Activiteiten eenvoudig beheren
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Raadpleeg de pagina Microsoft Dynamics 365-productdocumentatie voor de meest recente documentatie. Raadpleeg de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365 en Microsoft Power Platform voor de meest recente releaseplannen.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Vroege toegang | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Eindgebruikers, automatisch | - |  3 februari 2020 |
1 april 2020 |
Zakelijke waarde
Samenwerken aan verkoopkansen en potentiële klanten betekent dat er taken zijn die door meerdere teamleden moeten worden voltooid. Het maken van nieuwe taken, het toewijzen en uitvoeren van deze taken is van cruciaal belang voor het algehele succes van de klantbetrokkenheid. Activiteitenbeheer in Dynamics 365 Sales biedt een efficiënte manier om taken in het hele team te beheren en toe te wijzen om eenheid te waarborgen.
Als onderdeel van ons streven om ervaringen voor het hele product te vereenvoudigen, introduceren we verbeteringen in Activiteitenbeheer. Deze verbeteringen bieden productieve en intuïtieve manieren om taken in het hele team te beheren en bieden verkopers gemoedsrust wetende dat teamtaken zijn geordend, geprioriteerd en uitgevoerd.
Functiedetails
- Vind activiteiten snel: bekijk activiteiten in een nieuw verbeterd raster. Profiteer van een nieuwere interface voor het beheren en filteren van activiteiten om snel de juiste activiteit te vinden om aan te werken.
- Gemakkelijk navigeren door activiteiten: vereenvoudigd proces om een nieuwe activiteit te maken, een bestaande activiteit te bewerken of een activiteit te voltooien of te verwijderen zonder de hoofdpagina te hoeven verlaten.
- Activiteiten intuïtief bijwerken: wanneer het Kanban-besturingselement is toegevoegd aan de entiteit Activiteit, gebruikt u slepen en neerzetten voor pijplijnbeheer met een Kanban-bord om activiteiten te slepen en te verplaatsen en de status onmiddellijk bij te werken. Ideaal voor het beheren van veel activiteiten.
- Profiteren van de agendaweergave: als het besturingselement Agenda eenmaal is toegevoegd aan de entiteit Activiteit, kunt u alle activiteiten in een gevisualiseerde agendaweergave bekijken om snel een duidelijk inzicht te krijgen in de dagelijkse taken.
Notitie
Deze functie is uitsluitend beschikbaar in de Unified Interface.
Deze mogelijkheid is beschikbaar in Dynamics 365 Sales Enterprise en Dynamics 365 Sales Professional.