Share via

Indeling en kolommen kiezen

  • Artikel

Configureer kolommen en indelingen die je verkopers wilt laten zien in het prognoseraster. Voeg toe vanuit optieset, wijzig kolomtype, geef kolommen in grafiek weer en meer.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder of Prognosemanager
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Kolommen toevoegen en configureren

In de stap Indeling van de prognoseconfiguratie kunt u kolommen configureren om het prognoseraster te definiëren dat voor gebruikers wordt weergegeven. U kunt overzichtskolommen configureren uit optiesets die zijn gedefinieerd voor verkoopkansen in uw organisatie.

Notitie

Als u een kolom met beveiliging op veldniveau wilt toevoegen, geeft u leestoegang aan de gebruiker "# Dynamics 365 Sales Forecasting" in het veldbeveiligingsprofiel. Zie Beveiliging op veldniveau voor toegangsbeheer voor meer informatie over het configureren van beveiligingsprofielen.

Voer de volgende stappen uit om kolommen toe te voegen en het prognoseraster te configureren:

  1. Kolommen toevoegen uit een optieset.
  2. Kolommen configureren.

Kolommen toevoegen uit een optieset

Elke prognose heeft een optieset nodig om overzichtskolommen te definiëren.

Belangrijk

De kolom Prognose is alleen beschikbaar wanneer voorspellende prognoses zijn ingeschakeld voor uw organisatie. Zie Info over Premium prognoses voor meer informatie.

Als u de opmaak wilt definiëren, selecteert u een optieset en voegt u vervolgens de overzichtskolommen toe, zoals beschreven in de volgende stappen.

  1. Selecteer in de sectie Indeling en kolom de optie Toevoegen uit optieset. U ziet een lijst met optiesets.

  2. Kies een optiesetentiteit uit de samenvouwentiteit of uit de gerelateerde entiteiten. De geselecteerde entiteit bestaat uit optiesets die nodig zijn om kolommen aan de prognose toe te voegen. In dit voorbeeld wordt de optiesetentiteit Verkoopkans (Verkoopkans) geselecteerd uit Gerelateerde entiteiten. De lijst toont alleen de optiesets die voor de verkoopkansentiteit zijn gedefinieerd.

    Verkoopkansentiteit selecteren uit gerelateerde entiteiten.

  3. Kies een optieset en selecteer vervolgens Selectie kiezen. In dit voorbeeld wordt de optieset Prognosecategorie geselecteerd. De optiesetwaarden worden toegevoegd als kolommen die u kunt configureren.

    Fooi

    We raden u aan om de kant-en-klare optieset Prognosecategorie te gebruiken voor kolomconfiguratie. Wanneer u deze optie hebt gekozen, selecteert u Automatisch configureren in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de configuratieparameters automatisch wilt invullen. Hiermee bespaart u tijd omdat de kolommen dan automatisch worden ingevuld volgens best practices. De optie om kolommen automatisch te configureren is alleen beschikbaar voor de samenvouwentiteiten Verkoopkans en Verkoopkansproduct.

    Optieset voor prognose kiezen.

    Standaard wordt er een kolom Target van het type Eenvoudig toegevoegd aan de prognose. Als u wilt beginnen met het volgen van doelen, moet u handmatig een Excel-werkmap met targetwaarden naar de prognose uploaden. Meer informatie vindt u in Gegevens voor kolommen van het type Eenvoudig activeren en uploaden.

    Nadat de overzichtskolommen zijn toegevoegd aan de prognose, kunt u Meer opties gebruiken om de kolommen die u niet nodig hebt te herschikken of te verwijderen.

    Overzichtskolommen worden toegevoegd aan de prognose.

Kolommen configureren

In de stap Indeling van de prognoseconfiguratie, kunt u elke kolom afzonderlijk configureren, zoals het wijzigen van het kolomtype, het toestaan van correcties en het weergeven van een kolom in de trendgrafiek, volgens de vereisten van uw organisatie.

Notitie

  • Automatische configuratie van kolommen is alleen beschikbaar voor de samenvouwentiteiten Verkoopkans en Verkoopkansproduct. Voor andere samenvouwentiteiten moet u elke kolom handmatig configureren.
  • Een waarschuwingspictogram Waarschuwingspictogram. voor een kolom geeft aan dat de kolom niet is geconfigureerd.

