Projecten, prijzen en projectboekingsgroepen instellen
Als projectmanager kunt u elk van de projecten die u beheert, instellen Business Central. Gebruik de pagina Projectinstellingen om te definiëren hoe u projectfuncties gaat gebruiken.
Geef voor elk project verschillende informatie op:
- Prijzen voor projectartikelen
- Projectresources
- Projectgrootboekrekeningen
- Projectboekingsgroepen (vereist)
Algemene gegevens voor projecten instellen
- Kies het pictogram
, voer Projectinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Vul de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Notitie
Met de schakelaar Gebruikslink standaard toepassen op de pagina Projectinstellingen wordt aangegeven of projectposten standaard zijn gekoppeld aan projectplanningsregels. Schakel de schakelaar in om deze instelling toe te passen op alle nieuwe projecten. U kunt het bijhouden van het projectgebruik voor een specifiek project in- of uitschakelen door de schakelaar Gebruikslink toepassen op de pagina Projectkaart aan of uit te zetten. Met de schakelaar gebruiksgebruik koppelen toepassen wordt ook de mogelijkheden voor magazijnafhandeling, planning, assemblage op bestelling, artikeltracering en reservering voor projecten geactiveerd.
Bijhouden van projectgebruik instellen
Als u aan een project werkt, wilt u wellicht weten in hoeverre uw gebruik overeenkomt met uw plan. Om gebruik te verkennen kunt u een koppeling tussen uw projectplanningsregels en het werkelijke verbruik maken. Met de koppeling kunt u uw kosten volgen en begrijpen hoeveel werk er nog is. Standaard is het soort projectplanningsregel Budget, maar als u het regelsoort Budget en factureerbaar gebruikt, heeft dat een soortgelijk effect.
Als u de schakelaar Gebruikslink standaard toepassen inschakelt, kunt u gegevens op de projectplanningsregel controleren. U kunt bijvoorbeeld het aantal van de resource, het artikel of de grootboekrekening instellen. U kunt ook de hoeveelheid instellen die u wilt overbrengen naar het projectdagboek. Het veld Resterend aantal op de projectplanningsregel toont wat nog moet worden overgebracht en geboekt naar het projectdagboek.
Notitie
Als het selectievakje Gebruikslink toepassen voor het project is ingeschakeld en het veld Regelsoort op de projectdagboekregel of inkoopregel Factureerbaar is, worden er nieuwe projectplanningregels van het type Budget en factureerbaar gemaakt wanneer u het projectdagboek of inkoopdocument boekt.
Zie voor meer informatie Gebruik voor projecten vastleggen en Projectvoorraden beheren
Belangrijk
Als u geen waarde opgeeft in het veld Regelsoort op de projectdagboekregel of inkoopregel, worden er geen projectplanningsregels gemaakt wanneer u het projectdagboek of inkoopdocument boekt.
Meerdere klanten factureren voor projecttaken
Wanneer bij projecten meerdere klanten betrokken zijn, kan het een uitdaging zijn om de juiste klanten voor de juiste taken te factureren. Business Central maakt facturering minder complex doordat u op elke projecttaakregel de factuur- en orderklanten kunt specificeren, zodat u automatisch facturen voor de juiste klanten kunt genereren. Gebruik het veld Standaard taak factureringsmethode om op te geven of u standaard één klant of meerdere klanten factureert. U kunt de factureringsmethode taak voor een specifiek project wijzigen met behulp van het veld taak Factureringsmethode op de pagina project kaart . Voor meer informatie over het factureren van meerdere klanten gaat u naar Een of meer klanten factureren voor projecttaken.
Synchroniseer de kosten van gebruikte artikelen
De kosten van een artikel (inventariswaarde) dat u aanschaft en later in een project gebruikt, kunnen tijdens de levensduur ervan veranderen. Bijvoorbeeld omdat er vrachtkosten aan de aankoopprijs worden toegevoegd nadat u het gebruik van het artikel hebt geboekt.
