Uitgaande voorraadbewerking in POS
In dit artikel worden de mogelijkheden van uitgaande voorraadbewerking van het verkooppunt (POS) in Microsoft Dynamics 365 Commerce beschreven.
In Commerce-versie 10.0.10 en hoger worden inkomende en uitgaande bewerkingen op het verkooppunt (POS) vervangen door de bewerking voor orderverzameling en ontvangst.
Notitie
In Commerce versie 10.0.10 en hoger worden alle nieuwe functies in de POS-toepassing die verband houden met de ontvangst van winkelvoorraad op basis van inkooporders en overboekingsorders, toegevoegd aan de POS-bewerking voor Inkomende bewerking. Als u momenteel orderverzameling en ontvangst in POS gebruikt, kunt u het beste een strategie ontwikkelen voor het overbrengen van deze bewerking naar de nieuwe inkomende en uitgaande bewerkingen. Hoewel de orderverzamelings- en ontvangstbewerking niet uit het product wordt verwijderd, vinden er vanuit functioneel of prestatieperspectief na Commerce-versie 10.0.9 geen verdere investeringen in die bewerking plaats.
Vereisten
U moet het volgende doen voordat uw organisatie de functionaliteit voor uitgaande activiteiten kan gebruiken.
Een asynchroon documentraamwerk configureren
Zie Asynchroon documentraamwerk voor Commerce voor informatie over het configureren van een asynchroon documentraamwerk. U kunt deze stap overslaan als u al een asynchroon documentraamwerk voor andere bewerkingen hebt geconfigureerd.
Uitgaande bewerking toevoegen aan de POS-schermindeling
U moet de POS-bewerking Uitgaande bewerking configureren in een of meer van uw POS-schermindelingen. Voordat u de nieuwe bewerking in een productieomgeving implementeert, moet u ervoor zorgen dat u deze grondig test en de gebruikers traint in het gebruik hiervan.
Uitgaande voorraadbewerking
Met de uitgaande voorradbewerking kunnen POS-gebruikers de volgende taken uitvoeren:
- Zendingen voor overboekingsorderdocumenten boeken in gevallen waarin de winkel van de gebruiker het aangewezen uitgaande magazijn is.
- Informatie weergeven over historische overboekingsorderzendingen die zijn geboekt door de winkel.
- Nieuwe aanvragen voor uitgaande overboekingsorders maken.
Wanneer de uitgaande bewerking vanuit de POS-toepassing wordt gestart, wordt er een lijstpaginaweergave getoond. In deze weergave worden openstaande overboekingsorderdocumenten weergegeven met voorraadregels die de huidige winkel van de gebruiker moet verzenden en vervullen. Als gebruikers een document willen zoeken om te selecteren, kunnen zij door de lijst bladeren of de zoekfunctie gebruiken.
De lijst met uitgaande voorraaddocumenten bestaat uit drie tabbladen.
- Actief: dit tabblad bevat overboekingsorders met de status Aangevraagd of Gedeeltelijk verzonden. De orders bevatten regels of hoeveelheden op regels die moeten worden verzonden door de huidige winkel van de gebruiker. Op dit tabblad worden ook orders weergegeven met de status Verwerkt in HQ (dat wil zeggen dat er wordt gewacht op bevestiging van een geslaagde boeking vanuit Headquarters) of Verwerking mislukt (dat wil zeggen dat de boeking naar Headquarters niet is geslaagd en dat de gebruiker gegevens moet corrigeren en de orders opnieuw moet indienen).
- Concept: dit tabblad toont nieuwe aanvragen voor uitgaande overboekingsorders die door de winkel van de gebruiker zijn gemaakt. De documenten zijn echter alleen lokaal opgeslagen. Ze zijn nog niet ingediend bij Headquarters voor verwerking.
- Voltooid: op dit tabblad wordt een lijst weergegeven met overboekingsorderdocumenten die de winkel volledig heeft verzonden in de afgelopen zeven dagen. Dit tabblad is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle gegevens over de documenten zijn alleen-lezen gegevens voor de winkel.
Wanneer u documenten op een van de tabbladen bekijkt, kan het veld Status helpen beter inzicht te krijgen in de fase waarin het document zich bevindt.
