Share via

Standaardinzichtkaarten

  • Artikel

Met inzichtkaarten volgt u uw werk in Dynamics 365 Sales op de voet aangezien wordt aangegeven wanneer u opvolgacties moet ondernemen voor e-mails, een vergadering moet bijwonen, enzovoort. Ze worden in de gehele toepassing weergegeven en bieden relevante informatie voor de context waarin u werkt. De kaarten worden gegenereerd door de assistent op basis van opgeslagen gegevens in Dynamics 365 Sales en uw Postvak IN en agenda in Exchange. In dit onderwerp worden alle beschikbare de kaarten vermeld, met gegevens over wat elke kaart doet, hoe hij wordt gegenereerd en hoe u er gebruik van kunt maken. Meer informatie: Assistent in Sales Insights gebruiken om klantcommunicaties te beheren

Opmerking

  • Uw systeembeheerder moet de assistent inschakelen voordat u dit kunt uitproberen. Zie voor meer informatie over vereisten en hoe u de functie kunt inschakelen en instellen Assistent in Sales Insights configureren.
  • Sommige op Exchange gebaseerde kaarten zijn sinds zondag 1 oktober 2023 afgeschaft. Meer informatie.

De assistent geeft kaarten weer in de volgende categorieën:

Aanstaande vergaderingen

De volgende kaarten zijn beschikbaar onder Aanstaande vergaderingen.

     
Vergadering vandaag Aanstaande vergadering Gerelateerd nieuws
Klanten in de buurt

Notitie

De standaardtypen inzichtkaarten zijn voor u beschikbaar met de Sales Enterprise-licentie.

Inzichtkaart Type Omschrijving
Vergadering vandaag
Inzichtkaart voor vergadering vandaag		 Standard Beschrijving:
Meldt dat u vandaag een vergadering op de agenda hebt.
De kaart Vergadering vandaag is afgeleid van uw afspraken in de Dynamics 365 Sales-organisatie.
Functies:
Geeft de titel van de vergadering weer, met een koppeling naar het vergaderingrecord. Toont de beschrijving van de vergadering, de locatie, de begintijd en de belangrijkste deelnemers. Opent de detailweergave om de desbetreffende entiteit en een reeks nauw gerelateerde inzichtkaarten, zoals relevante personen, bedrijven, verkoopkansen, klanten in de buurt, nieuws en meer weer te geven.
Acties:
Afspraak openen
Deelnemers e-mailen
Aanstaande vergadering
Inzichtkaart voor op handen zijnde vergadering		 Standard Beschrijving:
Meldt dat u een vergadering in de planning hebt, die over 30 minuten of minder gaat beginnen. Indien beschikbaar krijgt deze kaart de hoogste prioriteit en wordt bovenop de stapel weergegeven. Zo hebt u alle belangrijke gegevens voor de vergadering binnen handbereik.
De kaart "Vergadering vandaag" komt hiermee overeen, maar deze wordt de hele dag weergegeven totdat de vergadering is afgelopen, heeft minder functies en een lagere prioriteit.
Functies:
Geeft de titel van de vergadering weer, met een koppeling naar het vergaderingrecord.
Geeft de beschrijving van de vergadering weer (ingekort als deze te lang is).
Geeft de betreffende record weer, met koppeling.
Geeft een lijst weer met deelnemers, met een koppeling naar de volledige lijst als dat er meer dan vier zijn.
Geeft een kaart van de locatie weer, indien relevant en beschikbaar; niet voor onlinevergaderingen.
Opent de detailweergave met een reeks nauw gerelateerde inzichtkaarten, zoals relevante personen, bedrijven, verkoopkansen, nieuws en meer.
Acties:
Deelnemen aan vergadering
Deelnemers e-mailen
Gerelateerd nieuws
Inzichtkaart voor gerelateerd nieuws		 Standard Beschrijving:
De kaart geeft de nieuwskoppen weer die verband houden met bedrijven die zijn ingesteld als betreft voor de vergadering. Deze wordt weergegeven als u op een vergaderingkaart uit de feed van de assistent tikt, in de detailweergave.
Alleen nieuws in het Engels wordt ondersteund. U moet een tickersymbool hebben gedefinieerd voor het bedrijf en het wordt gebruikt om de nieuwsartikelen op te halen met behulp van Microsoft Bing en MSN Money. Meer informatie: Privacykennisgeving voor standaardfuncties van Sales Insights
Functies:
Geeft de datum weer waarop het nieuws de laatste keer werd geactualiseerd.
Een miniatuurafbeelding en de koptekst voor elk gevonden artikel. Selecteer om het volledige artikel te lezen.
Klanten in de buurt
Inzichtkaart voor klanten in de buurt		 Standard Beschrijving:
Met de kaart zoekt u klanten die zich in de buurt van de vergaderlocatie bevinden. Deze wordt weergegeven als u op een vergaderingkaart uit de feed van de assistent tikt, in de detailweergave.
Functies:
Toont de top drie klanten in de buurt.
Geeft basisinformatie over alle bedrijven.

