Documentlay-outs definiëren voor klanten en leveranciers
Documentlay-outs gebruiken rapportlay-outs om het uiterlijk te definiëren van documenten die u naar klanten en leveranciers verzendt. Business Central biedt standaardlay-outs, maar u kunt ook aangepaste lay-outs aanpassen voor elk van uw zakenpartners. Zie voor meer informatie Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen. U selecteert standaard en aangepaste documentlay-outs van klanten- en leverancierskaarten door de actie Documentlay-outs te kiezen. De waarde in het veld Gebruik definieert het proces waarvoor de documentlay-out wordt gebruikt. Voor klanten kunt u bijvoorbeeld de soorten documentlay-outs Aanmaning, Verzending en Bevestiging gebruiken.
Documentlay-outs kunnen u ook tijd besparen wanneer u documenten per e-mail naar klanten- of leverancierscontacten verzendt. Voor elke lay-out die u aan de klant of het contact toewijst, kunt u een of meer contact-e-mailadressen opgeven. U kunt bijvoorbeeld een factuur sturen naar de inkoop- en magazijncontacten van de klant. Het toevoegen van contact-e-mailadressen is eenvoudig. Op de pagina documentindelingen kunt u met de actie e-mail selecteren uit contactpersonen een keuze maken uit een lijst met e-mailadressen die u voor de klant of leverancier hebt geregistreerd. U kunt e-mailadressen ook handmatig toevoegen. Als u meerdere adressen invoert, scheid ze dan met een puntkomma en voeg geen spaties toe tussen de adressen.
Voordat u kunt definiëren welke documentlay-out wordt gebruikt voor welke processen en naar welke contactpersoon het document moet worden verzonden, moet u alle beschikbare rapporten (documenten) laden vanaf de pagina Selecties rapporteren. U kunt de documenten snel laden met behulp van de actie Kopiëren uit rapportselectie op de pagina Documentlay-outs.
De stappen in de volgende secties beschrijven hoe u verkoopdocumentlay-outs definieert vanuit de pagina Klantenkaart. Voor leveranciers zijn de stappen hetzelfde vanaf de pagina Leverancierskaart.
De standaarddocumentlay-outs voor verkoopdocumenten voor een klant laden
- Kies het
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Open de pagina Klantenkaart voor de klant en kies vervolgens de actie Documentlay-outs.
- Kies op de pagina Documentlay-outs de actie Kopiëren uit rapportselectie.
De pagina Documentlay-outs toont alle lay-outs die beschikbaar zijn voor verkoopdocumenten.
Een aangepaste rapportlay-out selecteren om te gebruiken voor de lay-out van het verkoopdocument
Bij de volgende stappen wordt ervan uitgegaan dat u al een aangepast rapport indeling hebt voor het type document. Als u nog geen aangepast rapport indeling hebt, moet u er eerst een maken. Zie voor meer informatie Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen.
Kies het
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open de pagina Klantenkaart voor de klant en kies vervolgens de actie Documentlay-outs.
Kies op de pagina Documentlay-outs op de regel voor een rapportlay-out waarvoor u een aangepaste lay-out wilt gebruiken, het veld Aangepaste lay-outbeschrijving.
Tip
Standaard is het veld Aangepaste indeling Beschrijving verborgen. Als het veld niet beschikbaar is, kunt u de pagina personaliseren om het toe te voegen. Om de pagina te personaliseren, kiest u het
Pictogram en kies vervolgens Personaliseren. Ga naar Uw werkruimte personaliseren voor meer informatie over het personaliseren van pagina's.Selecteer op de pagina Aangepaste rapportlay-outs de speciale documentlay-out die u wilt gebruiken voor het type verkoopdocument. Zie voor meer informatie Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen.
Om aan te geven welk contact welk document indeling voor een klant ontvangt
Om tijd te besparen wanneer u documenten per e-mail naar contacten van klanten en leveranciers verzendt, geeft u hun e-mailadressen op in documentlay-outs. U kunt bijvoorbeeld altijd klantafschriften verzenden naar accountantcontacten van klanten, verkooporders naar inkopers van klanten en inkooporders naar verkopers van leveranciers.
- Kies op de pagina Documentlay-outs op de regel voor een rapportlay-out die u naar een specifiek contact voor de klant wilt verzenden, de actie E-mail selecteren vanuit contacten.
- Selecteer op de Contacten een of meer contacten en kies vervolgens OK.
Zie ook
Aangepaste rapportlay-outs bijwerken
Aangepaste rapportlay-outs maken en wijzigen
Een aangepaste lay-out voor een rapport of document importeren en exporteren
Documenten verzenden via e-mail
Rapportlay-outs beheren
Werken met rapporten, batchverwerkingen en XMLports