  1. U kunt elke kolom configureren door het tandwielpictogram Tandwielpictogram. te selecteren. De sectie voor kolomconfiguratie wordt nu geopend. In dit voorbeeld word de kolom Pipeline geselecteerd.

    Configuratie-optie voor een kolom selecteren.

    Op de pagina voor de kolomconfiguratie bevat het veld Naam de weergavenaam van de kolom. Het veld Unieke naam wordt automatisch ingevuld op basis van de weergavenaam die u hebt opgegeven en ondersteunt alleen Engelse tekens. Als u niet-Engelse tekens gebruikt in het veld Naam, wordt het veld Unieke naam niet automatisch ingevuld. U moet voor dergelijke kolommen handmatig een unieke naam in het Engels invoeren.

  2. Selecteer het Type kolom. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type kolom dat u selecteert. Wanneer u bijvoorbeeld een kolom van het type Berekend selecteert, wordt er een tekstvak weergegeven waarin u een formule kunt invoeren om de waarde van de kolom te berekenen.

    De volgende kolomtypen worden ondersteund:

    Wanneer u kolommen configureert, ziet u een voorbeeld van de configuratie in de sectie Voorbeeld.

  3. Sla de configuratie op en sluit deze.

  4. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elke kolom die u wilt bewerken.

Type Overzicht

Het kolomtype Overzicht verzamelt de waarden van alle velden op basis van de geselecteerde waarde in de velden Selector en Bedrag, met behulp van de waarde van het veld Datum als filtercriterium.

Bij het configureren van deze kolommen zijn enkele kenmerken nodig voor het berekenen van de geschatte omzet en de geschatte sluitingsdatum. Deze kenmerken zijn doorgaans beschikbaar in de geselecteerde samenvouwentiteit. Voor complexe gegevensmodellen, zoals verkoopkanssplitsingen en verkoopkansproduct, worden deze kenmerken verdeeld tussen samenvouw- en gerelateerde entiteiten. Om deze complexiteit aan te pakken, ondersteunt de functie Prognoses opstellen de selectie van gerelateerde kenmerken voor geschatte omzet en geschatte sluitingsdatum.

Selecteer de kolom Type als Samentelling. De volgende opties kunnen worden geconfigureerd.

Parameter Beschrijving
Selectie Selecteer de optieset-waarde die bepaalt hoe deze kolom is gegroepeerd. Bijvoorbeeld, als Best Case is geselecteerd, worden alleen verkoopkansen waarvan de prognosecategorie is ingesteld op Best Case worden geaggregeerd.
Gegevenstype Selecteer het gegevenstype van een kolom waarvan de samengevoegde waarde wordt weergegeven in het prognoseraster. De ondersteunde waarden zijn valuta, geheel getal en decimaal. U kunt het gegevenstype geheel getal of decimaal gebruiken voor op hoeveelheden gebaseerde prognoses. De waarde wordt standaard geselecteerd als valuta. Als de prognose zowel valuta- als numerieke kolommen bevat, moet u het primaire gegevenstype selecteren om de prognose te activeren. Meer informatie: Prognose met ander gegevenstype.
Bedragveld Selecteer het veld Bedrag waarvoor de aggregatie is berekend. De lijst wordt weergegeven op basis van het geselecteerde gegevenstype en de samenvouwentiteit. Als u bijvoorbeeld de aggregatie wilt berekenen op basis van de geschatte omzet voor gemiste kansen, selecteert u: Geschatte omzet in het veld Hoeveelheid.
Als u een aangepast veld gebruikt om de geschatte omzet voor uw organisatie bij te houden, selecteert u dat aangepaste veld.
Datumentiteit Selecteer de entiteit waaruit u het datumveld wilt kiezen.
Als het vereiste datumveld niet beschikbaar is in de samenvouwentiteit, kunt u kiezen uit de gerelateerde entiteiten. In een op producten gebaseerde prognose is de samenvouwentiteit bijvoorbeeld Verkoopkansproduct en is het vereiste kenmerk voor de geschatte sluitingsdatum niet beschikbaar voor deze entiteit. Selecteer daarom de entiteit Verkoopkans uit Gerelateerde entiteiten met het kenmerk geschatte sluitingsdatum.
Datumveld Selecteer het datumveld dat de prognoseperiode van de record definieert. De beschikbare velden zijn gebaseerd op de geselecteerde Datumentiteit, zoals Verkoopkans. Als bijvoorbeeld de entiteit Verkoopkans is geselecteerd, wordt het datumveld geconfigureerd als Gesch. sluitingsdatum.
Als u een aangepast veld gebruikt om de geschatte sluitingsdatum voor uw organisatie bij te houden, selecteert u dat aangepaste veld.
Beschrijving Voer een beschrijving in voor de kolom. Deze beschrijving verschijnt als een knopinfo in de kolomkop van het prognoseraster, om uw gebruikers te informeren over wat de kolom bevat.
Aanpassingen toestaan Schakel deze instelling in als gebruikers handmatig een door het systeem berekende waarde rechtstreeks in het prognoseraster mogen bewerken. Als deze instelling is ingeschakeld, ziet u een potloodpictogram naast de voorspelde waarde in die kolom. Meer informatie vindt u in Waarden in een prognose aanpassen.
Voortgang weergeven ten opzichte van target Schakel deze optie in als u de waarde van de kolom wilt vergelijken met de kolom Target. Als deze optie is ingeschakeld, wordt onder de waarde van de kolom een voortgangsbalk weergegeven die het bereikingspercentage aangeeft.
Tonen in trendgrafiek Schakel deze optie in als u de waarde wilt weergeven in de Trendgrafiek. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer voorspellende prognoses zijn ingeschakeld voor uw organisatie. Meer informatie over trendgrafieken vindt u in Prognoseprojectie begrijpen via trendgrafieken.

