Delen via


Meldingsinstellingen en sjablonen beheren

Opmerking

De informatie over de beschikbaarheid van functies is als volgt.

Dynamics 365 Contact Center – ingesloten Dynamics 365 Contact Center – zelfstandig Dynamics 365 Customer Service
Ja Ja Ja

Wanneer een melding naar een agent wordt verzonden, wordt bepaalde informatie weergegeven, zoals de klant van wie het gespreksverzoek afkomstig is, de time-outperiode waarna de melding verdwijnt en de knoppen om te accepteren en af te wijzen.

Als beheerder, systeemintegrator of partner kunt u de kant-en-klare sjablonen voor meldingen gebruiken of uw eigen sjablonen maken. Een meldingssjabloon is een combinatie van meldingsgerelateerde, herbruikbare informatie. De sjabloon wordt gebruikt om te configureren welke informatie moet worden weergegeven aan de agenten en supervisors voor een inkomend gesprek, escalatie, overdracht of consult.

Bureaubladmeldingen

Voor een optimale werking van Bureaublad-meldingen moet u ervoor zorgen dat u de nieuwste ondersteunde browsers gebruikt, zoals gespecificeerd in de systeemvereisten.

Bureaubladmeldingen helpen ervoor zorgen dat agenten geen gespreksverzoeken missen. Op basis van uw configuratie, kunnen agenten altijd meldingen op hun bureaublad ontvangen of alleen wanneer de Customer Service workspace- of Omnichannel voor Customer Service-app niet in focus is. Enkele mogelijke scenario's waarin de app niet in focus is, zijn:

  • De agent minimaliseert de app.
  • De agent werkt in een ander browservenster.
  • De agent werkt op een ander tabblad van de browser.
  • De agent gebruikt twee schermen en bevindt zich op het scherm dat niet over de app Customer Service workspace of Omnichannel voor Customer Service beschikt.

Opmerking

De legacy-versie van Microsoft Edge wordt niet ondersteund voor bureaubladmeldingen.

Bureaubladmelding.

Agenten kunnen het gespreksverzoek accepteren of weigeren door een knop in de bureaubladmelding te selecteren. Wanneer een agent het gesprek accepteert, wordt de app actief gemaakt en aan de agent weergegeven en wordt er een sessie gestart.

Als de agent de hoofdtekst van het meldingsbericht selecteert en niet een knop, wordt de app actief gemaakt en wordt de melding aan de agent in de app weergegeven. Vervolgens kan de agent ervoor kiezen het gesprek te accepteren of te weigeren door de desbetreffende knop te selecteren.

U kunt de wachttijd configureren zodat de melding aan de agent wordt weergegeven op basis van deze tijd, maar de wachttijd wordt niet weergegeven in de melding. Het thema voor bureaubladmeldingen is gebaseerd op het thema en de instellingen van het Windows-besturingssysteem.

Opmerking

  • Bureaubladmeldingen werken niet wanneer de browser wordt geopend in de incognitomodus of als focusassist is ingeschakeld in uw Windows 10-besturingssysteem.
  • Als de systeemeigen meldingsoptie voor de browser is uitgeschakeld, wordt de melding weergegeven in een andere gebruikersinterface.

Een browser toestaan om meldingen weer te geven

Als agenten desktopmeldingen willen ontvangen, moeten zij hun browser (Microsoft Edge of Google Chrome) toestaan om deze weer te geven. Wanneer een agent een browsermelding krijgt, moet hij of zij Toestaan selecteren. Op basis van uw vereisten kunt u meldingen in- of uitschakelen in de browserinstellingen.

Als beheerder kunt u ook de toestemming voor browsermeldingen instellen met behulp van groepsbeleid.

Bureaubladmeldingen toestaan.

Om ervoor te zorgen dat agenten de meldingen ontvangen, raden wij u aan de volgende instellingen in te schakelen:

Schakel servicewerker in.

Meldingsvelden

De velden die in de melding worden weergegeven zijn gebaseerd op de configuratie van de meldingssjabloon. Zie Gegevensveld voor koptekst van meldingsveld en Een meldingssjabloon maken voor meer informatie.

Gegevensvelden voor koptekst van meldingsveld

Een gegevensveld is een vervangende parameter die tijdens runtime wordt ingevuld op basis van de contextvariabelen.

De melding toont bepaalde velden en waarden, die respectievelijk Veldkop en Waarde worden genoemd.

Een klant Kendra Martens initieert bijvoorbeeld een gesprek. Wanneer de agent de melding ziet, wordt bij Klantnaam de waarde Kenny Smith weergegeven.

Hier is Klantnaam de waarde bij Veldkop en wordt Kenny Smith weergegeven bij Waarde.