- Concept: het overboekingsorderdocument is alleen lokaal opgeslagen in de kanaaldatabase van de winkel. Er is nog geen informatie over de aanvraag voor de overboekingsorder ingediend bij Headquarters.
- Aangevraagd: de inkooporder of overboekingsorder is gemaakt in Headquarters en is volledig open. De huidige winkel van de gebruiker heeft nog geen verzendingen verwerkt in het document.
- Gedeeltelijk verzonden: het overboekingsorderdocument bevat een of meer regels of gedeeltelijke regelhoeveelheden die zijn geboekt als verzonden door het uitgaande magazijn. Deze verzonden regels kunnen via de inkomende bewerking worden ontvangen.
- Volledig verzonden: de overboekingsorder heeft alle regels en volledige regelhoeveelheden geboekt als verzonden door het uitgaande magazijn.
- In uitvoering: deze status wordt gebruikt om gebruikers van het apparaat te informeren dat een andere gebruiker actief werkt aan het document.
- Onderbroken: deze status wordt weergegeven nadat de optie Ontvangen onderbreken is geselecteerd om het ontvangstproces tijdelijk te stoppen.
- Verwerkt in HQ: het document is vanuit de POS-toepassing ingediend bij Headquarters, maar het is nog niet geboekt naar Headquarters. Het document doorloopt het proces voor asynchrone documentboeking. Nadat het document is geboekt naar Headquarters, moet de status worden bijgewerkt naar Volledig ontvangen of Gedeeltelijk ontvangen.
- Verwerking mislukt: het document is geboekt naar Headquarters en afgewezen. In het detailvenster wordt de reden voor de mislukte boeking weergegeven. Het document moet worden bewerkt om gegevensproblemen op te lossen en moet vervolgens opnieuw worden ingediend bij Headquarters voor verwerking.
Wanneer u een documentregel in de lijst selecteert, wordt een detailvenster weergegeven. Dit deelvenster bevat aanvullende informatie over het document, zoals gegevens over zending en datum. Via een voortgangsbalk wordt aangegeven hoeveel artikelen nog moeten worden verwerkt. Als het document niet is verwerkt in Headquarters, worden in het detailvenster ook foutberichten weergegeven die betrekking hebben op de fout.
In de lijstpaginaweergave voor het document kunt u Orderdetails op de appbalk selecteren om de details van het document weer te geven. U kunt ook ontvangstverwerking activeren voor in aanmerking komende documentregels.
In de lijstpaginaweergave voor documenten kunt u ook een nieuwe uitgaande overboekingsorder voor een winkel maken.
Verzendproces voor overboekingsorders
Nadat u een overboekingsorderdocument hebt geselecteerd op het tabblad Actief, kunt u Orderdetails selecteren om het afhandelingsproces te starten. De weergave Volledige orderlijst wordt weergegeven. Op deze pagina worden alle documentregels weergegeven die het artikel bevatten. Het bevat ook details van de bestelde hoeveelheid.
Bij elke scan van een streepjescode wordt de hoeveelheid in het veld Nu verzonden bijgewerkt met één eenheid. U kunt ook een verzendhoeveelheid invoeren door Product verzenden te selecteren op de appbalk, een artikel-id in te voeren en vervolgens de hoeveelheid in te voeren. Als het artikel op locatie wordt gecontroleerd, kunt u de verzendlocatie voor de documentregel bevestigen of instellen.
In de weergave Volledige orderlijst kunt u handmatig een regel selecteren in de lijst en vervolgens de hoeveelheid voor Nu verzonden bijwerken voor de geselecteerde regel in het detailvenster.
Validaties van zendingen met meerlevering
Tijdens het afhandelingsproces voor de documentregels worden validaties uitgevoerd. Deze omvatten validaties voor meerlevering. Als een gebruiker meer voorraad probeert te verzenden dan op een transferorder is besteld, maar de meerlevering niet is geconfigureerd of de verzonden hoeveelheid hoger is dan de tolerantie voor meerlevering die is geconfigureerd voor de transferorderregel, krijgt de gebruiker een foutmelding en kan de gebruiker de extra hoeveelheid niet verzenden.
