Gegevensuitwisseling instellen
Voordat u documenten elektronisch kunt verzenden en ontvangen of bankbestanden kunt importeren en exporteren, moet u het kader voor gegevensuitwisseling instellen om de betreffende bestanden te verwerken. Daarnaast moet u gerelateerde gebieden instellen, zoals stamgegevens voor klanten aan wie u elektronische facturen verzendt, of de conversieservice voor bankgegevens als u de externe serviceprovider gebruikt om uw bankbestanden te converteren. Zie Gegevens elektronische uitwisselen voor meer informatie.
Wanneer Dynamics NAV is ingesteld voor gegevensuitwisseling met externe bestanden, kunnen gebruikers de instellingen gebruiken in algemene bedrijfstaken, zoals het verzenden en ontvangen van elektronische documenten en het importeren en exporteren van bankbestanden.
In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.
| Als u dit wilt doen | Onderwerp |
|---|---|
| Stel de vooraf geconfigureerde service voor documentuitwisseling in voor het verzenden en ontvangen van elektronische documenten van en naar Dynamics NAV. | Procedure: Een service voor documentuitwisseling instellen |
| De vooraf geconfigureerde OCR-service instellen om PDF- of afbeeldingsbestanden in elektronische documenten om te zetten die kunnen worden geconverteerd naar documentrecords in Dynamics NAV | Procedure: Inkomende documenten instellen |
| Stel één van twee vooraf geconfigureerde services voor bijgewerkte wisselkoersen in om de meest recente valutawisselkoersen in het venster Valuta's te bekijken. | Procedure: Valutawisselkoersen bijwerken |
| Diverse hoofdgegevens instellen, zoals bedrijfsgegevens, klanten, leveranciers, artikelen en eenheden, die betrekking hebben op het toewijzen van gegevens in Dynamics NAV | Procedure: Verzending en ontvangst van elektronische documenten instellen |
| Stel een bankrekening, leverancier en betalingsdagboek in voor SEPA-kredietoverboeking. | Procedure: SEPA-krediettransfer instellen |
| Bankrekening-indelingen, betalingsmethoden en klant overeenkomsten voor automatische incasso van SEPA voorbereiden. | Procedure: Automatische incasso via SEPA instellen |
| Gebruikersverificatie en de URL van de conversieserviceprovider van de bankgegevens instellen, die is vereist om bankbestanden om te zetten in de indeling van uw bank. | Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen |
| Stel en schakel een externe service in waarmee u bankafschriften direct kunt importeren als bankfeeds. | Procedure: Conversieservice voor bankgegevens instellen |
| Bankrekeningen koppelen in Dynamics NAV als de bankgegevensconversieservice is ingeschakeld | Procedure: bankrekeningen instellen |
| Bereid de configuratie van een nieuwe gegevensuitwisselingsdefinitie voor een gegevensbestand of een gegevensstroom voor door met behulp van het XML-schema van het bestand het sneltabblad Kolomdefinities in het venster Uitwisselingsdefinitie van boeking vooraf te vullen. | Procedure: XML-schema's gebruiken om gegevensuitwisselingsdefinities voor te bereiden |
| Stel het kader voor gegevensuitwisseling in zodat gebruikers een nieuwe inkoopdocumentindeling kunnen ontvangen, een nieuwe verkoopdocumentindeling kunnen verzenden, een nieuw bankbestand kunnen importeren of een andere gegevensuitwisseling kunnen uitvoeren. | Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen |
Zie ook
Gegevens elektronisch uitwisselen
Gegevens uitwisselen
Inkomende documenten
Algemene bedrijfsfunctionaliteit