Verbindingen maken om relaties tussen records te definiëren en weer te geven
Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Een verbindingsrol toevoegen om records aan elkaar te koppelen
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunt u voor vele entiteiten de relaties tussen records maken en weergeven met Verbinding maken. Met verbindingen kunt u gemakkelijk gebruikers, contactpersonen, prijsopgaven, verkooporders en vele andere entiteitsrecords aan elkaar koppelen. Als u een record opent en Verbindingen selecteert, kunt u alle verbindingen tussen deze record en andere records weergeven.
Als u een verbinding maakt, wijst u hieraan een rol toe. Er zijn vele verschillende rollen die u kunt gebruiken om uw verbindingen te identificeren, zoals Accountbeheer of Collega. Met verbindingsrollen wordt gedefinieerd hoe records aan u, aan uw organisatie of aan elkaar zijn gerelateerd, zoals manager aan medewerker. Er zijn drie soorten verbindingsrollen: bedrijf, familie en sociaal Uw systeembeheerder kan nieuwe verbindingsrollen toevoegen.
Een verbinding maken
Open een record en klik vervolgens op de opdrachtbalk op Verbinding maken>Met een ander.
De record waarmee u start wordt de bronrecord genoemd.
Voer in het dialoogvenster Nieuwe verbinding een Naam en Als deze rol in om de verbindingsrol te identificeren voor de record waarmee u verbinding wilt maken, de zogenaamde doelrecord. Voer desgewenst een beschrijving in.
De rol van de doelrecord kan overeenkomen met die van de bronrecord, deze kan anders zijn of u kunt de rol van de doelrecord leeg laten.
Indien nodig, kunt u een andere eigenaar voor de verbinding selecteren. Selecteer Details en vul vervolgens de velden in.
Klik op Opslaan, Opslaan en sluiten of Opslaan en nieuw als u de zojuist gemaakte verbinding wilt opslaan en open het formulier om een andere verbinding te maken.
Verbindingen voor een record weergeven
Open de record waarvoor u de verbindingen wilt weergeven.
Als u alle verbindingen wilt weergeven, selecteert u het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en vervolgens Verbindingen.
Een verbinding deactiveren of verwijderen
Als u een verbinding voor een record niet langer nodig hebt, kunt u deze deactiveren of verwijderen als u de verbinding definitief wilt verwijderen.
Open de record waarvoor u de verbinding wilt deactiveren of verwijderen.
Selecteer het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en vervolgens Verbindingen.
Selecteer de verbinding die u wilt deactiveren of verwijderen en vervolgens Deactiveren of Verwijderen.
Dit onderwerp is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Voor de Power Apps-versie van dit onderwerp, zie: Een verbindingsrol toevoegen om records aan elkaar te koppelen
In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunt u voor vele entiteiten de relaties tussen records maken en weergeven met Verbinding maken. Met verbindingen kunt u gemakkelijk gebruikers, contactpersonen, prijsopgaven, verkooporders en vele andere entiteitsrecords aan elkaar koppelen. Als u een record opent en Verbindingen selecteert, kunt u alle verbindingen tussen deze record en andere records weergeven.
Als u een verbinding maakt, wijst u hieraan een rol toe. Er zijn vele verschillende rollen die u kunt gebruiken om uw verbindingen te identificeren, zoals Accountbeheer of Collega. Met verbindingsrollen wordt gedefinieerd hoe records aan u, aan uw organisatie of aan elkaar zijn gerelateerd, zoals manager aan medewerker. Er zijn drie soorten verbindingsrollen: bedrijf, familie en sociaal Uw systeembeheerder kan nieuwe verbindingsrollen toevoegen.
Een verbinding maken
Open een record en klik vervolgens op de opdrachtbalk op Verbinding maken>Met een ander.
De record waarmee u start wordt de bronrecord genoemd.
Voer in het dialoogvenster Nieuwe verbinding een Naam en Als deze rol in om de verbindingsrol te identificeren voor de record waarmee u verbinding wilt maken, de zogenaamde doelrecord. Voer desgewenst een beschrijving in.
De rol van de doelrecord kan overeenkomen met die van de bronrecord, deze kan anders zijn of u kunt de rol van de doelrecord leeg laten.
Indien nodig, kunt u een andere eigenaar voor de verbinding selecteren. Selecteer Details en vul vervolgens de velden in.
Klik op Opslaan, Opslaan en sluiten of Opslaan en nieuw als u de zojuist gemaakte verbinding wilt opslaan en open het formulier om een andere verbinding te maken.
Verbindingen voor een record weergeven
Open de record waarvoor u de verbindingen wilt weergeven.
Als u alle verbindingen wilt weergeven, selecteert u het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en vervolgens Verbindingen.
Een verbinding deactiveren of verwijderen
Als u een verbinding voor een record niet langer nodig hebt, kunt u deze deactiveren of verwijderen als u de verbinding definitief wilt verwijderen.
Open de record waarvoor u de verbinding wilt deactiveren of verwijderen.
Selecteer het gerelateerde vervolgmenu voor records naast de recordnaam en vervolgens Verbindingen.
Selecteer de verbinding die u wilt deactiveren of verwijderen en vervolgens Deactiveren of Verwijderen.