In Business Central kunt u handmatig of automatisch Aanpassen artikelkosten berekenen. De aanpassing wordt weerspiegeld in de waardevermeldingen en grootboek. Ga voor meer informatie naar Beheer van voorraadkosten
Ook voor projecten heeft u opties om deze aanpassingen door te voeren.
Om ervoor te zorgen dat de kosten automatisch worden gewijzigd in Aanpassen in een project telkens wanneer de batchtaak Aanpassen kosten - Artikelposten wordt uitgevoerd, schakelt u de schakelaar Automatisch bijwerken van projectartikelkosten in.
Als u deze optie uit laat staan, vergeet dan niet om de Update Job project Cost taak handmatig of met behulp van een taakwachtrij-item uit te voeren.
Prijzen instellen voor resources, artikelen en grootboekrekeningen voor projecten
Notitie
In releasewave 2 van 2020 hebben we nieuwe processen uitgebracht voor het instellen en beheren van prijzen en kortingen. Als u een nieuwe klant bent, gebruikt u de nieuwe ervaring. Als u een bestaande klant bent, hangt of u de nieuwe ervaring gebruikt, af van de vraag of uw beheerder de functie-update Nieuwe verkoopprijservaring heeft geactiveerd in Functiebeheer. Zie voor meer informatie Aankomende functies van tevoren inschakelen.
U kunt prijzen instellen voor de artikelen, resources en grootboekrekeningen die gerelateerd zijn aan een project.
- Kies het voer Project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Selecteer het betreffende project en kies vervolgens de actie Resource, Artikel of Grootboekrekening.
- Vul op de pagina Resourceprijzen project, Artikelprijzen project of GB-rekeningprijzen project de velden zoals nodig in.
Wanneer u een resource, artikel of grootboekrekening voor een project kiest, gebruikt Business Central informatie in de optionele velden op projectplanningsregels en projectdagboeken. In de volgende tabel wordt uitgelegd hoe.
| Kolom1 | Kolom2 |
|---|---|
| Projectartikelen | De velden Projecttaaknr., Valutacode en Regelkorting %. De waarde in het veld Eenheidsprijs voor het artikel wordt op de projectplanningsregels en in projectdagboeken gebruikt wanneer dit artikel wordt ingevoerd. Deze prijs overschrijft de normale klantenprijs (het 'beste prijs'-mechanisme) voor artikelen. Als u de normale klantenprijs wilt gebruiken, geeft u geen projectartikelprijzen op voor het project. |
| Grootboekrekeningen | De optionele informatie in de velden Projecttaaknr., Valutacode, Regelkorting %, Kostprijsfactor en Kostprijs wordt gebruikt op de projectplanningsregels en in de projectdagboeken wanneer deze grootboekrekening wordt ingevoerd en wordt toegevoegd aan het project. Wanneer u een grootboekrekening kiest, gebruiken projectplanningsregels en projectdagboeken de waarde in het veld Kostprijs voor de grootboekkosten. |
| Projectresources | De velden Projecttaaknr., Werksoort, Valutacode, Regelkorting % en Kostprijsfactor. De waarde in het veld Eenheidsprijs wordt voor de resource gebruikt op projectplanningsregels en projectdagboeken wanneer u een resource invoert of een resource die is toegewezen aan de resourcegroep. Deze prijs overschrijft de prijzen die zijn opgegeven op de pagina Resourceverkoopprijs/Resourcegroepsprijs. |
Projectboekingsgroepen instellen
Eén aspect van het plannen van projecten is bepalen welke boekingsrekeningen moeten worden gebruikt voor projectwaardering. Om projecten te kunnen boeken, moet u rekeningen instellen voor het boeken voor elke projectboekingsgroep. Een boekingsgroep vertegenwoordigt een koppeling tussen het project en de wijze waarop het moet worden behandeld in het grootboek. Wanneer u een project maakt, geeft u een boekingsgroep op en wordt elk project dat u voor de taak maakt standaard gekoppeld aan die boekingsgroep. Als u echter taken maakt, kunt u de standaardinstellingen overschrijven en een boekingsgroep selecteren die meer geschikt is.
