Share via

Bulkbewerkingen voor collectieve-verkoopkansen met behulp van CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden)

  • Artikel

Juiste rollen: Verwijzingenbeheerder | Verwijzingsgebruiker

Notitie

Toevoeging van nieuwe kolom in CSV, kolomnaam is Marketplace Purchase Intent. Dit is een vereiste aanvraag voor het maken van verwijzingen. Geaccepteerde waarden zijn Ja, Nee of Niet besloten. De introductie van deze kolom is het vastleggen van de interesse van de klant om de deal uit te voeren op Microsoft Azure Marketplace.

Bulkbewerkingen in Partner Center helpen uw bedrijf bij het exporteren en importeren van gegevens voor collectieve-verkoopkansen.

Nieuwe functies, zoals accountkoppeling en het maken van verwijzingen, kunnen ook worden uitgevoerd door bulkbewerkingen.

Ga naar de verkoopkansenpagina voor collectieve verkoop om de koppelingen Uploaden en Downloaden in de rechterbovenhoek van de paginatitelbanner te vinden.

Belangrijk

Acties voor het maken en bijwerken die worden uitgevoerd via bulksgewijs uploaden, kunnen niet worden teruggedraaid. Wees voorzichtig wanneer u een groot aantal records maakt of wijzigt.

Na het maken van een deal kan slechts een subset velden worden gewijzigd.

Er zijn geen acties toegestaan nadat een deal een terminalstatus heeft bereikt, zoals Geweigerd, Verlopen, Gewonnen of Verloren.

Notitie

We hebben zoekopdrachten voor klantaccounts toegevoegd in de bulkbewerking voor uploaden. Zie de sectie Collectieve verkoopkansen uploaden die volgt voor meer informatie.

Vereisten

U moet gebruikersmachtigingen voor verwijzingen of verwijzingen hebben om deze functionaliteit te kunnen gebruiken.

Collectieve verkoopkansen downloaden

In de volgende informatie wordt de downloadfunctionaliteit beschreven:

  • U kunt maximaal 5000 records downloaden door de knop Downloaden te selecteren.
  • De deals die worden gedownload, zijn gebaseerd op uw toegangsniveaus. Verwijzingsbeheerders en verwijzingsgebruikers krijgen mogelijk verschillende resultaten op basis van hun bereik en opname als teamleden in de deals. Zie verwijzingenmachtigingen voor meer informatie.
  • De downloadfunctie houdt rekening met het huidige tabblad op de pagina collectieve verkoopkansen en de filters die zijn toegepast.
  • Er wordt een CSV-bestand met alle gegevens gegenereerd op basis van de toegepaste filters.
  • Het downloaden van de records kan tot één minuut duren.
  • U hoeft niet te wachten tot de downloadactie is voltooid. Zelfs als u naar andere pagina's in partnercentrum gaat, wordt het bestand gedownload zodra de downloadfunctie is voltooid.
  • U kunt het gedownloade bestand opnieuw gebruiken om de details van de deal te wijzigen en te uploaden om records bij te werken.

Collectieve verkoopkansen uploaden

Notitie

Controleer de laatste overeenkomst van het account voordat u een collectieve verkoopkans maakt (ook wel verwijzing genoemd). Deze stap is het vermijden van het handmatige proces voor het vergelijken van accounts en het verbeteren van de snelheid van het delen van deals.

Belangrijk

Download de nieuwe sjabloon in partnercentrum oude sjablonen niet. Voor accountbeoordelingsstap Klantnaam, Klantstad en Klantland zijn verplicht veld.

Belangrijk

Met suggesties voor beheerde accounts kunnen partners zien of het account MACC-aggrement heeft met Microsoft.

