Delen via

Contacten maken

Wanneer u een zakelijke relatie met iemand in een ander bedrijf ontwikkelt, voegt u deze toe als contactpersoon in Business Central. Voeg vervolgens informatie over hen toe of hun bedrijf dat nuttig kan zijn in toekomstige communicatie. U kunt de volgende soorten contacten maken op de pagina Contactkaart:

  • Persoon : gebruik dit type wanneer u rechtstreeks contact met iemand had en hun contactgegevens hebt.
  • Bedrijf – Gebruik dit type voor een contactpersoon die geen individuele persoon is, maar eerder een entiteit zoals een aannemer of een bank.

De informatie die relevant is voor elk type contact verschilt, dus de beschikbare velden en acties zijn verschillend. U kunt bijvoorbeeld alleen functiegroepen toewijzen aan een persoon en een sector alleen aan een bedrijf.

U kunt de waarde van het veld Type later wijzigen. U kunt ook de velden op het tabblad Overerving op de pagina Marketinginstellingen gebruiken om de gegevens op te geven die moeten worden gedeeld tussen een persoon en zijn of haar bedrijf. Meer informatie vindt u in Contactpersonen instellen.

Wanneer u een contactkaart omzet in een klanten-, leveranciers of werknemerskaart, wordt de contactpersoon of het contactbedrijf de naam van de klant. De record voor het contact wordt bewaard en u kunt het contact en de klant koppelen zodat hun gegevens in de toekomst worden gesynchroniseerd.

Handmatig een contactpersoon maken

  1. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer Contactpersonen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

  2. Kies de actie Nieuw.

  3. Selecteer in het veld Nr. een nummer in voor het contact.

    Als u echter een nummerreeks voor contacten hebt ingesteld op de pagina Marketinginstellingen, kunt u Enter selecteren om het volgende beschikbare contactnummer in te voegen.

  4. Vul indien nodig de resterende velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Een contactpersoon aanmaken van een klant, leverancier of bankrekening

Als u bestaande klanten, leveranciers en bankrekeningen hebt waarvoor u contactkaarten wilt maken, kunt u de batchverwerkingen Contacten maken van gebruiken. Wanneer u op deze manier een contact maakt, worden de contactgegevens later gesynchroniseerd met de gerelateerde klant-, leveranciers- of bankrekeninginformatie. Meer informatie vindt u op Contactpersonen synchroniseren met klanten, leveranciers, werknemers en bankrekeningen.

Opmerking

Voordat u contacten kunt maken op basis van bestaande gegevens, moet u een zakenrelatiecode opgeven voor klanten, leveranciers of bankrekeningen op het sneltabblad Interacties van de pagina Marketinginstellingen. Zie voor meer informatie Contacten instellen.

  1. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer een van de volgende opties in die overeenkomt met de entiteit waaruit u contactpersonen wilt maken en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
    • Contacten maken van klanten
    • Contacten maken van leveranciers
    • Contacten maken van bankrekeningen
  2. Stel op de aanvraagpagina die wordt geopend in het gedeelte Klant, Leverancier of Bankrekening filters in als u contacten van bepaalde klanten, leveranciers of bankrekeningen wilt maken.
  3. Kies OK om de contacten te maken.

De volgende contactnummers in de nummerreeks worden aan de nieuwe contacten toegewezen. De zakenrelatiecode die op de pagina Marketinginstellingen wordt opgegeven, wordt toegewezen aan de nieuwe contacten.

Tip

U kunt dit proces ook andersom doen, namelijk door een klant, leverancier, werknemer of bankrekening te maken van een contactpersoon. Meer informatie vindt u op Een klant, leverancier, werknemer of bankrekening maken vanuit een contactpersoon.

Een klant, leverancier, werknemer of bankrekening aanmaken vanuit een contactpersoon

Als u een klant, leverancier, werknemer of bankrekening hebt voor het bedrijf waarvoor u een contact wilt maken, kunt u de actie Maken als gebruiken. Wanneer u op deze manier een contact maakt, worden de contactgegevens later gesynchroniseerd met de gerelateerde klant-, leveranciers-, werknemers- of bankrekeninginformatie. Meer informatie vindt u op Contactpersonen synchroniseren met klanten, leveranciers en bankrekeningen.

Opmerking

Voordat u klanten, leveranciers, werknemers of bankrekeningen kunt maken, moet u een zakenrelatiecode opgeven op het sneltabblad Interacties van de pagina Marketinginstellingen. Zie voor meer informatie Contacten instellen.

U moet ook voor elk contact ten minste één sjabloon hebben ingesteld. Als u bijvoorbeeld een klant wilt maken op basis van een contact, moet u een klantensjabloon hebben.