Herinneringen

De volgende kaarten zijn beschikbaar onder Herinneringen.

     
{activiteit} met einddatum vandaag Sluitingsdatum nadert Gemiste (verkoopkans) per afsluitdatum
E-mail geopend Herinnering per e-mail Geen activiteit met {recordtype}
Recente vergadering

Notitie

  • De standaardtypen inzichtkaarten zijn voor u beschikbaar met de Sales Enterprise-licentie.
  • De premium typen inzichtkaarten zijn voor u beschikbaar met de Sales Insights-licentie.
Inzichtkaart Type Omschrijving
{Activiteit} met einddatum vandaag
Inzichtkaart voor taak die vandaag moet worden uitgevoerd		 Standard Beschrijving:
Meldt dat een open activiteit vandaag als einddatum heeft.
Functies:
Geeft aan welk type activiteit het betreft (e-mail, brief, telefoongesprek, taak of aangepast).
Acties:
Sluiten (voor activiteiten, zoals telefoongesprek en taak)
Voltooid
Sluitingsdatum nadert
Inzichtkaart voor sluitingsdatum binnenkort		 Standaard Beschrijving:
Deze kaart meldt dat een openstaande verkoopkans binnenkort de geschatte sluitingsdatum bereikt.
Functies:
Identificeert de verkoopkans.
Geeft aan hoever de sluitingsdatum verwijderd is.
Acties:
Verkoopkans openen
Configuratieopties:
Stel in hoeveel dagen vóór de sluitingsdatum begonnen moet worden met het tonen van de kaart. De standaardwaarde wordt ingesteld door uw beheerder.
Opmerking: wanneer u een dashboard bekijkt, ziet u deze kaarten alleen voor verkoopkansen die aan u zijn toegewezen. Wanneer u een bepaalde verkoopkans bekijkt, ziet u deze kaart ook als de verkoopkans is toegewezen aan iemand anders.
Gemiste (verkoopkans) per afsluitdatum
Inzichtkaart voor gemiste sluitingsdatum		 Standard Beschrijving:
Deze kaart meldt dat een openstaande verkoopkans de geschatte sluitingsdatum heeft gepasseerd.
Functies:
Identificeert de verkoopkans.
Acties:
Verkoopkans openen
Opmerking: wanneer u een dashboard bekijkt, ziet u deze kaarten alleen voor verkoopkansen die aan u zijn toegewezen. Wanneer u een bepaalde verkoopkans bekijkt, ziet u deze kaart ook als de verkoopkans is toegewezen aan iemand anders.
E-mail geopend
Inzichtkaart voor e-mail geopend		 Standard Beschrijving:
Een gevolgde e-mail is geopend door de geadresseerde.
Functies:
Vermeldt de naam van de contactpersoon waarnaar u de e-mail hebt verzonden.
Biedt beschrijvende tekst die de volgende kenmerken toont: het onderwerp van de e-mail, het tijdstip waarop het bericht werd geopend en de locatie waar het werd geopend.
Acties:
E-mailbericht openen
Vereisten:
Stel E-mail bijhouden in staat om deze kaart te gebruiken. Zie E-mail bijhouden configureren en inschakelen voor meer informatie.
Herinnering per e-mail
Inzichtkaart voor herinnering per e-mail		 Standard Beschrijving:
U hebt een opvolgherinnering ingesteld voor een e-mail die u hebt verzonden en er is net voldaan aan de triggervoorwaarden. De triggervoorwaarden bevatten altijd een datum, maar kunnen ook andere voorwaarden bevatten zoals of de e-mail werd geopend of beantwoord vóór die datum.
Functies:
Vermeldt de naam van de contactpersoon waarnaar u de e-mail hebt verzonden.
Meldt dat u een opvolgherinnering hebt ingesteld voor deze e-mail.
Geeft een samenvattende beschrijving van de triggervoorwaarden.
Acties:
E-mailbericht openen
Vereisten:
Stel E-mail bijhouden in staat om deze kaart te gebruiken. Zie E-mail bijhouden configureren en inschakelen voor meer informatie.
Geen activiteit met {-recordtype}
Inzichtkaart bij gebrek aan activiteit		 Standard Beschrijving:
Hiermee kunt u zien dat een record waarvan u eigenaar bent, al enige tijd niet actief is. Geldt voor records van het type contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, account en aanvraag.
Functies:
Geeft het type en de naam van de betreffende record weer.
Licht toe waarom de kaart werd gegenereerd.
Acties:
{Recordtype} openen
E-mailbericht verzenden
Configuratieopties:
Stel het aantal dagen zonder activiteit in waarna een kaart wordt gegenereerd. U kunt een andere waarde instellen voor elk ondersteund recordtype (contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, account en aanvraag).
Recente vergadering
Inzichtkaart voor een recente vergadering		 Standard Beschrijving:
Geeft aan dat een vergadering die u hebt georganiseerd (waarvan u de recordeigenaar bent) recent is beëindigd, zodat u eenvoudig documenten over de vergadering kunt toevoegen in Dynamics 365 Sales. Deze kaart wordt weergegeven gedurende 30 minuten na het geplande einde van de vergadering en daarna verwijderd.
Functies:
Identificeert de vergadering.
Acties:
Notities maken (alleen voor recente vergadering)
Afspraak openen