Collectieve verkoopkansen (verwijzing) maken met overeenkomst van klantaccount

  • U kunt maximaal 1000 records maken of bijwerken met behulp van de uploadfunctionaliteit.
  • U kunt de sjabloon helemaal zelf maken door de sjabloon te downloaden van de pagina Uploaden in partnercentrum.
  • U kunt ook de downloadfunctionaliteit gebruiken om de bestaande records te downloaden en bij te werken.
  • Als een bestand meer dan 1000 records bevat, kan het niet worden verwerkt.
  • Nadat een bestand is verwerkt, wordt een samenvatting weergegeven met het vereiste aantal zoekopdrachten voor accounts.
  • Download het verwerkte bestand en controleer de resultaten van de accountovereenkomst. Het bestand bevat alle vooraf ingevulde kolommen, 1 uiteindelijke account die overeenkomen (subset van beheerde accounts) met hoge, gemiddelde en lage betrouwbaarheid, en 2 beheerde, 2 niet-beheerde en 2 DUNS-accounts in het bestand.
  • Als u niet tevreden bent met het resultaat Van laatste accountovereenkomst , kopieert u het klantaccount, voldoet u aan uw zoekcriteria en plakt u onder de kolom Overeenkomend definitief account uit beheerde, onbeheerde of DUNS-suggesties.
  • Upload het bestand opnieuw nadat u de accountovereenkomsten hebt gecontroleerd.
  • Nadat een bestand is verwerkt, wordt een samenvatting weergegeven met het aantal verwijzingen dat is gemaakt, bijgewerkt en niet verwerkt in de laatste procesbestandskaart.
  • U kunt de details van de verwerkte records downloaden, eventuele fouten oplossen en hetzelfde bestand uploaden om de records te maken of bij te werken die in de vorige uitvoering zijn mislukt. Verwijder alle geslaagde records uit het bestand voordat u de gecorrigeerde records uploadt die in de vorige uitvoering zijn mislukt.
  • Als u meer oplossingen wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Oplossing 1 en gebruikt u de kolomnaam als Oplossing X, waarbij X het nummer van de oplossing in de deal vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld Oplossing 2, Oplossing 3.
  • U kunt maximaal 50 oplossingen toevoegen aan een deal.
  • Als u meer teamleden wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Teamlid 1 en gebruikt u de kolomnaam als Teamlid x, waarbij x het nummer vertegenwoordigt van het teamlid in de deal (bijvoorbeeld Teamlid 2, Teamlid 3).
  • U kunt maximaal 50 teamleden toevoegen aan een deal.

Speciale notities

  • Als u details van de klant(en) hebt en het bijbehorende beheerde/onbeheerde account wilt zoeken om rechtstreeks door te gaan voor het maken van verwijzingen, vult u alle verplichte kolommen in en gaat u rechtstreeks verder met uploaden.
  • Als u de beheerde/onbeheerde id van klanten hebt, kunt u rechtstreeks doorgaan met het maken van verwijzingen door MicrosoftID in te voeren in de kolom Laatste accountovereenkomst in de sjabloon.
  • De enige acceptabele indeling voor een Microsoft-id is *MicrosoftID: Getal-Alfanumeriek (bijvoorbeeld MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).

Notitie

U hoeft niet te wachten tot de verwerking voltooid is. De details van het laatst verwerkte bestand kunnen worden gedownload wanneer de verwerking is voltooid. Het kan tot 10 minuten duren als u bestanden met 1000 records uploadt.

Belangrijk

Lees alle instructies zorgvuldig en controleer de indeling van elke kolom uit de volgende tabel voordat u deals maakt of bijwerkt met CSV-bestanden in partnercentrum.

Als u een inconsistente indeling ziet voor de gegevens die worden weergegeven in de kolom 'gemaakte datum', zoals wordt weergegeven in de onderstaande schermafbeelding, kunt u deze stappen uitvoeren om deze op te lossen:

  1. Ga naar Configuratiescherm vanaf uw apparaat.

  2. Selecteer Datum-, tijd- of getalnotaties wijzigen in de sectie Klok en Regio .

  3. Open het menu Opmaak .

  4. Wijzig de notatie in: English Unites States.

  5. Selecteer in de sectie Korte datum de optie in de vervolgkeuzelijst naar M/D/JJJJ.

  6. Selecteer Toepassen en selecteer vervolgens OK.

  7. Download het CSV-bestand opnieuw vanuit het Partnercentrum en de indeling van de kolom 'gemaakte datum' wordt bijgewerkt.

    Schermopname van een tabel met inconsistente datumopmaak.

Niet elk veld in de sjabloon kan worden bewerkt. Er zijn velden die:

Velden die verplicht zijn voor accountkoppeling

  • Klantnaam
  • Plaats van klant

Nieuw geïntroduceerde velden die automatisch worden ingevuld

  • Laatste accountovereenkomst
  • Overeenkomende categorie
  • Betrouwbaarheid
  • Beheerd account 1, beheerd account 2
  • Niet-beheerde account 1, niet-beheerde account 2
  • DUNS-account 1, DUNS-account 2

Velden die altijd alleen-lezen zijn

  • Fouten
  • Betrokkenheids-id
  • Verwijzings-id
  • Microsoft-verwijzingsstatus
  • Microsoft MSX-id
  • Gemigreerde PSC-deal-id
  • Microsoft-teamlid