Om de toepassing in staat te stellen de naam van de klant te identificeren als Kendra Martens, moet u, als beheerder, gegevensvelden configureren als de waarde. Het Omnichannel-systeem vervangt het gegevensveld door de werkelijke waarde die wordt geëxtraheerd op basis van de contextvariabelen.

De toepassing ondersteunt de volgende gegevensvelden.

Gegevensveld Beschrijving
{customerName} De naam van de klant die het gesprek initieert.
{caseId} GUID van een case. De case-id wordt alleen weergegeven als er een case aan het gesprek is gekoppeld.
{caseTitle} Titel van de case. De titel van de case wordt alleen weergegeven als er een case aan het gesprek is gekoppeld.
{queueId} GUID van een wachtrij.
{visitorLanguage} De taal waarin de klant het gesprek initieert.
{visitorDevice} Het apparaat van de klant die het gesprek initieert.
{entityRoutingLogicalName} Naam van de entiteit als de melding voor entiteitsrecords is.
{customerEntityName} Naam van de entiteit (contact- of accountentiteit) als de klant is geverifieerd.
{customerRecordId} GUID van de entiteit (contact- of accountentiteit) als de klant is geverifieerd.
{<name of the pre-chat survey question>} Alle prechat-enquêtevragen die voor een werkstroom zijn geconfigureerd, kunnen als slug worden gebruikt. De indeling is hetzelfde als de vraag.

Sjablonen beheren

Standaard meldingssjablonen

Voor de ondersteunde kanalen biedt Customer Service u standaard meldingssjablonen die u in uw omgeving kunt gebruiken. Wanneer u de standaard meldingssjabloon bijvoegt, worden de standaardinstellingen gebruikt in de meldingen. Voor klanten wier record in Dynamics 365 bestaat, worden de instellingen in de geverifieerde meldingssjabloon gebruikt. Als de klantgegevens niet beschikbaar zijn in Dynamics 365, worden de instellingen in de niet-geverifieerde sjabloon gebruikt voor het weergeven van de meldingen. Zie Meldingen voor agenten voor informatie over het gedrag van meldingen en wat de meldingen weergeven voor agenten.

De volgende standaardsjablonen zijn beschikbaar.

Kanaal/Entiteit Overleg Geverifieerd Niet-geverifieerd Overdracht Overige
Chat Chat - raadplegen - standaard Chat - inkomend geverifieerd - standaard Chat - inkomend niet-geverifieerd - standaard Chat - doorschakelen - standaard
Aangepaste berichten Aangepaste berichten - raadplegen - standaard Aangepaste berichtgeving - inkomend geverifieerd - standaard Aangepaste berichtgeving - inkomend niet-geverifieerd - standaard Aangepaste berichtgeving - doorschakelen - standaard
Facebook Facebook - raadplegen - standaard Facebook - inkomend geverifieerd - standaard Facebook - inkomend niet-geverifieerd - standaard Facebook - doorschakelen - standaard
LINE LINE - raadplegen - standaard LINE - inkomend geverifieerd - standaard LINE - inkomend niet-geverifieerd - standaard LINE - doorschakelen - standaard
Sms´en Sms - raadplegen - standaard Sms - inkomend geverifieerd - standaard Sms - inkomend niet-geverifieerd - standaard Sms - doorschakelen - standaard
Microsoft Teams Teams - raadplegen - standaard Teams - inkomend geverifieerd - standaard Teams - inkomend niet-geverifieerd - standaard Teams - doorschakelen - standaard
Twitter Twitter - raadplegen - standaard Twitter - inkomend geverifieerd - standaard Twitter - inkomend niet-geverifieerd - standaard Twitter - doorschakelen - standaard
WeChat WeChat - raadplegen - standaard WeChat - inkomend geverifieerd - standaard WeChat - inkomend niet-geverifieerd - standaard WeChat - doorschakelen - standaard
CDS-entiteit CDS-entiteit - Standaard toegewezen
Aangepast Aangepaste meldingssjabloon
Sentiment Waarschuwingsdrempel voor gevoel - supervisor
Spraak Spraakoproep - raadplegen - standaard Spraakoproep - inkomend geverifieerd - standaard Spraakoproep - inkomend niet-geverifieerd - standaard Spraakoproep - doorschakelen - standaard Spraakoproep - supervisor toewijzen - standaard

Opmerking

  • U kunt de standaard meldingssjablonen niet aanpassen. In plaats daarvan moet u uw eigen aangepaste sjablonen maken.
  • Als u aangepaste meldingssjablonen gebruikt voor het doorsturen van records, raden we u aan geen afwijzingsoptie toe te voegen. Vanwege het ontwerp wordt de record toegewezen aan de doorgestuurde agent, zelfs als u de agent de mogelijkheid geeft om de toewijzing af te wijzen.

