Share via

Deploy Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook, Teams

Service in Microsoft 365 Copilot is een app die integreert met Dynamics 365 Customer Service of Salesforce en AI gebruikt om klantenservicemedewerkers efficiënter te laten werken. Het biedt functies die algemene klantenservice-taken, zoals het opslaan van Outlook-interacties in uw CRM-systeem (Customer Relationship Management), het bekijken van e-mail- en aanvraagsamenvattingen en het opstellen van antwoorden, sneller en eenvoudiger maken.

Je kunt Service installeren in Microsoft 365 Copilot via Microsoft Marketplace en Microsoft Teams. Dit artikel legt uit hoe je Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook en Teams kunt uitrollen en kunt configureren voor verschillende CRM-omgevingen.

Vereisten

Voordat je Service kunt installeren in Microsoft 365 Copilot, zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

  • U moet een tenantbeheerder zijn om de geïntegreerde app te kunnen installeren vanuit het Microsoft 365-beheercentrum. Als u wilt weten wie uw tenantbeheerder is, gaat u naar Hoe vind ik mijn Microsoft 365-beheerder?.
  • U moet een Teams-beheerder zijn om een configuratiebeleid te kunnen maken in het Teams-beheercentrum.
  • Beheerders moeten de Service in Microsoft 365 Copilot-licentie toewijzen aan elke gebruiker die de app kan gebruiken. Zie Licenties toewijzen aan gebruikers vanuit het Microsoft 365-beheercentrum voor meer informatie over het toewijzen van licenties.
  • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Outlook, Teams of de webtoepassing van Outlook gebruikt.

Deploy Service in Microsoft 365 Copilot

Om Service in Microsoft 365 Copilot te implementeren in Customer Service- of Salesforce CRM-omgevingen, volgt u deze stappen:

  1. Deploy Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook : Log in bij het Microsoft 365 admincenter en volg de stappen in Deploy your Office-add-ins om de Service in Microsoft 365 Copilot en Service in Microsoft 365 Copilot voor Microsoft Outlook-apps uit te rollen. De app wordt standaard in de vaste modus geïnstalleerd. In de vaste modus ontvangen gebruikers de app automatisch en kunnen deze niet verwijderen.
    Individuele gebruikers kunnen Service ook installeren in Microsoft 365 Copilot via Microsoft Marketplace en Microsoft Teams.

    Notitie

    • Service in Microsoft 365 Copilot benadert en beheert de data in je CRM via de Service in Microsoft 365 Copilot for Microsoft Outlook-add-in.
    • Het kan tot zes uur duren voordat Service in Microsoft 365 Copilot verschijnt in het Outlook-lint van servicevertegenwoordigers. Ze ontvangen een pop-upmelding wanneer hun beheerder een nieuwe app installeert.

  2. Installeer en pind de app in Microsoft Teams: Wanneer je Service installeert in Microsoft 365 Copilot als geïntegreerde app, wordt de app ingeschakeld in Teams maar niet automatisch geïnstalleerd. U moet naar het Microsoft Teams-beheercentrum gaan en instellingenbeleid maken om de app te installeren en vast te maken voor uw gebruikers. Door de app vast te zetten, kunnen gebruikers deze gemakkelijker vinden en gebruiken. Hiervoor volgt u deze stappen:

    Notitie

    • De dienst in de Microsoft 365 Copilot-app wordt alleen ondersteund in Teams met het donkere thema ingeschakeld.
    • Wanneer u een beleid aan een groep toewijst, moet dit de groep zijn waartoe de servicemedewerkers behoren. Als je dienstvertegenwoordigers verspreid zijn over meerdere groepen, moet je meerdere groepsbeleidsopdrachten aanmaken.

  3. Schakel transcriptie in Teams in: Je moet transcriptie inschakelen voor het Global (org-wide standaard) beleid in het Teams-beheercentrum om de transcriptiefunctie in Service in Microsoft 365 Copilot te gebruiken. Zie Transcriptie inschakelen in Teams voor meer informatie.

