Gegevens analyseren per dimensie

In financiële analyses is een dimensie informatie die u toevoegt aan een post als een soort markering om posten met vergelijkbare kenmerken te groeperen. Dimensies groeperen bijvoorbeeld vaak vermeldingen voor klanten, regio's, producten en verkopers. Met de groepen kunt u eenvoudig gegevens erover ophalen voor analyse. U kunt dimensies gebruiken voor posten in dagboeken, documenten en budgetten.

Elke dimensie beschrijft de focus van de analyse. Een tweedimensionale analyse is bijvoorbeeld verkoop per gebied. Door bij het maken van een boeking meer dan twee dimensies te gebruiken, kunt u een complexere analyse uitvoeren. Een voorbeeld van een complexe analyse is het verkennen van de verkoop per verkoopcampagne per klantengroep per gebied. Zo krijgt u een beter inzicht in uw bedrijf, zoals hoe goed uw bedrijf draait, waar de zaken floreren en waar juist niet en waar meer resources moeten worden ingezet. Dat inzicht helpt u beter gefundeerde zakelijke beslissingen te nemen. Zie Werken met dimensies voor meer informatie.

Tip

Als snelle manier om transactiegegevens te analyseren per dimensie kunt u totalen in het rekeningschema (COA) en posten op de pagina's Posten filteren op dimensie. Zoek de actie Dimensiefilter instellen.

Notitie

Als u ontdekt dat een onjuiste dimensiewaarde is gebruikt voor geboekte grootboekposten, kunt u deze corrigeren en uw analyseweergaven bijwerken. Ga voor meer informatie naar Problemen met dimensies oplossen en dimensies corrigeren.

Een analyseweergave instellen

Met een analyse per dimensies geeft u een geselecteerde combinatie van dimensies weer. U kunt die dimensieset opslaan, ophalen en bijwerken door een Analyseweergave kaart te maken.

1. Kies het voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies op de pagina Analyseweergaveoverzicht de actie Nieuw.
3. Vul de benodigde velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
4. Als u andere dimensiecodes wilt toevoegen naast de vier op het sneltabblad Dimensies, kiest u de actie Filteren, vult u de velden in en kiest u de knop OK.
5. Als u de weergave wilt bijwerken, kiest u de actie Bijwerken.

Analyseren per dimensie

Gebruik analyseweergaven die u al hebt ingesteld met de matrix Analyse per dimensie om de bedragen in uw grootboek te bekijken.

1. Kies het , voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Analyse per dimensie.
3. Vul boven op de pagina Analyse per dimensie de velden in om te definiëren welke gegevens worden weergegeven en hoe.
4. Kies de actie Matrix weergeven om de matrixpagina voor de analyseweergave te openen.
5. Om toegang te krijgen tot de details van een bedrag op de matrixpagina, kiest u het bedrag.

• De kolommen links bevatten gegevens op basis van de selectie in het veld Als regels weergeven in de kop.
• De kolommen rechts bevatten gegevens op basis van de selectie in het veld Als kolommen weergeven in de kop.

Belangrijk

U kunt geen periode selecteren die korter is dan de opgegeven periode voor datumcompressie op de Analyseweergave-kaart. De acties Volgende set en Vorige set zijn niet beschikbaar als u Periode in de velden Als regels weergeven en Als kolommen weergeven hebt geselecteerd.

Notitie

Met de lijst Dimensies - detail kunt u een gedetailleerde classificatie weergeven van de wijze waarop dimensies zijn gebruikt voor posten gedurende een geselecteerde periode. Gebruik de lijst Dimensies - totaal voor een overzicht van de totale bedragen.

Tip

U kunt de weergave ook wijzigen door de inhoud van de velden Als regels weergeven en Als kolommen weergeven te wijzigen. Als u een weergave-instelling wilt omkeren, kiest u de actie Regels en kolommen omkeren.

Een analyseweergave bijwerken

Met de bedragen op de pagina Analyse per dimensies krijgt u een overzicht van de status van het bedrijf die gold op het moment dat u voor het laatst hebt bijgewerkt. Om de huidige status op te halen, voert u de bijwerkactie uit om de analyseweergave bij te werken.

Gebruik de volgende procedure om een analyseweergave bij te werken vanuit de pagina Analyse per dimensies. De stappen zijn vergelijkbaar met de stappen voor het bijwerken van de pagina's Analyseweergave en Analyseweergaveoverzicht.

1. Kies het voer Analyseweergaven in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Analyse per dimensie.
3. Kies op de pagina Analyse per dimensie het veld Analyseweergavecode.
4. Selecteer de regel met de gewenste analyseweergave.
5. Selecteer op de pagina Analyseweergaven de relevante analyseweergave en kies vervolgens de actie Bijwerken.

Tip

Als u het selectievakje Bijwerken bij boeking op een analyseweergavekaart selecteert, wordt de weergave automatisch bijgewerkt wanneer iemand een bijbehorende transactie boekt.

Notitie

Als u bepaalde of alle analyseweergaven tegelijk wilt bijwerken, gebruikt u de batchverwerking Analyseweergaven bijwerken.

Zie ook

Financiële Business Intelligence
Financiën
Financiën instellen
Het grootboek en het rekeningschema
Werken met dimensies
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central