Inzichten

De volgende kaarten zijn beschikbaar onder Inzichten.

     
Verkoopkans in gevaar (gevoelsdetectie) Verkoopkans in gevaar (detectie van sleuteltermen) Concurrent genoemd
Vergadering aangevraagd Bestand aangevraagd Koopintentie gedetecteerd in e-mail
Voorgestelde belanghebbende Relatieanalyse Contact werkt niet meer bij het bedrijf
Belangrijkste mensen van vandaag Belangrijkste records van vandaag Aanstaande vlucht

Opmerking

  • De standaardtypen inzichtkaarten zijn voor u beschikbaar met de Sales Enterprise-licentie.
  • De premium typen inzichtkaarten zijn voor u beschikbaar met de Sales Insights-licentie.
  • Voor de premium typen inzichtkaarten die gegevens van LinkedIn ontvangen, is de Sales Navigator-licentie vereist.
Inzichtkaart Type Omschrijving
Verkoopkans in gevaar (gevoelsdetectie)
Inzichtkaart voor gevoel van verkoopkans in gevaar		 Standard Beschrijving: geeft aan dat een ontvangen e-mail over een open verkoopkans een negatief sentiment bevat dat de verkoopkans mogelijk in gevaar brengt.
Acties:
E-mailbericht openen
Verkoopkans openen
Verkoopkans in gevaar (detectie van sleuteltermen)
Inzichtkaart voor verkoopkans in gevaar (detectie van sleuteltermen)		 Standard Beschrijving: geeft aan dat een ontvangen e-mail over een open verkoopkans een woordgroep bevat over juridische, vertragings- of budgetproblemen die de verkoopkans mogelijk in gevaar brengen.
Acties:
E-mailbericht openen
Verkoopkans openen
Concurrent genoemd
Inzichtkaart voor genoemde concurrent		 Standaard Beschrijving:
Een bijgehouden e-mailadres dat is ingesteld met betrekking tot een verkoopkans, lijkt te verwijzen naar een bedrijf dat wordt vermeld als een concurrent in uw systeem.
Acties:
Concurrent toevoegen
Altijd toevoegen
Configuratieopties:
Stel deze functie in om de concurrent automatisch toe te voegen in plaats van de kaart weer te geven.
Opmerking: Dit is hetzelfde als de configuratie-instelling die beschikbaar is voor dit kaarttype. U kunt deze optie opnieuw instellen door naar de instellingen van de Relatieassistent te gaan. Zie Assistant voor meer informatie.
Vergadering aangevraagd
Inzichtkaart voor vergaderverzoek		 Standard Beschrijving:
Een e-mail van een bekende contactpersoon in uw Postvak IN bevat waarschijnlijk een vergaderverzoek.
Functies:
Geeft de naam van de contactpersoon weer.
Meldt u dat een vergaderverzoek is ontvangen.
Geeft de zin uit de e-mail weer, waarin om de vergadering lijkt te worden gevraagd.
Acties:
Vergadering maken
E-mailbericht openen
Bestand aangevraagd
Inzichtkaart voor bestandsaanvraag		 Standard Beschrijving:
Een e-mail van een bekende contactpersoon in uw Postvak IN bevat waarschijnlijk een aanvraag voor een bestand.
Functies:
Geeft de naam van de contactpersoon weer.
Meldt u dat een aanvraag voor een bestand is ontvangen.
Geeft de zin uit de e-mail weer, waarin om het bestand lijkt te worden gevraagd.
Acties:
E-mailbericht openen
Koopintentie gedetecteerd in e-mail
Inzichtkaart voor potentiële klant of upsell		 Standard Beschrijving:
Een e-mail van een bekende of onbekende contactpersoon waarin om meer informatie over een product wordt gevraagd. Bij bekende contactpersonen kan dit een kans voor upsell zijn. Bij onbekende contactpersonen kan dit een nieuwe potentiële klant zijn.
Functies:
Geeft de naam van de afzender weer.
Meldt u dat een e-mail is ontvangen die een kans voor een upsell of een verkoopkans aan een nieuwe potentiële klant biedt.
Geeft de zin uit de e-mail weer waarin om meer productinformatie over een product wordt gevraagd.
Acties:
E-mail openen
Voorgestelde belanghebbende
Inzichtkaart voor aanbevolen belanghebbende		 Standard Beschrijving:
Een e-mail over een open verkoopkans is binnengekomen en bevat een extra geadresseerde die nog niet wordt vermeld als belanghebbende voor deze verkoopkans.
Functies:
Geeft de naam van de mogelijke belanghebbende weer.
