Een teamsjabloon maken om toegangsrechten voor automatisch gemaakte teams te beheren
Een teamsjabloon kan worden gebruikt voor de entiteiten die zijn ingeschakeld voor automatisch gemaakte toegangsteams. In de teamsjabloon moet u het entiteitstype en de toegangsrechten voor de entiteitsrecord opgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een teamsjabloon maken voor een accountentiteit en de toegangsrechten Lezen, schrijven en Gedeeld opgeven voor de accountrecord die aan de teamleden worden verleend wanneer het team automatisch wordt gemaakt.
Nadat u een teamsjabloon hebt gemaakt, moet u het entiteithoofdformulier aanpassen om de nieuwe teamsjabloon op te nemen. Nadat u aanpassingen hebt gepubliceerd, wordt de sjabloon voor het toegangsteam toegevoegd in alle recordformulieren voor de opgegeven entiteit in de vorm van een lijst. Stel bijvoorbeeld dat u een teamsjabloon met de naam "Verkoopteam" hebt gemaakt voor de accountentiteit. Op alle accountrecordformulieren ziet u dan de lijst met de naam "Verkoopteam". U kunt teamleden toevoegen of verwijderen via deze lijst.
Bekijk de volgende video voor meer informatie over het maken, gebruiken en toevoegen van toegangsteams aan een oplossing.
Een entiteit inschakelen voor toegangsteams
Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.
Uw beveiligingsrol controleren:
- Voer de stappen uit in Gebruikersgegevens weergeven.
- Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum als beheerder (Dynamics 365-beheerder of Microsoft Power Platform-beheerder).
Selecteer een omgeving en ga naar Instellingen>Sjablonen>Toegang tot teamsjablonen.
Selecteer Meer opdrachten (...) op de opdrachtbalk.
Selecteer Entiteit aanpassen.
Vouw in het navigatiedeelvenster Entiteiten uit en kies vervolgens de entiteit die u in de teamsjabloon wilt gebruiken.
Schakel in het formulier Entiteitsdefinitie, in de sectie Communicatie en samenwerking, het selectievakje Toegangsteams in.
Selecteer Opslaan op de werkbalk Acties.
Een teamsjabloon maken
- Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum als beheerder (Dynamics 365-beheerder of Microsoft Power Platform-beheerder).
- Selecteer een omgeving en ga naar Instellingen>Sjablonen>Toegang tot teamsjablonen.
- Selecteer de optie +Nieuw op de opdrachtbalk,
- Voor een Naam voor uw sjabloon in.
- Selecteer de Entiteit die u heeft ingeschakeld voor toegangsteams.
- Voer een Beschrijving in.
- Selecteer de juiste Toegangsrechten voor uw toegangsteamleden om toegang te krijgen tot de record.
- Selecteer Opslaan.
Notitie
U kunt per entiteit vier sjablonen voor toegangsteams maken. Meer informatie vindt u in Automatisch aangemaakt (systeembeheerd) toegangsteam als u er meer wilt maken.
Een teamsjabloon toevoegen aan het entiteitsformulier
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum als beheerder (Dynamics 365-beheerder of Microsoft Power Platform-beheerder).
Selecteer een omgeving en ga naar Instellingen>Sjablonen>Toegang tot teamsjablonen.
Selecteer Meer opdrachten (...) op de opdrachtbalk.
Selecteer Entiteit aanpassen.
Vouw in het navigatiedeelvenster Entiteiten de entiteit uit die u wilt gebruiken in de teamsjabloon en selecteer vervolgens Formulieren.
Selecteer in het Systeemformulieren de optie Actieve formulieren>formulier Hoofd.
Open in het formulier Hoofd het tabblad Invoegen.
Kies op het lint Subraster.
Het dialoogvenster Eigenschappen instellen wordt weergegeven.
Vul in Eigenschappen instellen de vereiste velden in en schakel vervolgens het selectievakje Label in het formulier weergeven in.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Records de optie Alle recordtypen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Entiteit de optie Gebruikers.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaardweergave de optie Naam gekoppelde record Teamleden.
Selecteer de gewenste sjabloon in de vervolgkeuzelijst Teamsjabloon en kies Instellen.
De teamsjabloon u hebt geselecteerd wordt nu weergegeven in het Hoofdformulier.
Selecteer op de werkbalk Acties de optie Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.
Een teamsjabloon toevoegen aan een oplossing
U kunt uw teamsjabloon toevoegen als onderdeel van een oplossing.
-
Een teamsjabloon toevoegen.
Selecteer Bestaande toevoegen op de actiebalk.
Selecteer Meer en Andere en selecteer vervolgens Teamsjabloon.
Selecteer uw teamsjabloon en selecteer Toevoegen.
Voeg de tabel toe waaraan uw teamsjabloon is toegevoegd.
Selecteer Bestaande toevoegen op de actiebalk.
Selecteer Tabel.
Selecteer de tabel waaraan uw teamsjabloon is toegevoegd. Selecteer Volgende.
Selecteer de optie Tabelmetagegevens opnemen .
Selecteer Toevoegen.
Notitie
Voor aangepaste tabellen moet u de optie Alle objecten opnemen selecteren.
Voeg het formulier toe waar de teamsjabloon is toegevoegd.
- Dubbelklik op de tabel waar het bijgewerkte formulier zich bevindt.
- Klik op de koppeling Formulieren onder de sectie Gegevenservaringen.
- Klik op de optie Bestaand formulier toevoegen op de actiebalk.
- Selecteer het formulier waaraan uw teamsjabloon is toegevoegd.
- Klik op Toevoegen.
- Publiceer uw aanpassingen.
Uw teamsjabloon exporteren
U kunt nu uw teamsjabloon exporteren en importeren in een andere omgeving.
- Uw teamsjabloonoplossing exporteren.
- Download het nieuwste oplossings-zipbestand
- Uw teamsjabloon-zipbestandoplossing importeren.