Serviceoffertes maken:

U kunt serviceoffertes als de basis voor serviceorders zien. Ze zijn zelfs vrijwel identiek. Ze bevatten beide informatie, bijvoorbeeld over wie de klant is, het soort order, het artikel dat service vereist, facturerings- en verzendingsgegevens, en informatie over het werkelijke servicewerk.

U kunt een serviceofferte gebruiken als voorlopig ontwerp voor een serviceorder en de offerte vervolgens omzetten in een serviceorder.

Serviceoffertes maken

1. Kies het voer Serviceoffertes in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling
2. Een nieuwe serviceofferte maken.
3. Selecteer in het veld Nr. een nummer op voor de serviceofferte. Als u op de pagina Servicebeheerinstellingen nummerreeksen voor serviceoffertes hebt ingesteld, kunt u ook op Enter drukken om het eerstvolgende beschikbare serviceoffertenummer in te voeren.
4. Kies in het veld Klantnr. de betreffende klant uit de lijst.

Notitie

De klantvelden worden automatisch ingevuld met gegevens uit de Klantenkaart. Als er geen klantenkaart bestaat voor de klant en u een klantensjabloon hebt ingesteld, kunt u de klant vanuit de serviceofferte maken. Vul de relevante velden in en kies de actie Klant maken.

5. Afhankelijk van de instellingen op het sneltabblad Verplichte velden op de pagina CRM - Service-instellingen moet u wellicht het veld Serviceordersoort en het veld Verkoper invullen.
6. Vul de serviceartikelregels in.
7. Registreer de geschatte kosten op de serviceregels.

Zie ook

Serviceorders maken
Werken aan servicetaken

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central