Een meldingssjabloon maken

  1. Selecteer in het siteoverzicht van het Customer Service-beheercentrum de optie Werkruimten bij Agentervaring.

  2. Selecteer op de pagina Werkruimten de optie Beheren voor Meldingssjablonen.

  3. Selecteer op het tabblad Sjablonen de optie Nieuwe meldingssjabloon in het gebied Actieve meldingssjablonen.

  4. Geef op de pagina Nieuwe melding het volgende op.

    Tab Meetcriterium Waarde, beschrijving Voorbeeld
    Algemeen Naam Specificeer de naam voor de melding. Deze naam is tijdens de uitvoering niet zichtbaar voor de agenten. Geverifieerde chatmelding
    Algemeen Titel Geef een titel op voor de melding die u wilt tonen aan de agenten tijdens de uitvoering. Binnenkomend chatgesprek
    Algemeen Pictogram Selecteer het webresourcepad om een pictogram toe te voegen. /webresources/msdyn_chat_icon_zfp.svg

    Opmerking:
    - Dit is de standaardwaarde. U kunt het pictogram naar behoefte wijzigen.
    - Als u de optie Bureaubladmeldingen weergeven inschakelt en als u de svg-pictogramindeling gebruikt, wordt het svg-pictogram niet weergegeven in de bureaubladmeldingen.
    Algemeen Time-out weergeven Ja Stel Ja in om de timer in de melding weer te geven of Nee om de timer te verbergen in de melding voor de agents.

    Opmerking:
    - Ongeacht of u Ja of Nee instelt om de time-outwaarde voor de agent weer te geven of te verbergen, wordt de timer uitgevoerd en verdwijnt de melding na de time-outduur.
    - Ja is de standaardwaarde voor de sjablonen wanneer u de laatste release van Omnichannel for Customer Service ontvangt.
    - Wanneer u een upgrade uitvoert van een vorige naar de nieuwste release van Omnichannel for Customer Service, zullen bestaande meldingssjablonen geen waarde voor dit veld weergeven in de gebruikersinterface. De meldingssjablonen beschouwen de waarden echter als Ja en geven de timer weer aan de gebruikers tijdens runtime.
    - Als u de optie Bureaubladmeldingen weergeven inschakelt, wordt de timer niet weergegeven in de bureaubladmeldingen.
    Algemeen Aftellen (seconden) Geef een duur in seconden op. Na het verstrijken van deze periode verdwijnt de melding. 120.

    Opmerking: Dit is de standaardwaarde. U kunt de duur naar wens wijzigen.
    Algemeen Automatisch werkitems toewijzen Stel in op Ja om het inkomende gesprek automatisch toe te wijzen. De standaardwaarde is Nee.
    Opmerking: Deze instelling is in preview.
    Meer informatie: Automatische acceptatie van gesprekken inschakelen.
    Algemeen Automatisch spraak-/chatgesprekken accepteren Deze optie wordt alleen weergegeven als Werkitems automatisch toewijzen is ingeschakeld. Stel in op Ja zodat een agent automatisch een gesprek kan accepteren. De standaardwaarde is Nee.
    Opmerking: Deze instelling is in preview.
    Meer informatie: Automatische acceptatie van gesprekken inschakelen.
    Algemeen Knop Accepteren Geef een tekst op voor de knop Accepteren. Deze tekst verschijnt voor de agenten om een gespreksverzoek te accepteren. De standaardwaarde is Accepteren. Deze verandert in Geopend wanneer de waarde van Automatisch werkitems toewijzen wordt ingesteld op Ja. U kunt de tekst naar wens wijzigen.
    Algemeen Knop Afwijzen Stel de wisselknop in op Ja als u de knop Weigeren aan agenten wilt tonen.
    Nadat u de wisselknop hebt ingesteld op Ja, wordt het standaardlabel voor de knop weergegeven.
    Afwijzen

    Opmerking: Dit is de standaardwaarde. U kunt de tekst naar wens wijzigen. De knop Weigeren is uitgeschakeld wanneer de waarde van Automatisch werkitems toewijzen is ingesteld op Ja.
    Algemeen Bureaubladmeldingen weergeven Geef aan Altijd om meldingen altijd weer te geven of Wanneer de app op de achtergrond staat om meldingen alleen weer te geven als de werkruimte klantenservice of Omnichannel voor Customer Service niet in focus is. Wanneer app op de achtergrond wordt uitgevoerd

    Opmerking:
    De standaardwaarde is Nooit.
    Zie Bureaubladmeldingen en Meldingen ontvangen wanneer de app zich op de achtergrond bevindt voor meer informatie.

    Meldingssjabloon maken.