Velden die alleen-lezen worden nadat u de verwijzing hebt gemaakt

  • Klantnaam
  • Adresregel van klant 1
  • Klantadresregel 2
  • Plaats van klant
  • Klantstatus
  • Postcode klant
  • Land/regio klant
  • Duns-id van klant
  • Toestemming voor het delen van klant-/partnercontactpersoon
  • PartnerID (voorheen MPNID)

Velden die alleen-lezen worden nadat u ze voor het eerst hebt gedeeld

Pas lezen nadat u de details hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop:

  • Voornaam van klantcontactpersoon
  • Achternaam van klantcontactpersoon
  • Telefoonnummer van klantcontactpersoon
  • E-mailadres van klantcontactpersoon

Pas lezen nadat u deze als Ja hebt gemarkeerd:

  • Delen met het Verkoopteam van Microsoft
  • Microsoft Help vereist?

Pas lezen nadat u een getal hebt ingevoerd in de opgegeven notatie:

  • Welke specifieke hulp van Microsoft?

Wordt alleen-lezen nadat u de notities hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop:

  • Notities bij Microsoft

Waarden, beschrijvingen en voorbeelden van CSV-bestanden

Details van alle kolommen met hun details en voorbeeldwaarden staan in de volgende tabel.

Kolomnaam Vereist?: Beschrijving Voorbeeld
Fouten Nee Fouten als deze betrekking hebben op de bewerkingen voor maken/bijwerken met betrekking tot de verwijzingen, worden opgenomen in deze kolom. Als er meerdere fouten zijn, worden ze allemaal weergegeven, gescheiden door een puntkomma. Vereist veld Oplossing 1 ontbreekt
Betrokkenheids-id Ja De afspraak-id wordt gegenereerd door het verwijzingensysteem van Microsoft Partner Center. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. U kunt de bestaande afspraak-id gebruiken als u een record bijwerkt. f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Verwijzings-id Ja Verwijzings-id wordt gegenereerd door het Microsoft Partner Center-verwijzingssysteem. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. Voer de verwijzings-id in als u een bestaande record bijwerkt. ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee
Dealnaam Ja Beschrijvende naam voor de deal voor uw referentie. Britse spring deal
Klantnaam Ja Naam van het bedrijf van de klant. Gebruik de juridische naam van de organisatie voor snelle overeenkomsten aan de zijde van Microsoft. Contoso Corporation
Klantadresregel 1 Ja Eerste regel bedrijfsadres van de klant. Eén Contoso Way
Klantadresregel 2 Nee Tweede regel bedrijfsadres van de klant. NE 148 straat
Plaats van klant Ja Plaats waar de klantorganisatie zich bevindt. Amsterdam
Staat van klant Nee Staat waar de klantorganisatie zich bevindt. Washington
Postcode klant Nee Postcode van de regio waar de klantorganisatie zich bevindt. 98052
Land van klant Ja Land/regio waar de klantorganisatie zich bevindt. Gebruik de alfa-2-code van twee letters in deze lijst met landcodes. VS
Id van klant-D-U-N-S Nee Probeer de DUNS-id van de klantorganisatie op te halen. Dit helpt bij snellere afstemming van de klantorganisatie aan de Microsoft-zijde, wat helpt bij een snellere verkopertoewijzing. U kunt een DUNS-id gratis ophalen op de pagina Zoeken naar nummers van D-U-N-S. 81466849
Voornaam van klantcontactpersoon Hangt Voornaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. Jan
Achternaam van klantcontactpersoon Hangt Achternaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. Customer
Telefoonnummer van klantcontactpersoon Hangt Telefoonnummer van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. 9999999999
E-mailadres van klantcontactpersoon Hangt E-mailadres van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. john.customer@contoso.com
Partnerverwijzingsstatus Ja De status van de deal vanuit het perspectief van uw bedrijf. Vereist als u een verwijzing wilt maken of wijzigen. Gebruik Nieuw als u een nieuwe deal wilt maken. Waarden die u kunt gebruiken, worden vermeld bij verwijzingsbronnen. Actief
Partnerverwijzingssubstatus Ja Exacte status van de deal. Gebruik Geaccepteerd als u een nieuwe deal probeert te maken. Dit is ook vereist als u een bestaande verwijzing wijzigt. Waarden die u kunt gebruiken, worden vermeld bij verwijzingsbronnen. Geaccepteerd
Microsoft-verwijzingsstatus Hangt Status van de aanvraag voor collectieve verkoop die u naar Microsoft hebt verzonden om hulp te vragen. Dit veld is alleen-lezen. Wijzigingen in dit veld tijdens het importeren van de gegevens worden genegeerd. In behandeling
Reden voor geweigerd/verloren/fout Hangt U moet deze gegevens alleen opgeven als u de substatus van uw veld wijzigt in Geweigerd, Verloren of Fout. U kunt deze kolom anders negeren.
Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op 'Geweigerd' of 'Verloren':