  1. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer Contactpersonen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer het contact dat u als klant, leverancier, werknemer of bankrekening wilt maken.
  3. Kies de actie Maken als en kies vervolgens Klant, Leverancier, Bank of Werknemer.
  4. Kies OK.

De contactgegevens worden nu overgebracht van de contactkaart naar een nieuwe klant-, leveranciers-, werknemers- of bankrekeningkaart. U kunt specifieke informatie toevoegen aan elk van de kaarten, zoals facturering en betalingsgegevens. Zie voor een voorbeeld Nieuwe klanten registreren.

Als u een contact en een klant, leverancier, werknemer of bankrekening hebt voor hetzelfde bedrijf, kunt u de twee entiteiten koppelen om gegevens te synchroniseren.

  1. Open het contact dat u wilt koppelen.
  2. Kies de actie Koppelen aan bestaande en kies vervolgens de actie Klant, Leverancier, Bank of Werknemer.
  3. Selecteer op de pagina die wordt geopend, de klant, leverancier, werknemer of bankrekening om mee te koppelen.
  4. Geef in het veld Huidige hoofdvelden de velden op die moeten worden geprioriteerd als er conflicterende informatie is in velden die gemeenschappelijk zijn voor zowel de bestaande contactpersoon als de klant, leverancier, werknemer of bankrekening. Als de verkoperscode verschilt voor het contact en de klant, kunt u ervoor kiezen de verkoper op de contactkaart te behouden door Contact te selecteren.
  5. Kies OK.

Als u een contactpersoon hebt gekoppeld aan een klant, leverancier, werknemer of bankrekening die u niet wilde, verwijdert u de koppeling tussen de entiteiten.

  1. Open het contact met de verkeerde koppeling.
  2. Kies de actie Zakenrelaties.
  3. Selecteer op de pagina die wordt geopend, de klant, leverancier, werknemer of bankrekening om de koppeling uit te verwijderen.
  4. Kies de actie Verwijderen.

Opmerking

Gebruik het venster Business Relations niet om bestaande relaties te wijzigen. Verwijder in plaats daarvan de relatie en gebruik de actie Koppelen aan bestaande. Meer informatie vindt u op Een contactpersoon koppelen aan een bestaande sectie klant, leverancier, werknemer of bankrekening .

Contactpersonen synchroniseren met klanten, leveranciers, werknemers en bankrekeningen

Als sommige van uw contacten ook klanten, leveranciers, werknemers of bankrekeningen zijn, kunt u ze synchroniseren met gegevens vanuit de contactpersoon en de volgende voordelen krijgen:

  • Hoeft u de gegevens slechts op één locatie bij te werken. Als u het telefoonnummer op de contactkaart wijzigt, wordt het telefoonnummer dus automatisch bijgewerkt voor de klant, leverancier, werknemer of bankrekening.
  • Als u een reeks nummers gebruikt voor contactpersonen, wordt er automatisch een contactpersoon gemaakt wanneer u een klant, leverancier, werknemer of bankrekening maakt.
  • U kunt verkoopoffertes en -orders en inkoopoffertes en -orders maken vanuit het contact.
  • U kunt uw interacties vastleggen wanneer u bepaalde acties uitvoert zoals orders afdrukken, raamcontracten, verkoopserviceorders maken, e-mailberichten verzenden, enzovoort.
  • Als u een contact verwijdert dat aan een klant, leverancier, werknemer of bankrekening is gekoppeld, wordt alleen het contact verwijderd. De klant, leverancier, werknemer of bankrekening blijft bestaan.
  • Als u een klant, leverancier, werknemer of bankrekening verwijdert die aan een contact is gekoppeld, blijft het contact ook bestaan.

Opmerking

Bepaalde gegevens, zoals facturering en boekingsgegevens, zijn niet beschikbaar voor contactpersonen. Wanneer u contactpersonen maakt als klanten, leveranciers, werknemers of bankrekeningen, kunt u die gegevens handmatig toevoegen.

Er zijn drie manieren om gegevenssynchronisatie in te schakelen tussen contacten en klanten, leveranciers, werknemers of bankrekeningen:

  1. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer Contacten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
  2. Selecteer de regel voor een contact, kies de actie Gerelateerde informatie en kies vervolgens de actie Klant/Leverancier/Bankrekening/Werknemer.

Contactpersonen beheren
Contactpersonen instellen
Online kaarten gebruiken om locaties en routebeschrijvingen te vinden
Werk met Business Central

Vind gratis e-learningmodules voor Business Central hier

  • Last updated on