Schakel AI-functies in Service in

Als je een huurder of CRM-beheerder bent, kun je de beheerdersinstellingen in Microsoft Teams gebruiken om te veranderen hoe klantenservicemedewerkers samenwerken met Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook en Teams. U kunt AI-functies in- of uitschakelen, kiezen wie ze kan gebruiken en formulieren en weergaven aanpassen voor alle omgevingen in uw organisatie.

Vereisten

• De service in Microsoft 365 Copilot is toegevoegd aan Teams en is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Je hebt beheerdersgegevens om in te loggen bij Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook. De machtigingen die u nodig hebt, zijn afhankelijk van het CRM dat u gebruikt.

  • Dynamics 365: u hebt de rol van systeembeheerder of systeemaanpasser nodig. Als u een aangepaste beveiligingsrol gebruikt, hebt u mogelijk meer bevoegdheden nodig om Copilot voor Service te kunnen aanpassen.

  • Salesforce: uw gebruikersprofiel moet over de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren beschikken. De machtiging moet worden ingesteld in uw gebruikersprofiel, niet in een machtigingenset die aan u is toegewezen.

Toegang krijgen tot beheerdersinstellingen

1. Selecteer in het linkerpaneel van Teams Service. Als Copilot niet vastgezet is, selecteer dan de drie stippen (...), en selecteer dan Service.

2. Selecteer het tabblad Instellingen.

U kunt instellingen bekijken en wijzigen op tenantniveau of op omgevingsniveau, afhankelijk van uw machtigingen.

Instellingen op tenantniveau

1 Als u beheerdersmachtigingen op tenantniveau hebt, ziet u deze instellingen:

• Copilot AI: schakel deze instelling in om AI-functies in Copilot voor Service in uw hele organisatie te gebruiken. Als u Copilot AI niet inschakelt op tenantniveau, kunnen CRM-beheerders geen AI-functies inschakelen op omgevingsniveau. U kunt uit deze opties kiezen:

  • De gehele organisatie: hiermee worden Copilot AI-functies ingeschakeld voor alle klantenservicemedewerkers in alle omgevingen binnen uw organisatie.
  • Specifieke beveiligingsgroepen: specifieke beveiligingsgroepen zoeken en selecteren in uw organisatie die gebruikmaken van Copilot AI-functies.
  • Met uitzondering van specifieke beveiligingsgroepen: specifieke beveiligingsgroepen zoeken en selecteren in uw organisatie die niet gebruik kunnen maken van Copilot AI-functies.

Instellingen op omgevingsniveau

Als u beheerdersmachtigingen op omgevingsniveau hebt, raadpleegt u de volgende instellingen:

• Copilot AI: Zet deze instelling in om AI-functies in Service te gebruiken in de omgevingen die je beheert. De instelling Copilot AI is alleen beschikbaar als de instelling Copilot AI op tenantniveau is ingeschakeld. Als een tenantbeheerder AI-functies van Copilot voor uw organisatie heeft uitgeschakeld, kunt u deze niet inschakelen in uw omgevingen.

• Formulieren: Bepaal welke informatie wordt weergegeven in Service in Outlook en Teams. Je kunt ook bepalen welke records en velden vertegenwoordigers direct kunnen bewerken in Service.

• Het verplaatsen van gegevens buiten de grenzen toestaan: voor regio's waar gegevens niet lokaal worden ondersteund, selecteert u het selectievakje om toestemming te geven voor het verplaatsen van gegevens. Meer informatie: Hoe gegevensverplaatsing tussen regio's werkt

• Probeer onze nieuwste previewfuncties voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn: schakel previewfuncties in voor uw vertegenwoordigers.

• Kennisvelden instellen: wanneer de instelling Copilot AI is ingeschakeld, ziet u Kennisvelden instellen. Met deze optie kun je maximaal drie rijke tekstvelden uit je kennisbank selecteren die Copilot kan gebruiken bij het opstellen van e-mails. Deze instelling is niet van toepassing in Dynamics 365-omgevingen. Voor Salesforce-omgevingen moet u de instelling configureren in elke omgeving waarin u deze wilt gebruiken. Selecteer in Kennisvelden instellen+Veld toevoegen en selecteer vervolgens de gewenste velden. Copilot gebruikt de velden in de volgorde die je stelt.

Volgende stappen

Rollen en privileges die nodig zijn om Service te gebruiken in Microsoft 365 Copilot
Formulieren en velden aanpassen
Delete Service in Microsoft 365 Copilot