1- Projectbudget is niet voldoende
2- Klant heeft niet gereageerd
3- Klant heeft een andere leverancier gekozen
4 - Niet voldaan aan klantvereiste
5 - Geen klant
6- Voorgestelde tijdslijn was te kort
7 - Melden als misbruik, spam of phishing
8 - Overige

Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op 'Fout'

1- Dupliceren - gemaakt via bulkupload
2- Duplicaat - gemaakt in partnercentrum
3- Duplicaat - verzonden door Microsoft
4 - Problemen met connectorgegevenssynchronisatie
5 - Problemen met klantkoppeling
6- Oplossingsproblemen - uitleggen in notities
7 - Verwijzing testen
8 - Gegevensfout
9 - Anderen - uitleggen in notities		 6
Verkoopfase Nee Geeft de gedetailleerde verkoopfase van de verwijzing aan. Zie Collectieve verkoopkansen beheren in partnercentrum voor meer informatie over verkoopfasen 40
Geschatte dealwaarde Ja Waarde van de deal op basis van de eerste gesprekken met de klant. Deze waarde kan worden gewijzigd totdat de deal een van de terminalstatussen 'Gewonnen' of 'Verloren' bereikt. 12563
Valuta Ja Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd. U vindt de valutacodes op de Wikipedia-pagina ISO 4217. USD
Geschatte sluitingsdatum Ja Geschatte sluitingsdatum van de deal, in MM/DD/JJJJ-indeling, op basis van de eerste gesprekken met de klant.
De datum moet zich in de UTC-tijdzone bevinden. Alle datums die worden weergegeven in de gebruikersinterface van Partnercentrum, zijn gebaseerd op gelokaliseerde tijdzones. Mogelijk is er een verschil van +/- één dag in de gebruikersinterface van het Partnercentrum als u de verwijzing bekijkt waarvoor u de datum hebt opgegeven in de UTC-tijdzone.		 1/30/2020
CRM-id Nee Id (indien aanwezig) van deze verwijzing in uw CRM-systeem. Dit veld is een invoerveld voor vrije tekst. 34234324-sdfsdf-345345-sfd
Marketingcampagne-id Nee Id van de marketingcampagne die heeft geresulteerd in deze verwijzing. Doorgaans gebruikt voor ROI-berekening BingSummer2020
Opmerkingen Nee Gedetailleerde opmerkingen die de updates met betrekking tot de verwijzing aangeven Dit is een voorbeeldnotitie.
Microsoft Help vereist? Ja Geeft aan of u wilt dat Microsoft u helpt bij het indienen van deze collectieve verkoopaanvraag Ja
Welke specifieke hulp van Microsoft? Hangt Een van de zes verschillende manieren waarop Microsoft u kan helpen. Deze vermelding is alleen van toepassing als u Ja kiest voor de vraag die Microsoft Help nodig heeft?
Voer een getal in op basis van de volgende opties

1- Workload - specifieke waardepropositie
2- Technische architectuur van de klant
3- Proof of concept /Demo
4- Aanhalingstekens en licenties
5- Post - verkoopklant succes
6- Algemeen of ander		 1
Delen met het Verkoopteam van Microsoft Ja Geeft aan of u de details van de deal met het Verkoopteam van Microsoft wilt delen. Alleen van toepassing als u Nee kiest voor de vraag **Microsoft Help vereist? ** Ja
Notities bij Microsoft Nee Notities bij Microsoft als u hulp nodig hebt van Microsoft Hulp nodig bij een POC voor Contoso-klant
Toestemming voor het delen van klant-/partnercontactpersoon Ja Toestemming om contactgegevens te delen voor zowel de klant als de werknemers van uw bedrijf die aan de deal werken. Aanbiedingen worden niet gemaakt of bijgewerkt als u Nee kiest. Ja
CLA-nummer Hangt CLA-nummer is niet vereist bij het maken of bijwerken van een IoT-deal (Internet of Things). Het wordt vereist wanneer u overstapt naar de winfase van het ontwerp.
Apparaatcategorie Nee Lijst met alle ioT-apparaatcategorieën (Internet of Things). Selecteer een categorie uit de volgende opties:
Arcade/Consumer Gaming Device
GELDAUTOMAAT
Auto- en transportsystemen
Azure Sphere-bord
Azure Sphere-onderdeel
Azure Sphere Guardian
Azure Sphere-module
Automatisering bouwen
Casino Gaming Apparaat
Communicatieapparaten
Internetapparaat voor consumenten
Draagbare consument
Digitaal fotokader
Digital Signage
Gateway
HHT/Mobiel
Industrial Automation Device
Tablet voor industrie (niet-POS)
Kiosk
Media Player
Mediaapparaat
Mobiele POS
Navigatieapparaat
Netwerkprojector
Ander bankapparaat
Ander elektronisch apparaat voor consumenten
Ander apparaat
Andere sensor/knooppunt
Verkooppuntapparaat
Apparaat afdrukken
Beveiliging/bewaking
Server
Set-Top Box
Smart TV
Test- en meetapparaat
Thin Client DeviceEmbeddeded
PC/industriële pc
JM (Human Machine Interface)
Parkeeroplossingsapparaat
Weegschalen
EV-oplaadapparaat
Automaat
Streepjescodescanner
Stemmachine
Loterij apparaat
Video Conference System

