gebruikt, met een koppeling naar hun service voor het traceren van pakketten. | Procedure: expediteurs instellen |