Type Berekend

Berekende kolommen in de prognose kunnen worden herkend aan het informatiepictogram in de kolomkop. Als u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, wordt de formule weergegeven die voor de kolom is gedefinieerd. Wanneer u een kolom van het Type Berekend selecteert, worden de waarden voor de kolom berekend en weergegeven op basis van een formule die u definieert. De volgende opties kunnen worden geconfigureerd.

Parameter Beschrijving
Gegevenstype Selecteer het gegevenstype van een kolom waarvan de samengevoegde waarde wordt weergegeven in het prognoseraster. De ondersteunde waarden zijn valuta, geheel getal en decimaal. U kunt het gegevenstype geheel getal of decimaal gebruiken voor op hoeveelheden gebaseerde prognoses. De waarde wordt standaard geselecteerd als valuta. Als de prognose zowel valuta- als numerieke kolommen bevat, moet u het primaire gegevenstype selecteren om de prognose te activeren. Meer informatie: Prognose met ander gegevenstype.
Berekening Voer een formule in om de waarden voor de kolom te berekenen. Wanneer u een formule begint te typen, worden voor uw gemak suggesties weergegeven. De weergegeven namen zijn de unieke naam en waarde van de kolom. Als u bijvoorbeeld in deze kolom de best case prognose wilt zien, voert u de formule Gesloten + Doorvoeren + Best Case in.
Als u een ongeldige formule invoert, verschijnt een toepasselijk foutbericht onder het veld Berekening.
Beschrijving Voer een beschrijving in voor de kolom. Deze beschrijving verschijnt als een knopinfo in de kolomkop van het prognoseraster, om uw gebruikers te informeren over wat de kolom bevat.
Aanpassingen toestaan Als u deze instelling inschakelt, kunnen gebruikers de waarde van een berekende kolom handmatig en rechtstreeks in het prognoseraster bewerken. Als u instelt dat de kolom kan worden aangepast, moet de formule die u voor deze kolom hebt opgesteld, voldoen aan bepaalde voorwaarden voor een correcte samenvoeging van waarden in de prognose. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt er een fout weergegeven en kunt u niet doorgaan naar de volgende stap. Zie Voorwaarden voor het aanpassen van kolommen voor meer informatie over de voorwaarden en de bijbehorende fouten.
Als deze instelling is ingeschakeld, ziet u een potloodpictogram naast de voorspelde waarde in die kolom. Meer informatie vindt u in Waarden in een prognose aanpassen.
Voortgang weergeven ten opzichte van target Schakel deze optie in als u de waarde van de kolom wilt vergelijken met de kolom Target. Indien ingeschakeld, wordt onder de prognosewaarde in die kolom een voortgangsbalk weergegeven, die het bereikingspercentage aangeeft.
Tonen in trendgrafiek Schakel deze optie in als u de waarde wilt weergeven in de Trendgrafiek. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer voorspellende prognoses zijn ingeschakeld voor uw organisatie. Meer informatie over trendgrafieken vindt u in Prognoseprojectie begrijpen via trendgrafieken.