Meldt dat deze persoon een belanghebbende zou kunnen zijn bij een openstaande verkoopkans.
Geeft een korte beschrijving die de naam van de betreffende verkoopkans bevat.
Acties:
Belanghebbende toevoegen
Altijd toevoegen
Configuratieopties:
U kunt instellen dat de belanghebbende automatisch wordt toegevoegd in plaats van de kaart te laten weergeven.
Opmerking: Dit is hetzelfde als de configuratie-instelling die beschikbaar is voor dit kaarttype. U kunt deze optie opnieuw instellen door naar de instellingen van de Relatieassistent te gaan. Zie Assistant voor meer informatie.
Relatieanalyse
Relatieanalyse		 Premium Beschrijving:
Deze kaart wordt verstrekt als waarschuwing wanneer u een verkoopkans hebt die vergelijkbaar is met deals die onlangs zijn gewonnen.
Functie:
Geeft aan dat de huidige verkoopkans vergelijkbaar is met de verkoopkansen die eerder zijn gewonnen.
Acties:
Open verkoopkans
Door de actie te selecteren, kunt u vergelijkbare informatie bekijken over de KPI's, grafieken, activiteitengeschiedenis en relatiestatus met vergelijkbare deals die zijn binnengehaald.
Vereiste:
Schakel preview in om vergelijkbare verkoopkansen in Relatieanalyse te bekijken voor gebruik van deze kaart. Zie Relatieanalyse configureren voor meer informatie.
U moet een licentie voor Sales Insights aanschaffen.
Contact werkt niet meer bij bedrijf
Contactpersoon heeft het bedrijf verlaten		 Premium Beschrijving: geeft dat een van uw contactpersonen het bedrijf heeft verlaten op basis van de informatie die LinkedIn heeft.
Acties:
Openen – Opent de contactpersoonrecord
Vereiste:
UGebruikers moeten een LinkedIn Sales Navigator-licentie hebben om deze kaart te kunnen gebruiken. Zie Standaard LinkedIn Sales Navigator-controls installeren, inschakelen en uitschakelen voor meer informatie.
Belangrijkste mensen van vandaag
Inzichtkaart voor belangrijkste personen		 Standard Beschrijving:
Het systeem analyseert uw afspraken, taken en andere werkzaamheden voor de dag en genereert deze kaart om de contactpersonen weer te geven met wie u vandaag waarschijnlijk gaat samenwerken.
Functies:
Geeft de naam en een foto van elke contactpersoon weer.
Geeft de titel van de contactpersoon weer en de manieren waarop zij vandaag contact met u hebben (in een vergadering, bij een taak of een telefoongesprek).
Klik op een contactpersoon om al diens gegevens weer te geven.
Belangrijkste records van vandaag
Inzichtkaart voor belangrijkste records van vandaag		 Standard Beschrijving:
Het systeem analyseert alle verkooprecords die verband houden met u en vermeldt de records waarmee u vandaag waarschijnlijk gaat werken op basis van uw recente activiteiten en datumgegevens in elke record (zoals vervaldatum of afspraak).
Functies:
Geeft een miniatuurafbeelding en een samenvatting van elke gevonden record weer.
Klik op de record om de volledige record weer te geven.
Aanstaande vlucht
vlucht		 Standard Beschrijving:
Deze kaart wordt gegenereerd wanneer uw postvak IN in Exchange een e-mailbericht bevat met een vluchtbevestiging. Het systeem vergelijkt de vluchtdatums met aanstaande ontmoetingen en zoek naar andere gegevens die gerelateerd zijn aan de locatie waar u naartoe gaat, zoals andere klanten in de buurt.
Opmerking: Deze kaart geeft geen live of bijgewerkte vluchtgegevens weer, alleen gegevens uit de e-mail met de vluchtbevestiging die de kaart heeft getriggerd.
Functies:
Luchtvaartmaatschappij en vluchtnummer, met een koppeling naar de vluchtrecord.
Vertrek- en aankomsttijden, met luchthavencodes.
Gerelateerde vergaderingrecord, met koppeling. Maximaal drie vergaderingen kunnen hier worden vermeld.
Lijst met vestigingen van klanten in de buurt van de doelluchthaven, met koppelingen.
Acties:
E-mailbericht openen

Zie ook

De assistent gebruiken om klantcommunicaties te beheren
De inzichtkaarten in- of uitschakelen