Sluitregels voor minderlevering
In Commerce versie 10.0.12 is functionaliteit toegevoegd waarmee POS-gebruikers resterende hoeveelheden kunnen sluiten of annuleren tijdens de uitgaande orderverzending als het uitgaande magazijn vaststelt dat de volledige aangevraagde hoeveelheid niet kan worden verzonden. Hoeveelheden kunnen ook later worden gesloten of geannuleerd. Als u deze mogelijkheid wilt gebruiken, moet het bedrijf zo zijn geconfigureerd dat de minderlevering van overboekingsorders is toegestaan. Daarnaast moet een minderleveringspercentage worden gedefinieerd voor de overboekingsorderregel.
Ga naar Voorraadbeheer > Instellingen > Parameters voor voorraad- en magazijnbeheer om het bedrijf zo te configureren dat minderlevering van transferorders in Headquarters is toegestaan. Schakel op de pagina Parameters voor voorraad- en magazijnbeheer op het tabblad overboekingsorders de parameter Minderlevering accepteren in. Voer vervolgens taak 1070 van de distributieplanner uit om de parameterwijzigingen te synchroniseren met uw winkelkanaal.
Minderleveringspercentages voor een overboekingsorderregel kunnen vooraf worden gedefinieerd voor producten als onderdeel van de productconfiguratie in Commerce Headquarters. U kunt ze ook instellen of overschrijven op een specifieke transferorderregel via Headquarters.
Nadat een organisatie het configureren van de minderlevering van overboekingsorders heeft voltooid, zien POS-gebruikers een nieuwe optie Resterende hoeveelheid sluiten in het deelvenster Details wanneer ze een uitgaande overboekingsorderregel selecteren via de functie Uitgaande bewerking. Wanneer de gebruiker de zending voltooit door de bewerking Afhandeling voltooien te gebruiken, kan hij of zij een aanvraag naar Headquarters verzenden om de resterende niet-verzonden hoeveelheid te annuleren. Als de gebruiker de resterende hoeveelheid sluit, voert Commerce een validatie uit om te controleren of de hoeveelheid die wordt geannuleerd binnen het minderleveringspercentage valt dat is gedefinieerd voor de overboekingsorderregel. Als de tolerantie voor minderleveringen wordt overschreden, wordt een foutbericht weergegeven en kan de gebruiker de resterende hoeveelheid niet sluiten totdat de hoeveelheid die eerder is verzonden en de hoeveelheid die nu wordt verzonden, overeenkomt met de tolerantie voor minderlevering.
Nadat de zending is gesynchroniseerd met Headquarters, worden de hoeveelheden die zijn gedefinieerd in het veld Nu verzenden voor de transferorderregel in het POS bijgewerkt naar de status Verzonden in Headquarters. Alle niet-verzonden hoeveelheden die voorheen als hoeveelheden voor "resterend verzenden" zouden werden beschouwd (dat wil zeggen, hoeveelheden die later zullen worden verzonden), worden in plaats daarvan als geannuleerde hoeveelheden beschouwd. De hoeveelheid "resterend verzenden" voor de overboekingsorderregel wordt ingesteld op 0 (nul) en de regel wordt als volledig verzonden beschouwd.
Op locatie gecontroleerde artikelen verzenden
Als de artikelen die worden verzonden op locatie worden gecontroleerd, kunnen gebruikers kiezen vanaf welke locatie de voorraad moet worden uitgegeven tijdens het verzendproces. We raden u aan een standaardlocatie voor uitgifte voor uw winkelmagazijn te configureren om dit proces efficiënter te laten uitvoeren. Zelfs als een standaardlocatie is geconfigureerd, kunnen gebruikers de uitgiftelocatie op geselecteerde regels negeren als dat nodig is.
De bewerking houdt rekening met de configuratie Lege ontvangst is toegestaan in de opslagdimensie Locatie en vereist niet dat er een locatiedimensie wordt ingevoerd als Lege ontvangst toestaan is geconfigureerd. Als lege ontvangstlocaties niet zijn toegestaan voor een artikel, wordt in de POS-toepassing een fout weergegeven en moet een locatie worden ingevoerd voordat de ontvangst kan worden geboekt.
Alles verzenden
U kunt zo nodig Alles verzenden selecteren op de appbalk om snel de hoeveelheid voor Nu verzonden bij te werken voor alle documentregels naar de maximumwaarde die beschikbaar is voor het afhandelen van deze regels.