Voorwaarden voor het aanpassen van kolommen

Een berekende kolom kan alleen worden aangepast als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kolommen die worden gebruikt om de formule op te stellen. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er een fout weergegeven en kunt u niet verder gaan.

Voorwaarde Beschrijving Fouttype Oplossing
Geen kolom met aanpassingen De formule in het vak Berekening mag geen kolommen bevatten die als aanpasbaar zijn gedefinieerd.
**Voorbeeld:** u wilt de kolom toegezegd configureren als een berekend veld met aanpassingen. U hebt de formule ingevoerd als binnengehaald + prognose. De kolom prognose is hier geconfigureerd als aanpasbaar.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert, wordt er een fout weergegeven.		 Fout: "De formule is ongeldig. De kolomverwijzing - kolom resulteert in een kringverwijzing."
Foutmelding voor een kolom met aanpassingen. 		Verwijder de kolom die als aanpasbaar is geconfigureerd, uit de formule en vervang deze door een niet-aanpasbare kolom.
Geen eenvoudige of voorspellingskolommen De formule in het vak Berekening mag geen kolommen bevatten van het type eenvoudig of voorspelling.
Voorbeeld: u wilt de kolom prognose configureren als een berekend veld met aanpassingen. U hebt de formule ingevoerd als binnengehaald + target. De kolom target is hier een eenvoudige kolom.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert en vervolgens de configuratie opslaat, wordt er een fout weergegeven.		 Er wordt een fout van het type Fout bij opslaan van kolom weergegeven met het bericht "U kunt deze kolom niet als aanpasbaar markeren omdat het kolomtype 'kolom (weergavenaam)' in de formule niet wordt ondersteund."
Foutmelding voor een eenvoudige of voorspellingskolom.
Selecteer OK om door te gaan.		 Verwijder de eenvoudige of voorspellingskolommen uit de formule.
Geen aan hiërarchie gerelateerde kolommen De formule in het vak Berekening mag geen kolommen bevatten van het type aan hiërarchie gerelateerd. Kolommen van dit type zijn niet beschikbaar via automatisch aanvullen in het vak Berekening, maar als deze handmatig worden ingevoerd, treedt er een foutmelding op.
Voorbeeld: u wilt de kolom toegezegd configureren als een berekend veld met aanpassingen. U hebt de formule ingevoerd als binnengehaald + gebruiker. De kolom gebruiker is van het type aan hiërarchie gerelateerd en wordt niet weergegeven in de lijst met voorgestelde kolommen, maar u hebt deze kolom handmatig ingevoerd.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert, wordt er een fout weergegeven.		 Fout: "De formule bevat een ongeldige kolomverwijzing - kolom op positie getal."
Foutbericht voor een aan hiërarchie gerelateerde kolom. 		Gebruik nooit kolommen van het type aan hiërarchie gerelateerd.
Formule mag alleen optel- en aftrekbewerkingen bevatten De formule in het vak Berekening mag alleen optel- en aftrekbewerkingen bevatten. Andere wiskundige bewerkingen, zoals vermenigvuldigen en delen, worden niet ondersteund.
Voorbeeld: u wilt de kolom prognose configureren als een berekend veld met aanpassingen. U hebt de formule ingevoerd als binnengehaald * toegezegd. De bewerking is hier een vermenigvuldiging.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert en vervolgens de configuratie opslaat, wordt er een fout weergegeven.		 Er wordt een fout van het type Fout bij opslaan van kolom weergegeven met het bericht "U kunt deze kolom niet als aanpasbaar markeren omdat de formule of de formule van een van de berekende kolommen niet-ondersteunde bewerkingen bevat."
Foutmelding voor andere bewerkingen dan optellen en aftrekken.
Selecteer OK om door te gaan.		 Verwijder de niet-ondersteunde wiskundige bewerkingen uit de formule en gebruik alleen optellen en aftrekken.
Geen aanpasbaar berekend veld in een formule van een ander berekend veld De formule in het vak Berekening kan berekende velden bevatten. Het berekende veld dat u gebruikt, mag echter niet aanpasbaar zijn en moet voldoen aan alle andere voorwaarden die in deze tabel zijn gedefinieerd.
Voorbeeld: u wilt de kolom prognose configureren als een berekend veld met aanpassingen. U hebt de formule ingevoerd als toegezegd + pipeline. De kolom toegezegd is hier een berekende kolom die is ingesteld als aanpasbaar.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert en vervolgens de configuratie opslaat, wordt er een fout weergegeven.		 Er wordt een fout van het type Fout bij opslaan van kolom weergegeven met het bericht "U kunt deze wijziging niet aanbrengen omdat de formule 'kolom (weergavenaam)' bevat, dat al een aanpasbare kolom vormt."
Foutbericht voor een aanpasbaar berekend veld in een formule.
Selecteer OK om door te gaan.		 Verwijder de berekende kolom die is geconfigureerd als aanpasbaar, uit de formule. Voeg alleen niet-aanpasbare kolommen toe.
Na toevoegen aan de formule kunnen kolommen niet als aanpasbaar worden ingesteld Als u een berekend veld hebt gemaakt dat aanpasbaar is, kunt u een kolom die wordt gebruikt in de formule voor dat veld, niet als aanpasbaar instellen.
Voorbeeld: u hebt de berekende kolom toegezegd geconfigureerd door de formule binnengehaald + best case in te voeren en de kolom ingesteld als aanpasbaar. Vervolgens probeert u de kolom binnengehaald in te stellen als aanpasbare kolom.
Als u Aanpassingen toestaan selecteert en vervolgens de configuratie opslaat, wordt er een fout weergegeven.		 Er wordt een fout van het type Fout bij opslaan van kolom weergegeven met het bericht "U kunt deze kolom niet als aanpasbaar markeren omdat deze wordt gebruikt in de aanpasbare berekende kolom 'kolom (weergavenaam)'."
Foutbericht voor een kolom die wordt ingesteld als aanpasbaar nadat deze aan een formule is toegevoegd.
Selecteer OK om door te gaan.		 Gebruik geen kolommen die u in de toekomst aanpasbaar wilt maken.

