Gegevens exporteren naar Excel

Dit artikel is van toepassing op Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versie 9.1 met behulp van de oude webclient. Als u Unified Interface gebruikt, werken uw apps hetzelfde als Unified Interface voor modelgestuurde Power Apps. Voor de Power Apps-versie van dit artikel, zie: Gegevens exporteren naar Excel

Wilt u uw gegevens vanuit Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) analyseren en deze gegevens converteren naar bruikbare informatie die de verkoop stimuleert? U kunt zowel statische als dynamische werkbladen exporteren, die u weer kunt importeren in Customer Engagement (on-premises). Als u geavanceerdere functies nodig hebt, kunt u een dynamische draaitabel exporteren, waarmee u heel gemakkelijk gegevens kunt ordenen en samenvatten. Het analyseren van grote gegevenssets is ook geen probleem omdat u tot 100.000 rijen gegevens kunt exporteren.

Exporteer gegevens naar een standaard Excel-bestand dat u op elk apparaat kunt gebruiken, zoals uw telefoon, tablet of desktopcomputer. De gegevens worden geëxporteerd in dezelfde indeling als in Customer Engagement (on-premises). Tekst blijft tekst, getallen blijven getallen en datums blijven datums. Wanneer u gegevens vanuit Customer Engagement (on-premises) naar Excel exporteert, kan de celindeling echter veranderen. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van hoe de gegevens er in Customer Engagement (on-premises) uitzien en hoe de celindeling verandert wanneer u de gegevens naar Excel exporteert.

Celindeling wanneer gegevens worden geëxporteerd van Customer Engagement (on-premises) naar Excel

Gegevensindeling in Customer Engagement (on-premises)	Celindeling in Excel
Tekst, beurssymbool telefoon, optieset en opzoeken	Wordt weergegeven als tekst en optieset wordt vervolgkeuzelijst
E-mail, URL	Wordt weergegeven als algemeen
Nummer	Wordt weergegeven als getal zonder groepsscheidingsteken
Valuta	Wordt weergegeven als getal en bevat geen "$"-symbool
Alleen datum, datum en tijd	Wordt als alleen datum weergegeven
Berekende velden en roll-upvelden	Bewerkbaar in Excel, maar kan niet terug worden geïmporteerd in Customer Engagement (on-premises)
Beveiligde velden	Bewerkbaar in Excel, maar kan niet terug worden geïmporteerd in Customer Engagement (on-premises)

Bepalen welk type export het best voor u is

Taak	Meer informatie
Krijg een momentopname van de gegevens op de huidige datum en tijd of die u met anderen wilt delen.	Exporteren naar een statisch Excel-werkblad
Krijg de meest up-to-date informatie die u op elk gewenst moment in Excel kunt vernieuwen en kunt vergelijken met wat u in Customer Engagement (on-premises) ziet.	Exporteren naar een dynamisch Excel-werkblad
Customer Engagement (on-premises)-gegevens weergeven in een draaitabel.	Exporteren naar een Excel-draaitabel

Overige overwegingen

• Als u gegevens exporteert naar Excel (XLSX-indeling) en vervolgens kolommen toevoegt of wijzigt, kunt u de gegevens niet terug importeren in Customer Engagement (on-premises). Dit wordt niet ondersteund voor de .xlsx-indeling.

• Als u gebruikmaakt van Excel 2010, ontvangt u mogelijk dit foutbericht wanneer u gegevens exporteert vanuit het gebied Accounts:

  Het bestand is beschadigd en kan niet worden geopend.

  Het foutbericht wordt weergegeven vanwege een instelling in Excel. Als u het probleem wilt oplossen, doet u dit:

  1. Excel 2010 openen

  2. Ga naar Bestand>Opties.

  3. Ga naar Vertrouwenscentrum>Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

  4. Klik op Beveiligde weergave. Schakel vervolgens de selectievakjes voor de eerste twee opties uit.

  5. Klik op OK en sluit het dialoogvenster Opties.

Community-hulpprogramma's

Exporteren naar Excel is een hulpprogramma dat door de XrmToolBox-community is ontwikkeld voor Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Raadpleeg het onderwerp Ontwikkelaarhulpmiddelen voor door de community ontwikkelde hulpprogramma's.

Notitie

De community-hulpprogramma's zijn geen product van Microsoft Dynamics en bieden geen ondersteuning voor de community-hulpprogramma's. Als u vragen hebt over het hulpprogramma, raadpleegt u de uitgever hiervan. Meer informatie: XrmToolBox.

Privacyverklaring

Als u Microsoft Dynamics 365 (online) gebruikt, wordt tijdens het exporteren naar een statisch werkblad een lokale kopie van de geëxporteerde gegevens gemaakt en opgeslagen op uw computer. De gegevens worden overgebracht van Dynamics 365 (online) naar uw computer via een beveiligde SSL-verbinding en er wordt geen verbinding onderhouden tussen deze lokale kopie en Dynamics 365 (online).

Wanneer u exporteert naar een dynamisch werkblad of een draaitabel, wordt een koppeling onderhouden tussen het Excel-werkblad en Dynamics 365 (online). Steeds wanneer een dynamisch werkblad of draaitabel wordt vernieuwd, wordt u geverifieerd bij Dynamics 365 (online) met uw gebruikersreferenties. U kunt die gegevens bekijken waarvoor u toestemming hebt.

Een beheerder bepaalt met beveiligingsrollen of de gebruikers van uw organisatie toestemming hebben om gegevens naar Excel te exporteren.