Weergeven en bewerken in Excel vanuit Business Central

Met pagina's die een lijst met records in rijen en kolommen weergeven, zoals een lijst met klanten, verkooporders of facturen, kunt u ook de lijst exporteren naar Microsoft Excel en deze daar weergeven. Afhankelijk van de pagina hebt u twee opties voor weergave in Excel. Beide opties zijn verkrijgbaar via het pictogram Delen bovenaan een pagina. U kunt de actie Openen in Excel of de actie Bewerken in Excel op de pagina selecteren. In dit artikel worden de twee acties uitgelegd.

Openen in Excel

Met de actie Openen in Excel kunt u wijzigingen aanbrengen in de records in Excel, maar u kunt de wijzigingen niet terug publiceren naar Business Central. U kunt de wijzigingen alleen opslaan in een Excel-bestand, zonder dat dit invloed heeft op de gegevens in Business Central.

• Met deze actie houdt Excel rekening met alle filters op de pagina waarmee de weergegeven records worden beperkt. De Excel-werkmap zal dezelfde rijen en kolommen bevatten die worden weergegeven op de pagina in Business Central.

• Deze actie werkt zowel onder Windows als MacOS.

• Als uw organisatie OneDrive heeft geconfigureerd voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend met behulp van Excel voor het web. Als u OneDrive niet gebruikt voor systeemfuncties, wordt de werkmap naar uw apparaat gedownload. Van daaruit kunt u het openen met de Excel-bureaubladapp of Excel voor het web, afhankelijk van wat u hebt.

Tip

Hoe zit het met rapporten? U kunt de rapportresultaten exporteren naar een Excel-bestand om de volledige gegevensset te bekijken, inclusief alle kolommen. Het Excel-bestand kan u helpen te valideren dat het rapport de verwachte gegevens retourneert. Om een rapport te exporteren, voert u het rapport uit en selecteert u Verzenden naar > Microsoft Excel-document (alleen gegevens) op de aanvraagpagina. Zie Werken met rapporten - Een rapport opslaan in een bestand voor meer informatie.

Notitie

In Excel hebben hele getallen in kolommen een decimaalteken aan het eind (zoals een punt . of komma ,), ook al wordt het decimaalteken niet weergegeven in Business Central. Het decimaalteken is afhankelijk van de regio-instellingen van uw apparaat. Bijvoorbeeld, 10 in Business Central kan verschijnen als 10. of 10, in Excel. U kunt de indeling in Excel wijzigen door de waarden te selecteren en vervolgens Ctrl+1 te selecteren. Ga voor meer informatie over het wijzigen van de getalindeling in Excel naar Getallen opmaken.

Bewerken in Excel

De actie Bewerken in Excel is beschikbaar bij de meeste lijsten, maar niet alle. Met de actie Bewerken in Excel kunt u wijzigingen aanbrengen in de records in Excel en de wijzigingen dan terug publiceren naar Business Central. Wanneer Excel wordt geopend, ziet u het deelvenster Excel-invoegtoepassing aan de rechterkant.

• Met deze actie respecteert Excel de meeste filters op de pagina die het aantal weergegeven records beperken, dus de Excel-werkmap bevat bijna dezelfde records en kolommen.

• Om de laatste gegevens van Business Central te krijgen, kiest u Vernieuwen in het deelvenster Excel-invoegtoepassing.

• Als uw organisatie OneDrive heeft geconfigureerd voor systeemfuncties, wordt de Excel-werkmap in uw browser geopend met behulp van Excel voor het web. Als u OneDrive niet gebruikt voor systeemfuncties, wordt de werkmap naar uw apparaat gedownload. Van daaruit kunt u het openen met de Excel-bureaubladapp of Excel voor het web, afhankelijk van wat u hebt.

Eerste aanmelding

De actie Bewerken in Excel vereist dat de Business Central-invoegtoepassing in Excel is geïnstalleerd. In sommige gevallen heeft uw beheerder de invoegtoepassing mogelijk zo ingesteld dat deze automatisch voor u wordt geïnstalleerd. In dit geval hoeft u zich alleen maar aan te melden bij Business Central in het deelvenster Excel-invoegtoepassing met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Anders wordt het deelvenster Nieuwe Office-invoegtoepassing geopend. Om de invoegtoepassing te installeren kiest u Deze invoegtoepassing vertrouwen, waardoor de invoegtoepassing rechtstreeks vanuit de Office Store wordt geïnstalleerd.

Als de invoegtoepassing niet wordt geïnstalleerd, neemt u contact op met uw beheerder of probeert u deze handmatig te installeren. Zie voor meer informatie De invoegtoepassing handmatig installeren voor eigen gebruik.

Werken in omgevingen en bedrijven

U kunt het bedrijf waarmee u werkt wijzigen. Om van bedrijf te veranderen selecteert u het pictogram Opties In het Excel-invoegtoepassingsvenster en selecteert u vervolgens het bedrijf in het veld Bedrijf.

Belangrijk

Zorg er bij het veranderen van bedrijf voor dat het veld Omgeving niet leeg is. Als dat zo is, stel het dan in op een van de beschikbare opties; anders werkt de invoegtoepassing niet correct.

Als u wijzigingen aanbrengt in de invoegtoepassing, moet u deze opnieuw laden om de verbinding bij te werken. Gebruik om opnieuw te laden het menu in de rechterbovenhoek van de invoegtoepassing. Neem contact op met uw beheerder als u de invoegtoepassing niet kunt laden. Als u de beheerder bent, zie De Business Central-invoegtoepassing voor Excel verkrijgen.

Notitie

De invoegtoepassing werkt met Excel voor het web (online) vanaf elk apparaat, zolang u maar een ondersteunde browser gebruikt. Het werkt ook met de Excel-app voor Windows (pc); maar niet voor macOS.

Voor Business Central on-premises is de actie Bewerken in Excel alleen beschikbaar als de Excel-invoegtoepassing door uw systeembeheerder is geconfigureerd, en alleen beschikbaar voor de webclient. Zie voor systeembeheerders De Excel-invoegtoepassing instellen om Business Central-gegevens te bewerken voor meer informatie over de installatie van de Excel-invoegtoepassing.

Limieten bij het gebruik van Excel voor het web

Wanneer Bewerken in Excel wordt gebruikt op lijstpagina's voor tabellen met veel kolommen, heeft de resulterende werkmap mogelijk te veel kolommen om het bestand te kunnen bekijken in Excel voor het web. In Business Central wordt de geëxporteerde werkmap automatisch beperkt tot 100 kolommen wanneer OneDrive is geconfigureerd voor systeemfuncties.

Zie ook

Financiële overzichten analyseren in Microsoft Excel
Werken met Business Central
Verbeteringen aan Excel-integratie in releasewave 2 van 2019

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central