Type Eenvoudig

Gebruik het kolomtype Eenvoudig als u handmatig externe gegevens naar een prognose wilt uploaden. U kunt een Excel-werkmap downloaden nadat u de prognose hebt geactiveerd. U moet de Excel-werkmap met de benodigde waarden bewerken en deze vervolgens naar de prognose uploaden. Meer informatie vindt u in Gegevens voor kolommen van het type Eenvoudig activeren en uploaden.

Target bijvoorbeeld, is een eenvoudige kolom waarnaar u handmatig gegevens kunt uploaden met behulp van een Excel-werkmap. De volgende opties kunnen worden geconfigureerd.

Parameter Beschrijving
Gegevenstype Selecteer het gegevenstype van een kolom waarvan de samengevoegde waarde wordt weergegeven in het prognoseraster. De ondersteunde waarden zijn valuta, geheel getal en decimaal. U kunt het gegevenstype geheel getal of decimaal gebruiken voor op hoeveelheden gebaseerde prognoses. Dit is afhankelijk van het type waarde waarvoor u gegevens uploadt via een Excel-werkmap. De waarde wordt standaard geselecteerd als valuta. Als de prognose zowel valuta- als numerieke kolommen bevat, moet u het primaire gegevenstype selecteren om de prognose te activeren. Meer informatie: Prognose met ander gegevenstype.
Beschrijving Voer een beschrijving in voor de kolom. Deze beschrijving verschijnt als een knopinfo in de kolomkop van het prognoseraster, om uw gebruikers te informeren over wat de kolom bevat.

Wanneer u het kolomType Hiërarchie-gerelateerd selecteert, helpt de kolom u met het ophalen van aanvullende kenmerken uit de hiërarchie-entiteit. De volgende opties kunnen worden geconfigureerd.

Parameter Beschrijving
Gegevenstype Gegevenstype van de kolom die u in het prognoseraster wilt weergeven. De waarde is standaard ingesteld als Eén tekstregel en kan niet worden gewijzigd.
Kenmerkveld Selecteer het kenmerk dat u in de kolom wilt weergeven. U kunt bijvoorbeeld E-mail selecteren, dat uniek is voor elke gebruiker in uw organisatie en u kan helpen identificeren van wie de record is.
Beschrijving Voer een beschrijving in voor de kolom. Deze beschrijving verschijnt als een knopinfo in de kolomkop van het prognoseraster, om uw gebruikers te informeren over wat de kolom bevat.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Vorige stap: bevoegdheden voor weergave en aanpassing opgeven

Volgende stap: Entiteiten voor inzoomen configureren en beheren

Prognoses in uw organisatie configureren
Een prognose weergeven
Info over Premium prognoses
Prognose configureren met behulp van een aangepaste samenvouwentiteit