Siliciumtype Nee Voer de gegevens van het chipsetmodel in door een optie te selecteren in de volgende lijst:
AMD - A10
AMD - A4
AMD - A6
AMD - A8
AMD - E2
AMD - FX 7500
AMD - FX 7600P
AMD - FX 9370
AMD - FX 9590
AMD - G-serie
AMD - Overige
AMD - R-serie
AMD - Rest van FX-modellen
Intel - Atom
Intel - Celeron - N1900
Intel - Celeron - N2807
Intel - Celeron - N2930
Intel - Celeron - N3060
Intel - Celeron - N3160
Intel - Core i3
Intel - Core i5
Intel - Core i7
Intel - Core M
Intel - Overige
Intel - Pentium
Intel - Rest van Celeron
Intel - XEON
MediaTek MT3620
NXP 8ULP-CS
Anderen
Azure-gecertificeerde apparaat Nee Geeft aan of azure-compatibiliteitscertificering is bereikt voor het apparaat
Services koppelen Nee Geef aan of Azure-services moeten worden gebundeld met de IoT-oplossing bij de implementatie
Microsoft MSX-id Nee Id van een deal op het Microsoft MSX-systeem, alleen beschikbaar voor collectieve verkoopkansen
Gemigreerde PSC-deal-id Nee PSC-deal-id. Alleen beschikbaar voor een deal die is gemigreerd van PSC naar pc.
PartnerID (voorheen MPN-id) Nee PartnerID van de organisatie waarvoor de collectieve verkoopkansen worden gemaakt
Marketplace-aankoopintentie Ja De intentie van de klant om transacties uit te voeren via Microsoft Azure Marketplace. Geaccepteerde waarden zijn Ja, Nee of Niet besloten
Partnerrol Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen via IP Dit veld geeft de rol aan die de partner speelt in de collectieve verkoopkans. Wanneer dit is opgegeven, wordt er een collectieve verkoopkans voor services gemaakt. Geaccepteerde waarden bekijken
Oplossingsgebied Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen voor IP Dit veld helpt Microsoft-verkopers bij het identificeren van de doelstellingen van de klant in standaardterminologie. Meer informatie over oplossingsgebieden
Oplossing afspelen Vereist voor collectieve verkoop van services; optioneel voor collectieve verkoopkansen voor IP Meer informatie over het afspelen van oplossingen
Domeinnaam van klant Nee Domeinnaam van de klant
Uiteindelijke overeenkomende klantaccount Nee (automatisch ingevuld) Beste klantovereenkomst uit onze records MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Beheerd account 1 & 2 Nee (automatisch ingevuld) Beheerde accounts komen overeen met onze records MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
Niet-beheerde account 1 & 2 Nee (automatisch ingevuld) Niet-beheerde accounts komen overeen met onze records MicrosoftID: 13-1FG2G, AccountName: Microsoft, AccountAddress: PO BOX 80456
DUNS-account Nee (automatisch ingevuld) DUNS-accounts uit onze administratie DUNSID: 659410848, AccountName:JUNIOR, AccountAddress: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE
Oplossing 1 Ja Oplossings-id (vereist)
Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd (lijst met valutacodes) (optioneel)
Prijs van de SKU (optioneel)
Hoeveelheid van de SKU (optioneel)		 SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100
Teamlid 1 Ja Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende teamlid. Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com
Microsoft-teamlid 1 Nee Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende Microsoft-teamlid dat aan de collectieve verkoopkans werkt. Sam, Verkoper, 999999, Sam.seller@Microsoft.com

Gerelateerde inhoud

U kunt deze partnercentrumconnectors voor collectieve verkoop gebruiken om samen met Microsoft te verkopen vanuit uw CRM-systemen.