Snelstartgids Basisrapporten en documentuitvoer

Als u Business Central wilt aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften, configureert en gebruikt u rapporten en aangepaste documenten die passen bij uw bedrijfsprocessen en visuele identiteit.

Uw bedrijfslogo toevoegen aan documenten

Business Central heeft sjablonen ingesteld om het logo van uw bedrijf te gebruiken om u tijd te besparen bij het aanpassen van documenten zoals facturen, bestellingen en afschriften.

1. Kies het menu en kies vervolgens de actie Bedrijfsgegevens.
2. Kies de actie Afbeelding en selecteer vervolgens Kiezen.
3. Selecteer het afbeeldingsbestand op uw apparaat.

U kunt de bovenstaande instructies zien in deze YouTube-video. Zodra de afbeelding wordt weergegeven in het veld Afbeelding, kunt u de pagina Bedrijfsgegevens sluiten.

Rapporten uitvoeren

Rapporten ordenen informatie uit verschillende bronnen in Business Central en presenteren die op een leesbare manier die gemakkelijk kan worden afgedrukt of digitaal kan worden gedeeld. Rapporten zijn te vinden op de pagina's waaraan ze contextueel zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld de pagina Artikelen bevat rapporten met betrekking tot voorraadniveaus, aankopen, verkopen en meer.

1. Open de pagina die is gekoppeld aan het gevraagde rapport, zoals de pagina Artikelen.
2. Kies het rapport Voorraad - Top 10 in het menu Rapporten.
3. Stel op de rapportaanvraagpagina filters in om het datumbereik te verfijnen of wijzig de referentiemaateenheid die in het rapport wordt gebruikt.
4. Kies de actie Afdrukken en volg de afdrukstappen van het apparaat.
   1. Of selecteer de actie Voorbeeld om het rapport op het scherm weer te geven.

Lees meer over het filteren van gegevens, het plannen van rapporten en meer op Rapporten uitvoeren en afdrukken.

Rapporten opslaan als PDF-, Excel- of Word-bestand

Als u snel rapporten wilt delen, kunt u Business Central-rapporten rechtstreeks opslaan naar PDF-, Microsoft Excel-, of Microsoft Word-documenten.

1. Herhaal stap 1 t/m 3 van de sectie rapporten uitvoeren hierboven.
2. Kies de actie Verzenden naar.
3. Selecteer het bestandstype en kies OK. Het gegenereerde rapportbestand wordt automatisch opgeslagen in de downloadmap van uw browser.

Rapport- en documentindelingen wijzigen

Business Central wordt geleverd met veel ingebouwde lay-outs voor uw rapporten en andere gegenereerde documenten, zoals verkoopfacturen. U kunt toepassingen gebruiken zoals Microsoft Word of Excel om de indelingssjablonen voor documenten en rapporten te bewerken, zoals beschreven in het volgende voorbeeld:

1. Kies het pictogram , voer Rapportlay-outs in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies op de pagina Rapportindelingen de actie Zoeken om de indeling StandardSalesInvoice.docx te selecteren en kies dan de actie Indeling exporteren om het indelingssjabloonbestand te downloaden.

   Er wordt een Word-document opgeslagen op uw apparaat met dezelfde bestandsnaam als weergegeven op de pagina Rapportindelingen.

3. Open het indelingsbestand in Microsoft Word en bewerk het document, bijvoorbeeld door het datumveld te verplaatsen (Documentdatum) of uw logo, of door de lettergrootte te wijzigen en sla vervolgens het bestand op.

4. Terug op de pagina Rapportindelingen kiest u de actie Nieuwe indeling.

5. Voer op de pagina Nieuwe indeling voor een rapport toevoegen een naam en beschrijving in de velden Lay-outnaam en Beschrijving in om de indeling gemakkelijk vindbaar te maken.

6. Selecteer de optie Woord in het veld Opmaakopties en kies dan OK.

7. Selecteer op de pagina Word-lay-out kiezen Kiezen om het bewerkte indelingsbestand op uw apparaat te openen.

8. Test de nieuwe indeling door de actie Rapport uitvoeren te kiezen.

Lees meer over het aanpassen van rapporten en documenten aan uw zakelijke behoeften op Rapport- en documentindelingen.

Zie ook

Rapporten gebruiken in het dagelijkse werk
Beschikbare rapporten Business Central
Selectie van Office-document
Snelstartgidsen voor Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central