Uitvoering annuleren
Gebruik de functie Afhandeling annuleren op de appbalk alleen als u het document wilt verlaten en geen wijzigingen wilt opslaan. Bijvoorbeeld wanneer u in eerste instantie het verkeerde document hebt geselecteerd en geen van de vorige verzendgegevens wilt opslaan.
Uitvoering onderbreken
Als u de overboekingsorder afhandelt, kunt u de functie Afhandeling onderbreken gebruiken als u het proces tijdelijk wilt onderbreken. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld een andere bewerking gaan uitvoeren vanaf het POS, zoals het bellen naar een klant of het vertragen van de boeking van de verzending naar Headquarters.
Wanneer u Afhandeling onderbreken selecteert, wordt de status van het document gewijzigd in Onderbroken. De gebruiker weet dan dat er gegevens in het document zijn ingevoerd, maar dat het document nog niet is doorgevoerd. Wanneer u klaar bent om het afhandelingsproces te hervatten, selecteert u het onderbroken document en selecteert u vervolgens Orderdetails. Alle hoeveelheden voor Nu verzonden die eerder zijn opgeslagen, blijven behouden en kunnen worden bekeken in de weergave Volledige orderlijst.
Controleren
Vóór de definitieve verbintenis van de afhandeling naar Headquarters kunt u de functie Controleren gebruiken om het uitgaande document te valideren. Met deze functie wordt u gewaarschuwd voor mogelijk ontbrekende of onjuiste gegevens die een verwerkingsfout kunnen veroorzaken en krijgt u de kans om problemen op te lossen voordat u het verzoek tot uitvoering indient. Als u de functie Controleren wilt inschakelen op de app-balk, schakelt u de functie Validatie inschakelen voor inkomende en uitgaande POS-voorraadbewerkingen in via Functiebeheer in Headquarters.
Met de functie Controleren worden de volgende problemen in een uitgaand document gevalideerd:
- Teveel verzonden: de Nu verzonden-hoeveelheid is groter dan de bestelde hoeveelheid. De ernst van dit probleem wordt bepaald door de meerleveringconfiguratie in Headquarters.
- Te weinig verzonden: de Nu verzonden-hoeveelheid is kleiner dan de bestelde hoeveelheid. De ernst van dit probleem wordt bepaald door de configuratie voor minderlevering in Headquarters.
- Serienummer: het serienummer is niet opgegeven of niet beschikbaar voor een geserialiseerd artikel waarvoor een serienummer moet worden geregistreerd in de voorraad.
- Locatie niet ingesteld: de locatie is niet opgegeven voor een artikel dat door locatie wordt beheerd, waarbij de locatie niet leeg mag zijn.
- Verwijderde regels: de order heeft regels die zijn verwijderd door een Headquarters-gebruiker die niet bekend is bij de POS-toepassing.
Als u de parameter Automatische validatie op Ja instelt in Commerce parameters>Voorraad>Winkelvoorraadbewerkingen, wordt de validatie automatisch uitgevoerd wanneer u de functie Uitvoering voltooien selecteert.
Uitvoering voltooien
Wanneer u alle hoeveelheden voor Nu verzonden voor producten hebt ingevoerd, moet u Afhandeling voltooien selecteren op de appbalk.
Bij het gebruik van asynchrone documentverwerking wordt de ontvangst ingediend via een asynchroon documentraamwerk. De tijd die nodig is om het document te boeken, is afhankelijk van de grootte van het document (het aantal regels) en het algemene verwerkingsverkeer dat op de server plaatsvindt. Dit proces neemt doorgaans slechts enkele seconden in beslag. Als het boeken van documenten mislukt, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld via de documentlijst Uitgaande bewerking op het tabblad Actief, waarbij de documentstatus wordt bijgewerkt naar Verwerking mislukt. De gebruiker kan vervolgens het mislukte document in POS selecteren om de foutmeldingen en de reden voor de fout te bekijken in het detailvenster. Een mislukt document blijft niet-geboekt en de gebruiker moet teruggaan naar de documentregels door Orderdetails te selecteren in POS. De gebruiker moet het document vervolgens bijwerken met correcties op basis van de fouten. Nadat een document is gecorrigeerd, kan de gebruiker het opnieuw proberen te verwerken door Afhandeling voltooien te selecteren op de appbalk.
