Periodieke verkopen maken
Als u vaak verkoopregels met dezelfde informatie moet maken, kunt u standaardregels instellen die u dan kunt invoegen op periodieke verkoopdocumenten, bijvoorbeeld voor periodieke aanvullingsorders.
Periodieke verkoopregels instellen
- Kies het pictogram
, voer Terugkerende verkoopregels in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Kies op de pagina Periodieke verkoopregels de actie Nieuw.
- Vul de benodigde velden in op het sneltabblad Algemeen. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
- Voer op het sneltabblad Regels gegevens in de velden in om verkoopregels voor te bereiden die de standaardregels reflecteren die u verwacht te gebruiken als terugkerende regels in verkoopdocumenten.
Opmerking
U kunt geen prijzen definiëren op periodieke verkoopregels, omdat de prijzen, kortingen, enzovoort, op de werkelijke verkoopdocumenten worden berekend nadat u de periodieke verkoopregels hebt ingevoegd.
Fooi
In de standaardversie van Business Central zijn regelnummers verborgen. Als u de regelnummers wilt zien, moet u de huidige pagina personaliseren en het veld Regelnr. toevoegen. Zie Uw werkruimte personaliseren voor meer informatie.
Periodieke verkoopregels aan een klant toewijzen
Wijs een of meer periodieke verkoopregels aan een klant toe zodat deze beschikbaar zijn om te worden ingevoegd op verkoopdocumenten voor die klant.
Kies het pictogram
, voer Klanten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Open de projectkaart voor een relevante klant.
Kies de actie Periodieke verkoopregels.
Selecteer op de pagina Periodieke verkoopregels codes voor de periodieke verkoopregels die u wilt kunnen invoegen op verkoopdocumenten voor de klant.
Vul de overige velden in om te definiëren wanneer, hoe en waar de periodieke verkoopregels moeten worden gebruikt.
Als u van plan bent de set periodieke verkoopregels samen met de batchverwerking Periodieke verkoopfacturen maken te gebruiken, gebruikt u de velden Geldig vanaf datum en Geldig tot datum wanneer de periodieke verkoopregels worden gebruikt voor het maken van facturen. Zie voor meer informatie Meerdere verkoopfacturen maken op basis van standaardverkoopregels.
U kunt ook een betalingsmethode voor automatische incasso en machtiging voor automatische incasso opgeven. De verkoopfacturen die zijn gemaakt met de batchverwerking Periodieke verkoopfacturen maken bevatten dan de informatie die nodig is om de betaling voor de verkoopfacturen met automatische incasso van SEPA te innen. Zie voor meer informatie Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA.
Selecteer in de vier velden, waarin u selecteert hoe de regels worden ingevoegd in vier documenttypen, een van de volgende opties:
| Optie | Omschrijving |
|---|---|
| Handmatig | U moet handmatig een terugkerende verkoopregel zoeken en invoegen die bestaat voor de klant. |
| Automatisch | Als er meerdere terugkerende verkoopregels voor de klant zijn, ontvangt u een bericht van waaruit u er een kunt kiezen om in te voegen. Als er slechts één terugkerende verkoopregel bestaat, wordt deze automatisch ingevuld. Dit werkt alleen als het nieuwe document is gemaakt op basis van een documentenlijst, bijvoorbeeld door kiezen van de actie Nieuw op de pagina Verkooporders. Het werkt niet als het document bijvoorbeeld is gemaakt op basis van een klantenkaart. |
| Altijd vragen | Er wordt een bericht weergegeven en alle bestaande terugkerende verkoopregels worden weergegeven zodat u er een kunt selecteren. |
Periodieke verkoopregels invoegen op een verkoopfactuur
Als er periodieke verkoopregels voor de klant zijn, kunt u deze invoegen of laten invoegen op alle typen verkoopdocumenten, zoals een verkoopfactuur. Als u de optie Altijd vragen hebt geactiveerd bij het toewijzen van terugkerende verkoopregels aan klanten, wordt u geïnformeerd als er terugkerende verkoopregels bestaan.
- Kies het pictogram , voer Verkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Open de verkoopfactuur waarin u een of meer standaardverkoopregels wilt invoegen.
- Kies de actie Periodieke verkoopregels ophalen.
- Kies op de pagina Periodieke verkoopregels de opzoekknop in het veld Code en selecteer een set standaardverkoopregels.
- Kies de knop OK om de standaardverkoopregels op de factuur in te voegen, waar u deze zo kunt gebruiken of de gegevens kunt bewerken.
Meerdere verkoopfacturen maken op basis van periodieke verkoopregels
U kunt de batchverwerking Periodieke verkoopfacturen maken gebruiken om verkoopfacturen te maken volgens de standaardverkoopregels die zijn toegewezen aan de klanten, en met boekingsdatums binnen de datums voor geldig vanaf en geldig tot die u op de standaardverkoopregels opgeeft.
- Kies het pictogram , voer Create Recurring Sales Invoices in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Vul de velden op de pagina Periodieke verkoopfacturen maken in met de benodigde gegevens.
- In het filterveld Code voert u de code in voor standaardverkoopregels die aan een klant worden toegewezen voor wie u verkoopfacturen wilt maken.
- Kies de knop OK.
Verkoopfacturen worden gemaakt voor klanten met de opgegeven standaard klantverkoopcode en een waarde opgegeven voor automatische incasso-informatie voor het boeken op de opgegeven datum.
Zie ook
Verkoop
Verkoop opzetten
Terugkerende inkoopregels maken
Werken met Business Central