  4. Zorg ervoor dat servicemedewerkers de juiste beveiligingsrollen hebben.

  5. Schakel Copilot AI-functies in.

Uw CRM-omgeving instellen

Je moet je CRM-omgeving configureren om te werken met Service in Microsoft 365 Copilot. Welke stappen u moet volgen, is afhankelijk van de CRM-omgeving die u gebruikt.

Dynamics 365-klantenservice

Als u Outlook-e-mails en -vergaderingen wilt opslaan in Dynamics 365 Customer Service, moet serversynchronisatie voor e-mails en afspraken zijn ingeschakeld. Servicemedewerkers kunnen server-side synchronisatie inschakelen voor hun eigen mailboxen zodra ze voor het eerst een Outlook-activiteit opslaan in Dynamics 365 Customer Service met Service in Microsoft 365 Copilot. Je kunt hun ervaring vereenvoudigen door server-side synchronisatie van e-mails en afspraken voor alle Service-gebruikers vooraf in te stellen.

  1. Stel serversynchronisatie in met Exchange Online.

  2. Als de antwoorden van de medewerker op opgeslagen e-mails ook automatisch in het CRM moeten worden opgeslagen, selecteert u in Customer Service>Instellingen>Persoonlijke instellingen>E-mail, Bijhouden een andere optie dan Geen e-mailberichten.

  3. Zorg ervoor dat de postvakken van medewerkers zijn geconfigureerd, goedgekeurd en getest voor het gebruik van serversynchronisatie voor inkomende e-mail, uitgaande e-mail en afspraken.

Salesforce

Service in Microsoft 365 Copilot gebruikt de Power Platform Salesforce-connector om verbinding te maken met Salesforce. Om Outlook-e-mails en vergaderingen in Salesforce op te slaan, moet je het gebruik van de Salesforce-connector toestaan en ervoor zorgen dat de met Power Platform verbonden app in de CRM is ingeschakeld voor Servicegebruikers.

Notitie

Wanneer de eerste gebruiker in uw tenant verbinding maakt met Salesforce, maakt Service in Microsoft 365 Copilot een Dataverse-omgeving om de data die het genereert op te slaan. Meer informatie over hoe de omgeving wordt gebruikt en welke gegevens worden opgeslagen. Service in Microsoft 365 Copilot stelt automatisch een van de Power Platform-beheerders of Microsoft 365-beheerders in als omgevingsbeheerder. We raden aan dat de tenant-beheerder zich eerst aanmeldt bij Service in Microsoft 365 Copilot en de beheerders in de omgeving beoordeelt om zeker te zijn dat de juiste gebruikers als beheerders zijn ingesteld.

  1. Als in het Power Platform-beheercentrum beleid voor preventie van gegevensverlies is gedefinieerd voor de msdyn_viva-omgeving, zorgt u ervoor dat de Salesforce-connector zich op de acceptatielijst bevindt.

  2. Meld u aan bij Salesforce als beheerder.

  3. Ga naar Instellingen>Platformtools>Apps>Verbonden apps>Beheerde verbonden apps.

  4. Zorg ervoor dat Microsoft Power Platform staat vermeld onder Verbonden apps. Als dit niet het geval is, ga dan naar de pagina OAuth-gebruik van verbonden apps en selecteer vervolgens Installeren voor Microsoft Power Platform.

  5. Selecteer Microsoft Power Platform in de lijst Verbonden apps.

  6. Zorg ervoor dat in OAuth-beleid de volgende waarden zijn ingesteld:

    • Toegestane gebruikers: Door de beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd of Alle gebruikers kunnen zichzelf autoriseren

      Als u Door de beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd selecteert, moet u expliciet machtigingen verlenen aan individuele gebruikers via beleid en machtigingensets.

    • IP-versoepeling: IP-beperkingen versoepelen

    • Tokenbeleid vernieuwen: Vernieuwingstoken is geldig totdat het wordt ingetrokken

  7. Zorg ervoor dat onder Sessiebeleid de optie Time-outwaarde is ingesteld op Geen.

  8. Voeg in Profielen of Machtigingensets het juiste profiel of de juiste machtigingenset voor uw gebruikers toe.

Volgende stappen

  • Last updated on