Interactie met contacten automatisch vastleggen

U kunt de toepassing instellen om automatisch recordinteracties vast te leggen voor verkoop-, inkoop- en servicedocumenten, contactkaarten, e-mails, telefoongesprekken, zoals:

• Verkoop- of inkoopoffertes, orders, facturen, creditnota's, contactkaarten afdrukken.
• Verkoopserviceorders maken.
• Verkoopserviceorders boeken.
• E-mailberichten verzenden aan uw contacten.
• Uw contacten bellen als u over een compatibele TAPI-telefoon en de juiste installatie beschikt.

Als u automatisch vastleggen van deze interacties wilt instellen, geeft u interactiesjablonen voor deze documenten en acties op met behulp van de pagina Interactiesjablooninstellingen.
Om de pagina Interactiesjablooninstellingen te openen kiest u het voer Interactiesjablooninstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

Zie ook

Interacties vastleggen met contacten
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central