Resources voor verkoper

Bevat onderwerpen waarin wordt beschreven hoe u algemene verkooptaken in Dynamics 365 Sales uitvoert.

Basisprincipes

Snelstart

• Overzicht van Sales en Sales-hub
• De basisbeginselen leren
• Inzicht verwerven met dashboards
• Records toewijzen of delen
• Activiteiten bijhouden en beheren
• Werken met bedrijfsprocessen
• Persoonlijke opties instellen

Sales Premium

Concept

• Wat is de verkoopversneller?
• De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren
• Prioriteit geven aan leads via scores
• Prioriteit geven aan verkoopkansen via scores
• Overzicht van Gespreksinformatie
• Nauwkeurige omzet ramen met verkoopprognoses
• Geschiedenis van klantactiviteiten weergeven

Copilot

Concept

• Overzicht van Copilot
• Copilot gebruiken

Instructies

• E-mailberichten opstellen en verzenden met Copilot
• E-mailsamenvatting weergeven en kopiëren

Uw klanten bijhouden

Instructies

• Werken met accounts en contactpersonen
• Een account of contactpersoon activeren of deactiveren
• Een afspraak, e-mail, telefoongesprek, notitie of taakactiviteit toevoegen aan de tijdlijn
• E-mail verzenden met de verbeterde e-mailervaring
• Organigrammen begrijpen

Verkopen verhogen

Instructies

• Het verkoopproces begrijpen
• Potentiële klanten maken of bewerken
• Potentiële klanten kwalificeren of converteren
• Potentiële klanten opnieuw openen
• Verkoopkansen maken of bewerken
• Verkoopkansen sluiten als Binnengehaald of Gemist

Marketingmateriaal maken en gebruiken

Instructies

• Prijsopgaven maken of bewerken
• Orders maken of bewerken
• Facturen maken of bewerken

Gegevens beheren

Instructies

• Gegevens importeren
• Gegevens exporteren naar Excel
• Dubbele records samenvoegen
• Zoekopties in Microsoft Dataverse

Rapporten en afdrukken

Overzicht

• Werken met rapporten
• Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken

Een marketingcampagne maken

Instructies

• Een marketinglijst maken met in-app marketing
• Een snelle campagne maken
• Activa toevoegen aan een campagne
• Een campagne maken of bewerken
• Een activiteit toevoegen aan een campagne
• Respons van een marketingcampagne bijhouden

Mobiele Dynamics 365 Sales-app

Instructies

• Overzicht van de mobiele app
• De app installeren op iOS en Android
• De mobiele app gebruiken
• De basisbeginselen leren

Werken met Outlook

Instructies

• Dynamics 365 App for Outlook Gebruikershandleiding

Betere verkoopinformatie krijgen

Concept

• De verkoop bevorderen met Versium Predict
• Sales Insights krijgen, mogelijk gemaakt door InsideView