Verkoop

U maakt een verkoopfactuur of een verkooporder om uw overeenkomst met een klant vast te leggen om bepaalde producten tegen bepaalde leverings- en betalingsvoorwaarden te verkopen.

U moet verkooporders gebruiken als uw verkoopproces vereist dat u delen van een orderaantal kunt verzenden, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet in één keer beschikbaar is. Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook verkooporders gebruiken. Wat betreft alle andere aspecten werken verkooporders op dezelfde manier als verkoopfacturen. Bij verkooporders kunt u door middel van de functionaliteit Ordertoezegging ook vastgestelde leverdatums aan klanten mededelen.

U kunt met de klant onderhandelen door eerst een verkoopofferte te maken, die u kunt omzetten in een verkoopfactuur of verkooporder wanneer er een overeenkomst is. Nadat de klant de overeenkomst heeft bevestigd, kunt u een orderbevestiging verzenden om uw verplichting vast te leggen dat de producten worden geleverd zoals is overeengekomen.

U kunt een geboekte verkoopfactuur gemakkelijk corrigeren of annuleren voordat het is betaald. Dit is handig als u een typfout wilt corrigeren of als de klant om een wijziging in het begin van het orderproces verzoekt. Als de geboekte verkoopfactuur is betaald, moet u een verkoopcreditnota of een verkoopretourorder maken om de verkoop tegen te boeken.

Goede verkoop- en marketingmethoden zijn gebaseerd op de juiste beslissingen op het juiste tijdstip. Marketingfunctionaliteit in Dynamics NAV biedt nauwkeurige en tijdige overzichten van uw contactgegevens, zodat u uw potentiële klanten efficiënter kunt bedienen en de klanttevredenheid kunt verhogen. Zie CRM - Marketing en Sales voor meer informatie.

In bedrijfsomgevingen waar de klant moet betalen voordat producten worden geleverd, zoals in de detailhandel, moet u wachten op de betalingsontvangst voordat u de producten levert. In de meeste gevallen verwerkt u inkomende betalingen enkele weken na levering door de betalingen te vereffenen met de gerelateerde geboekte, niet-betaalde verkoopfacturen. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.

Verkoopdocumenten kunnen worden verzonden als PDF-bestanden die aan e-mail zijn gekoppeld. De hoofdtekst van de e-mail bevat een uittreksel van het verkoopdocument, zoals producten, totaalbedrag en een koppeling naar de PayPal-site. Zie Procedure: Documenten per e-mail verzenden voor meer informatie.

Voor alle verkoopprocessen kunt u een goedkeuringswerkstroom opnemen, bijvoorbeeld om te vereisen dat grote verkopen worden goedgekeurd door de administrateur. Zie voor meer informatie Werkstromen gebruiken.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Als u dit wilt doen	Zie
Maak een verkoopofferte waarbij u producten aanbiedt tegen overeen te komen condities voordat de offerte wordt omgezet in een verkoopfactuur.	Procedure: Voorstellen maken
Maak een verkoopfactuur om uw overeenstemming met een klant vast te leggen om producten tegen bepaalde leverings- en betalingscondities te verkopen.	Procedure: Verkopen factureren
Verwerk een verkooporder die betrekking heeft op gedeeltelijke verzending of doorverzending.	Procedure: Producten verkopen
Standaardverkoop- of inkoopregels instellen die u snel kunt invoegen in documenten, bijvoorbeeld voor terugkerende aanvullingsorders.	Procedure: Periodieke verkoop- en inkoopregels maken
Koppel een verkooporder aan een inkooporder om een doorverzendartikel te verkopen dat direct vanaf de leverancier bij de klant wordt geleverd.	Procedure: Doorverzendingen maken
Laat een niet-voorraadartikel verzenden van een leverancier naar uw magazijn, zodat u het artikel naar uw klant kunt verzenden.	Procedure: Speciale orders maken
Voer een actie op een onbetaalde geboekte verkoopfactuur uit om automatisch een creditnota te maken en de verkoopfactuur te annuleren of opnieuw te maken zodat u correcties kunt aanbrengen.	Procedure: Niet-betaalde verkoopfacturen corrigeren of annuleren
Maak een verkoopcreditnota om een bepaalde geboekte verkoopfactuur terug te boeken om te weerspiegelen welke producten de klant terugstuurt en welk betalingsbedrag u zult terugbetalen.	Procedure: Verkoopretouren of annuleringen verwerken
Beheer de toezegging van de klant om grote aantallen in te kopen, die in de loop van de tijd in meerdere verzendingen worden geleverd.	Procedure: Werken met verkoopraamcontracten
Verkoop componenten die nu niet verkrijgbaar zijn door een gekoppelde assemblageorder te maken om het volledige of gedeeltelijke verkooporderaantal te leveren.	Procedure: Op order geassembleerde artikelen verkopen
Factureer een klant één keer voor meerdere zendingen, door de zendingen te combineren op een factuur.	Procedure: verzendingen combineren op één factuur
Informeer klanten over orderleverdatums door berekening van ofwel de datum waarop het artikel beschikbaar is voor toezegging (ATP) of de datum waarop het artikel kan worden toegezegd (CTP).	Procedure: Ordertoezeggingsdatums berekenen

Zie ook

Verkopen instellen
Procedure: Nieuwe klanten registreren
Tegoeden beheren
Betalingsverplichtingen beheren
Projectbeheer
Werken met Dynamics NAV
Algemene bedrijfsfunctionaliteit