Notitie
U moet rekeningen instellen in het rekeningschema voordat u boekingsgroepen instelt. Voor meer informatie raadpleegt u Het Rekeningschema instellen of wijzigen.
- Kies het voer Projectboekingsgroepen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Kies de actie Nieuw en vul de velden in zoals is beschreven in de volgende tabel.
| Het veld Rekeningnr. | Beschrijving | Gebruikt in OHW-type |
|---|---|---|
| Code | Een ID voor de boekingsgroep. U kunt maximaal 10 tekens inclusief spaties invoeren. | |
| Rekening OHW-kosten | De OHW-rekening voor de berekende kosten van het OHW van het project is een financiële activarekening op de balans. | Toegepaste kosten, Verantwoorde kosten |
| Rekening te betalen OHW-kosten | Een rekening voor de methode Kostprijs of Verkoopprijs van OHW-berekening. Deze rekening is voor te betalen kosten op de balans. Wanneer u door een OHW-aanpassing de gebruikskosten moet verhogen die u op uw resultatenrekening boekt, boekt u op deze rekening. | Te betalen kosten |
| Rekening vereffende projectkosten | Een tegenrekening voor de rekening OHW-kosten, die een tegenhanger is voor een negatieve kostenrekening. Gebruikt wanneer Gebruikte boekingsmethode OHW is ingesteld op P:roject. | Toegepaste kosten, Verantwoorde kosten |
| Account toegepaste artikelkosten | Hetzelfde als Rekening vereffende projectkosten, maar gebruikt wanneer Gebruikte boekingsmethode OHW is ingesteld op Projectpost. | |
| Account toegepaste resourcekosten | Hetzelfde als Rekening vereffende projectkosten, maar gebruikt wanneer Gebruikte boekingsmethode OHW is ingesteld op Projectpost. | |
| Account toegepaste grootboekkosten | Hetzelfde als Rekening vereffende projectkosten, maar gebruikt wanneer Gebruikte boekingsmethode OHW is ingesteld op Projectpost. | |
| Rekening kostenherwaardering van project | De tegenrekening voor de rekening te betalen OHW-kosten, die een kostenrekening is. | Te betalen kosten |
| Kostenrekening GB (budget) | De omzetrekening die moet worden gebruikt voor grootboekkosten in projecttaken met deze boekingsgroep. Indien dit leeg wordt gelaten, wordt de grootboekrekening gebruikt die op de projectplanningsregel staat. | |
| Rekening te realiseren omzet OHW | De OHW-rekening voor de berekende kostprijs van het OHW, die een rekening voor te realiseren omzet op de balans is. Wanneer een herwaardering van OHW vereist dat u de verantwoorde omzet verhoogt die u naar deze rekening boekt. | Te ontvangen verkoop, Verantwoorde verkoop |
| Rekening gefactureerde omzet OHW | De rekening voor de gefactureerde verkoopprijs van het OHW die niet kan worden verantwoord. Het is een rekening voor niet-gerealiseerde omzet op de balans. | Verantwoorde verkoop, Toegepaste verkoop |
| Rekening vereffende projectverkoop | De tegenrekening voor de rekening gefactureerde omzet OHW, die een creditresultatenrekening is. | Toegepaste verkoop, Verantwoorde verkoop |
| Rekening omzetwaardering van project | De tegenrekening voor de OHW-omzetrekening, die een resultatenrekening is. | Te ontvangen omzet |
| Rekening verantwoorde kosten | De kostenrekening die de verantwoorde kosten voor het project bevat. Dit is normaliter een debetkostenrekening. | Verantwoorde kosten |
| Rekening verantwoorde omzet | De resultatenrekening die de verantwoorde resultaten voor het project bevat. Dit is normaliter een creditresultatenrekening. | Verantwoorde verkoop |
Zie ook
Projectbeheer instellen
Video: Hoe u een project maakt in Dynamics 365 Business Central
Projecten beheren
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Business Central