  5. Selecteer Opslaan. De sjabloon wordt opgeslagen en de sectie Meldingsvelden verschijnt op de pagina.

  6. Selecteer Bestaand meldingsveld toevoegen in de sectie Meldingsvelden. Het deelvenster Records opzoeken verschijnt.

  7. Selecteer het zoekpictogram in het vak Zoeken naar records. Als er geen records beschikbaar zijn, verschijnt er een bericht dat er geen records zijn gevonden en dat u een nieuw record moet aanmaken.

  8. Selecteer Nieuw om een meldingsveld te maken. Er verschijnt een bevestigingsvenster waarin u wordt gevraagd of u de pagina wilt verlaten. Selecteer OK.

  9. Geef op de pagina Nieuw meldingsveld het volgende op.

    Tabblad Naam Waarde, beschrijving Voorbeeld
    Algemeen Meting Specificeer de naam voor de melding. Deze naam is niet zichtbaar voor de agenten tijdens de runtime. Naam van de klant
    Algemeen Koptekst van veld Geef een naam op voor de koptekst van het veld. Dit wordt weergegeven in de melding die agenten zien tijdens de uitvoering. Naam
    Algemeen Waarde Geef een gegevensveldwaarde op die wordt weergegeven voor Veldkop in de melding.

    Zie Gegevensveld voor kop van meldingsveld voor meer informatie.
    {customerName}

    Meldingsveld maken.

  10. Selecteer de pijl terug in de browser om naar de meldingssjabloon te gaan die u hebt gemaakt. U kunt ook Meldingen selecteren in het siteoverzicht en vervolgens de sjabloon selecteren die u hebt gemaakt.

  11. Selecteer Bestaand meldingsveld toevoegen in de sectie Meldingsvelden. Het deelvenster Records opzoeken verschijnt.

  12. Selecteer de naam van het meldingsveld dat u hebt gemaakt en selecteer vervolgens Toevoegen. Bijvoorbeeld Naam van de klant.

  13. Herhaal stap 6 t/m 11 om meer meldingsvelden toe te voegen.

  14. Selecteer Opslaan.

Nadat u de melding hebt opgeslagen, meldt u zich aan bij de agent-app. Vervolgens kunt u de melding bekijken volgens uw configuratie wanneer een werkitem wordt gerouteerd.

Meer informatie vindt u in Melding weergeven.

Een meldingsveld bewerken

Als beheerder kunt u de waarde van een koptekst van een meldingsveld in het raster bewerken.

  1. Selecteer de melding die u wilt bewerken op de pagina Actieve meldingen.

  2. Selecteer een meldingsveld dat u wilt bewerken en selecteer vervolgens de record om deze te bewerken.

  3. Selecteer Opslaan.

Een melding aanpassen

Laten we een scenario bekijken: in het klantenservicecentrum van Contoso Pvt Ltd moet elke case-melding die aan een agent wordt getoond het volgende bevatten:

Titel van de melding: er is een nieuwe case toegewezen.

Meldingsvelden:

  • Caseprioriteit: prioriteit van de case zoals hoog of laag.
  • Casetitel: titel van de case.
  • Apparaat: apparaat waarop de case is gemaakt door de klant.
  • Taal: taal van de klant.

Als beheerder moet u de meldingssjabloon aanpassen om de titel- en meldingsvelden weer te geven.

Stap 1: Een meldingssjabloon maken met de volgende waarden

Tabblad Naam Waarde
Algemeen Naam Aangepaste sjabloon voor casemeldingen
Algemeen Titel Er wordt een nieuwe case toegewezen
Algemeen Pictogram De standaardwaarde is /webresources/msdyn_chat_icon_zfp.svg.
Algemeen Time-out weergeven Nee
Algemeen Time-out (seconden) De standaardwaarde is 120.
Algemeen Automatisch werkitems toewijzen De standaardinstelling is Nee.
Algemeen Knop Accepteren De standaardwaarde is Accepteren.
Algemeen Knop Afwijzen De standaardwaarde is Nee. Als u de wisselknop instelt op Ja, verschijnt het label Weigeren.
Algemeen Bureaubladmeldingen weergeven De standaardinstelling is Nooit. Stel in op Wanneer app op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Stap 2: De meldingsvelden maken met de volgende waarden

Notitie

U kunt maximaal vier meldingsvelden configureren.

Meting Koptekst van veld Weergegeven als
Aanvraagprioriteit Aanvraagprioriteit {$odata.incident.prioritycode.?$filter=incidentid eq '{caseId}'&$select=prioritycode}
Casetitel Aanvraagtitel {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{caseId}'&$select=title}
Apparaat Apparaat {visitorDevice}
Taal Taal {visitorLanguage}

Meldingssjabloon aanpassen.

Stap 3: De wijzigingen opslaan

Zie ook

Aan de slag met het Customer Service-beheercentrum
Sessiesjablonen beheren
Sjablonen voor toepassingstabbladen beheren
Sjablonen aan werkstromen koppelen