Interacties voor segmenten beheren

De pagina Segment is een soort werkblad waarop u het volgende kunt doen:

• Segmenten maken.
• De segmentcriteria opslaan die u hebt gebruikt om contacten te selecteren.
• Het segment registreren en interacties vastleggen voor de contacten in het segment.

Segmenten maken

Er zijn verschillende manieren om segmenten te maken:

• U kunt de contacten die u wilt opnemen in het segment handmatig invoeren op de segmentregels.
• U kunt contacten selecteren.
• U kunt een geregistreerd segment opnieuw gebruiken als basis voor een nieuw segment.
• U kunt opgeslagen segmentcriteria opnieuw gebruiken.

Interacties

Op de pagina Segment kunt u tegelijkertijd interacties maken voor verschillende contacten. U kunt bijvoorbeeld een segment samenvoegen met een Microsoft Word-document, zodat u een brief kunt verzenden naar alle contacten in het segment.

U kunt informatie opgeven over de interactie voor het segment in de Segment-kop. U kunt bijvoorbeeld bepalen welke interactiesjabloon u voor alle contacten wilt gebruiken, een omschrijving, correspondentietype, enzovoort opgeven. U kunt deze gegevens echter voor elk contact wijzigen op de segmentregel, bijvoorbeeld door een andere omschrijving op te geven voor één contact. Als u een segment samenvoegt met een Microsoft Word-document, kunt u het te verzenden document persoonlijk aanpassen voor één of meer contacten in het segment, bijvoorbeeld door persoonlijke opmerkingen toe te voegen aan het document.

Registreren

Wanneer u op de pagina Segment klikt op Logbestand, worden de interacties vastgelegd op de pagina Interactielogpost en wordt het segment geregistreerd. Alleen op de pagina Geregistreerde segmenten kunt u het segment bekijken dat u hebt geregistreerd.

Op de pagina Geregistreerde segmenten kunt u besluiten een follow-upsegment te maken met dezelfde contacten als het segment dat u hebt geregistreerd.

Zie ook

Segmenten maken
Interacties maken voor segmenten
Segmenten beheren
Interacties vastleggen met contacten
Verkoopopportunities beheren
Contactpersonen maken en beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central