Een uitgaande overboekingsorder maken
Gebruikers kunnen vanuit POS nieuwe overboekingsorderdocumenten maken. U kunt het proces starten door Nieuw te selecteren op de appbalk terwijl u zich in de hoofddocumentlijst Uitgaande bewerking bevindt. U wordt vervolgens gevraagd een magazijn of winkel te selecteren bij Verplaatsen naar waaraan uw huidige winkel voorraad zal leveren. De waarden zijn beperkt tot de selectie die is gedefinieerd in de configuratie van de afhandelingsgroep van de winkel. In een uitgaande transferaanvraag is uw huidige winkel altijd het magazijn bij Verplaatsen naar voor de overboekingsorder. Die waarde kan niet worden gewijzigd.
U kunt naar behoefte waarden invoeren in de velden Verzenddatum, Ontvangstdatum en Leveringsmethode. U kunt ook een notitie toevoegen die samen met de koptekst van de overboekingsorder wordt opgeslagen als bijlage bij het document in Headquarters.
Nadat de kopregelgegevens zijn gemaakt, kunt u producten toevoegen aan de overboekingsorder. Als u het toevoegen van artikelen en aangevraagde hoeveelheden wilt starten, scant u streepjescodes of selecteert u Product toevoegen.
Nadat regels in de uitgaande overboekingsorder zijn ingevoerd, moet u Opslaan selecteren om de wijzigingen in het document lokaal op te slaan of Aanvraag indienen om de orderdetails in te dienen bij Headquarters voor verdere verwerking. Als u Opslaan selecteert, wordt het conceptdocument opgeslagen in de kanaaldatabase en kan het uitgaande magazijn het document pas uitvoeren nadat het via Aanvraag indienen is verwerkt. Selecteer Opslaan alleen als u de aanvraag voor verwerking in Headquarters nog niet wilt doorvoeren.
Als een document lokaal wordt opgeslagen, kunt u het vinden op het tabblad Concepten van de documentlijst Inkomende bewerking. Hoewel een document de status Concept heeft, kunt u het bewerken door Bewerken te selecteren. U kunt regels bijwerken, toevoegen of verwijderen als dat nodig is. U kunt ook het hele document verwijderen terwijl het de status Concept heeft door Verwijderen te selecteren op het tabblad Concepten.
Nadat het conceptdocument is ingediend bij Headquarters, wordt het weergegeven op het tabblad Actief en heeft het de status Aangevraagd. Op dat moment kunnen alleen gebruikers in het uitgaande magazijn het document bewerken door Uitgaande bewerking te selecteren in de POS-toepassing. Gebruikers in het inkomende magazijn kunnen de overboekingsorder weergeven op het tabblad Actief van de documentlijst Inkomende bewerking, maar ze kunnen deze niet bewerken of verwijderen. De bewerkingsvergrendeling zorgt ervoor dat er geen conflicten optreden omdat een inkomende aanvrager de overboekingsorder wijzigt op het moment dat de uitgaande verzender bezig is en met het verzamelen en verzenden van de order. Als er wijzigingen vereist zijn vanuit de inkomende winkel of het inkomende magazijn nadat de overboekingsorder is ingediend, moet u contact met de uitgaande vervoerder opnemen en vragen de wijzigingen in te voeren.
Nadat het document de status Aangevraagd heeft gekregen, is deze gereed voor afhandeling door het uitgaande magazijn. Wanneer de zending wordt verwerkt met behulp van de uitgaande bewerking, wordt de status van de overboekingsorderdocumenten bijgewerkt van Aangevraagd naar Volledig verzonden of Gedeeltelijk verzonden. Nadat de documenten de status Volledig verzonden of Gedeeltelijk verzonden hebben gekregen, kan de inkomende winkel of het inkomende magazijn ontvangsten met deze documenten boeken door middel van het ontvangstproces voor inkomende bewerking.
Volledig verzonden overboekingsorders worden naar het tabblad Voltooid van de documentlijst Uitgaande bewerking verplaatst. Hier blijven zij gedurende zeven dagen zichtbaar voor gebruikers in de uitgaande winkel of het uitgaande magazijn, in de alleen-lezen modus.