E-mail bijhouden configureren

Bijhouden van e-mails configureren om verkopers en verkoopmanagers inzicht te geven in de omgang van klanten met e-mails en hen te helpen klantrelaties op te bouwen. Alleen de e-mails die vanuit Dynamics 365 worden verzonden, komen in aanmerking voor analyse van het bijhouden van e-mails.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

E-mail bijhouden inschakelen

Voer de volgende stappen uit om E-mail bijhouden in te schakelen:

1. De vereisten bekijken
2. E-mail bijhouden inschakelen

Opmerking

Schakel de inzichtkaarten voor E-mail bijhouden in om te profiteren van de volledige ervaring van E-mail bijhouden E-mail geopend en Herinnering per e-mail.

Belangrijk

Door deze functie in te schakelen stemt u ermee in gegevens over de e-mailactiviteiten van uw klanten te delen met andere Microsoft-services. Gegevens die uit externe systemen in Dynamics 365 worden geïmporteerd, vallen onder onze privacyverklaring.

Vereisten

Controleer de volgende vereisten voordat u E-mail bijhouden voor uw organisatie inschakelt:

• Schakel standaard Sales Insights-functies in. Meer informatie: Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren

• Gevolgde e-mailbijlagen gebruiken:

  • OneDrive voor Bedrijven moet beschikbaar zijn voor uw Dynamics 365 Sales-server. Meer informatie: OneDrive voor Bedrijven inschakelen

  • Schakel documentbeheer voor e-mail in in Sales. Meer informatie: SharePoint-documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelen

  • Maak het mogelijk om SharePoint extern te delen met anonieme (niet-geverifieerde) gebruikers om externe e-mailontvangers toegang te geven tot bestandsbijlagen. Meer informatie: Overzicht van extern delen

• Als u aanbevelingen voor levertijd wilt inschakelen op basis van tijdzones van geadresseerden, moet u Bing-kaarten inschakelen in Verkoop. Meer informatie: Dialoogvenster Systeeminstellingen - Tabblad Algemeen

• Als u e-mailantwoorden wilt tellen, zorgt u ervoor dat de instellingen in de sectie E-mailgesprekken bijhouden correct zijn geconfigureerd in het Power Platform-beheercentrum. Meer informatie: Instellingen voor het bijhouden van e-mails beheren.

E-mail bijhouden inschakelen

1. Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en ga naar de app Verkoophub.

2. Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.

   

3. Selecteer in de sectie E-mail bijhouden (standaard) de optie Machtigingen verlenen.

   

   Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven op een tabblad. Sluit het tabblad en ga verder met het instellen van E-mail bijhouden.

   Opmerking

   Als u al machtigingen hebt verleend, wordt deze stap overgeslagen. U hoeft niet opnieuw machtigingen toe te kennen aan E-mail bijhouden.

4. Selecteer in de sectie E-mail bijhouden de optie Instellen en schakel vervolgens de schakeloptie in.

   

E-mail bijhouden is ingeschakeld en gereed voor gebruik in uw organisatie.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Inleiding tot het beheer van Sales Insights
Bekijk interacties van berichten met e-mail bijhouden