Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
U kunt een prospect classificeren, zodat u kunt vaststellen op welke prospect u uw verkoopcampagne het best kunt richten. U kunt profielvragenlijsten instellen die u wilt gebruiken wanneer u gegevens voor de profielen van de contacten invoert. Binnen elke vragenlijst kunt u de verschillende vragen instellen die u aan uw contacten wilt stellen. Op deze manier kunt u contacten groeperen zodat uw campagnes eerder de juiste mensen targeten op basis van de criteria die u definieert met de vragenlijsten.
Met de juiste vragenlijsten kunt u uw prospects classificeren en in categorieën indelen. U kunt de basis voor uw classificatie leggen door bestaande vragen en antwoorden te gebruiken en combineren met nieuwe vragen en antwoorden. Elk antwoord in de beoordeling heeft een puntwaarde. Afhankelijk van het bereik dat u hebt ingesteld voor de categorieën (Van waarde en Tot waarde), worden de contacten gegroepeerd in de categorieën die u hebt gedefinieerd. Bijvoorbeeld Klanten van ABC, Trouwe/ontrouwe leveranciers of Platinum/gouden/zilveren prospects.
U kunt ook de vragenlijst uitvoeren om automatisch een aantal vragen te beantwoorden op basis van de contact-, klant- of leveranciersgegevens.
Een profielvragenlijst toevoegen
- Selecteer Zoeken (Alt+Q)
in de rechterbovenhoek, voer vragenlijstinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Kies de actie Nieuw.
- Vul de velden in indien nodig. Beweeg de muis over een veld om een korte omschrijving te lezen.
Vragen toevoegen aan een profielvragenlijst
Kies de desbetreffende profielvragenlijst en kies de actie Instelling van vragenlijst bewerken.
Kies Op de eerste lege regel in het veld Type de optie Vraag en typ uw vraag in het veld Beschrijving . Vul de overige velden op de regel in.
Voeg eventueel details toe aan de vraag.
Kies de regel met de vraag en kies vervolgens het menu Regel en kies vervolgens Vraagdetails.
Schakel het veld Automatisch beantwoorden op het sneltabblad Classificatie op de pagina Profielvraagdetails in.
Selecteer in het veld Contactclass.-veld de optie Classificatie.
Geef in het veld Min. % beantwoorde vragen het percentage vragen op dat de deelnemer moet beantwoorden om deze beoordeling te berekenen. De standaardwaarde is 0.
Kies op het tabblad Acties in de groep Pagina de optie Antwoordpunten. Geef aan hoeveel punten u voor elk antwoord op de pagina Antwoordpunten wilt geven.
Als u een overzicht wilt krijgen van de punten voor elk antwoord, kiest u de actie Antwoordpunten .
Om een update uit te voeren gaat u terug naar de pagina Profielvragenlijstinstellingen. Kies in het menu Acties in de groep Functies de optie Classificatie bijwerken.
Op de pagina Profielvragenlijst instellen wordt het aantal contactpersonen dat aan deze criteria voldoet weergegeven in het veld Aantal contactpersonen en op het visitekaartje van elke contactpersoon.
Kies Antwoord in het veld Type op de volgende lege regel en typ uw antwoord in het veld Beschrijving.
Selecteer de prioriteit in het veld Prioriteit. In de velden Van waarde en Naar waarde definieert u een puntenbereik. Contactpersonen die punten binnen het gedefinieerde bereik ontvangen, krijgen het antwoord.
Herhaal deze stappen om alle vragen en antwoorden in de profielvragenlijst in te voeren.
Nadat u een vragenlijst hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken om uw contactpersonen te beoordelen en te classificeren. Het is ook mogelijk om vragen zo in te stellen dat ze automatisch worden geclassificeerd op basis van de informatie op de contactkaart.
Opmerking
Als u een automatisch te beantwoorden vraag invoert, klikt u op Regel en kiest u vervolgens Vraagdetails om de criteria in te voeren voor het beantwoorden van de vraag.
Vragenlijsten toepassen op contacten
U kunt uw vragenlijsten handmatig toepassen op contacten. Open de desbetreffende contactkaart en kies de actie Profiel. Nadat u de vragenlijsten hebt toegepast, kunt u de categorieën in uw campagnes gaan gebruiken.
Automatische classificatie van contactpersonen
U kunt de contacten automatisch indelen op basis van klant-, leveranciers- en contactgegevens, door automatisch beantwoorde profielvragen in te stellen op de pagina Profielvragenlijstinstellingen.
Opmerking
Een classificatie op basis van klantgegevens kan alleen worden toegewezen aan contacten die als klant zijn geregistreerd. Een classificatie op basis van leveranciersgegevens kan alleen worden toegewezen aan contacten die als leverancier zijn geregistreerd. Automatische classificatie wordt niet automatisch bijgewerkt. U kunt de profielvragenlijsten bijwerken nadat u de klant, leverancier of contactgegevens hebt bijgewerkt waarop ze zijn gebaseerd.
Nadat u profielvragen automatisch hebt ingesteld, wijst Business Central de juiste antwoorden toe aan de contactpersoon als u de profielvragenlijst met deze vragen aan een contactpersoon toewijst.
Example
U kunt de contacten indelen op basis van de aantallen die ze bij u hebben gekocht:
| Antwoord | Van toepassing op: |
|---|---|
| A | contacten die voor 500.000 LV of meer hebben gekocht |
| B | contacten die voor tussen 100.000 en 499.999 LV hebben gekocht |
| C | contacten die voor 99.999 LV of minder hebben gekocht |
Vul de pagina Voor het instellen van de profielvragenlijst als volgt in:
| Type | Description | Automatische indeling | Van waarde | Naar waarde |
|---|---|---|---|---|
| Vraag | ABC-classificatie | Selecteer om een vinkje in te voegen | ||
| Antwoord | A | 500,000 | ||
| Antwoord | B | 100,000 | 499,999 | |
| Antwoord | C | 99,999 |
Vul vervolgens de pagina Profielvraagdetails als volgt in:
| Veld | Value |
|---|---|
| Veld Klantclassificatie | Verkoop (LCY) |
| Indelingsmethode | Gedefinieerde waarde |
Wanneer u de profielvragenlijst met deze vraag aan een contact toewijst, wordt het relevante antwoord voor dit contact automatisch ingevoerd op de profielregels van de contactkaart.