Interacties met contacten vastleggen

Het vastleggen van interacties met zakelijke contacten bestaat uit de volgende taken:

• Interactiesjablonen instellen
• Interacties maken voor contacten of segmenten
• Geregistreerde interacties weergeven en beheren

Interactiesjablonen instellen

Voordat u interacties kunt vastleggen, moet u interactiesjablonen instellen. Een interactiesjabloon is een model dat de basiskenmerken van een interactie definieert. Wanneer u een interactie vastlegt, moet u de interactiesjablonen opgeven waarop deze is gebaseerd. Instellingen zoals de gebruikte communicatiemethode, wie de interactie heeft geïnitieerd en de kosten ervan, worden overgedragen op de interactie.

U stelt een interactiesjabloon op de pagina Interactiesjablonen in.

Wanneer u een interactiesjabloon instelt, kunt u een bijlage toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een Microsoft Word-document bijvoegen met aantekeningen van een vergadering. Ga voor meer informatie over bijlagen naar Bijlagen voor interacties. Herhaal de stappen om het gewenste aantal interactiesjablonen in te stellen.

Interacties maken

Er zijn twee manieren om interacties te registreren:

• U kunt handmatig interacties maken die zijn gekoppeld aan een enkel contact of een segment. Zie voor meer informatie Interacties maken voor contacten en segmenten.
• U kunt automatisch interacties registreren wanneer u acties uitvoert in de toepassing—bijvoorbeeld wanneer u een factuur of offerte afdrukt. Zie voor meer informatie Automatisch interacties met contacten registreren.

Geregistreerde interacties weergeven en beheren

U kunt alle geregistreerde interacties die niet zijn verwijderd, weergeven op de pagina Interactielogposten. U kunt deze pagina openen door:

• Het pictogram Zoeken naar pagina of rapport gebruiken om te zoeken naar Interactielogposten.

• De actie Interactielogposten kiezen voor een contact of segment.

  De pagina Interactielogpost bevat de interacties die u handmatig maakt en de interacties die Business Central automatisch registreert.

Gebruik de pagina Interactielogposten om de status van interacties te bekijken en interacties te annuleren.

U kunt interactielogposten verwijderen die zijn geannuleerd. Als u interactielogposten wilt verwijderen, kiest u het , voer Geannuleerde interactielogposten verwijderen in, kies de gerelateerde koppeling en vul de informatie in.

Zie ook

Contactpersonen beheren
Verkoopopportunities beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central