Delen via

Klantactiviteiten instellen

  • Artikel

Klantactiviteiten zijn acties of gebeurtenissen die door klanten worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn transacties, duur van ondersteuningsgesprekken, websitereviews, aankopen of retouren. Deze activiteiten zijn opgenomen in een of meer gegevensbronnen. Met Dynamics 365 Customer Insights - Data consolideert u uw klantactiviteiten vanuit deze gegevensbronnen en koppelt u ze aan klantprofielen. Deze activiteiten verschijnen chronologisch op een tijdlijn in het klantprofiel. Neem de tijdlijn op in Dynamics 365-apps met de oplossing Tijdlijnintegratie Customer Insights of Invoegtoepassing Klantkaart.

Vereisten

Klantactiviteiten definiëren

Volg deze stappen om alle activiteiten in één keer te definiëren.

  1. Ga naar Gegevens>Activiteiten. Selecteer Activiteiten configureren.

  2. Selecteer in de stap Activiteitentabellen de optie Tabellen selecteren en kies de tabellen met activiteitsgegevens. Selecteer Toevoegen.

  3. Kies voor elke tabel de volgende informatie:

    • Activiteitstype: Kies uit de semantische typen Feedback, Loyaliteit, SalesOrder, SalesOrderLine en Abonnement. Als een activiteitstype niet relevant is voor de nieuwe activiteit, kunt u een niet-semantisch type, Overige of Nieuwe maken kiezen voor een aangepast activiteitstype.
    • Primaire sleutel: de primaire sleutel identificeert een record op unieke wijze. Het mag geen dubbele waarden, lege waarden of ontbrekende waarden bevatten.

    Opmerking

    De primaire sleutel voor elke rij moet consistent blijven tijdens gegevensbronvernieuwingen. Als door een gegevensbronvernieuwing de primaire sleutel voor een rij wordt gewijzigd, verwijdert het systeem alle oude rijen en voegt alle nieuwe rijen in, waardoor de verwerkingstijd toeneemt.

    Stel de activiteitsgegevens in met tabel en primaire sleutel.

  4. Selecteer Volgende voor de stap Activiteitsvelden.

  5. Kies voor elke tabel met een semantisch activiteitstype Intelligente toewijzing om AI-modellen voor voorspelling van semantiek te gebruiken, waarmee tijd wordt bespaard en de nauwkeurigheid wordt verbeterd. Intelligente toewijzing bepaalt automatisch het type gegevens in elke kolom en wijst deze toe aan de kenmerken.

  6. Voer voor elke tabel de volgende informatie in:

    • Activiteitsnaam: een unieke naam voor uw activiteit.

    • Timestamp: veld dat de begintijd van uw activiteit aangeeft.

    • Gebeurtenisactiviteit: veld dat de gebeurtenis aangeeft voor deze activiteit.

    • Webadres (optioneel): veld dat een URL bevat met informatie over deze activiteit. Bijvoorbeeld het transactiesysteem dat de bron van deze activiteit vormt. Deze URL kan elk veld uit de gegevensbron zijn, of het kan worden geconstrueerd als een nieuw veld met behulp van een Power Query-transformatie. De URL-gegevens worden opgeslagen in de tabel Unified Activity, die stroomafwaarts kan worden gebruikt met API's.

    • Aanvullende details (optioneel): veld met relevante informatie voor deze activiteit.

    • Deze activiteit weergeven in de tijdlijn in uw klantprofiel?: Ja om de activiteit in de tijdlijn te tonen of Nee om deze te verbergen. Kies eventueel een pictogram om de activiteit op de tijdlijn weer te geven.

      Notitie

      Als u Nee selecteert en de activiteit in de tijdlijnweergave verbergt, wordt de activiteit ook niet geretourneerd door de API.

    • Veldtypen toewijzen voor de kenmerken van uw activiteiten?: Ja om het systeem meer inzicht te geven in de relevantie van uw activiteitsgegevens of Nee niet toewijzen.

  7. Als u Ja kiest om uw veldtypen toe te wijzen, selecteert u de juiste kenmerken om uw gegevens toe te wijzen. Verplichte velden worden bepaald door het geselecteerde activiteitstype.

  8. Selecteer Volgende.

  9. Selecteer in de stap Relaties de optie Relatie toevoegen en voer de volgende informatie in voor elke tabel. In deze stap koppelt u uw activiteitsgegevens aan de bijbehorende klantenrecord.

    Wijs de activiteitsvelden toe.

    • Refererende sleutel: veld in uw activiteitentabel dat zal worden gebruikt om een relatie met een andere tabel tot stand te brengen.
    • Naar tabelnaam: corresponderende bronklanttabel waarmee uw activiteitentabel een relatie heeft. U kunt alleen relaties tot stand brengen met bronklanttabellen die worden gebruikt in het proces van gegevensharmonisatie.
    • Relatienaam: als er al een relatie bestaat tussen deze activiteitentabel en de geselecteerde bronklanttabel, bevindt de relatienaam zich in de alleen-lezenmodus. Als een dergelijke relatie niet bestaat, wordt er een nieuwe relatie gemaakt met de naam die u in dit vak opgeeft. Relatienamen zijn hoofdlettergevoelig.

      Opmerking

      Activiteiten kunnen niet worden geconfigureerd met overgenomen relaties.

  10. Selecteer Toepassen om de relatie te maken en selecteer daarna Volgende.

  11. Verifieer uw selecties in de stap Controleren. Ga terug naar een van de voorgaande stappen en werk de informatie indien nodig bij.

  12. Selecteer Opslaan en sluiten om de wijzigingen op te slaan. Selecteer Activiteiten maken om uw wijzigingen op te slaan en de activiteiten aan te maken.

Bestaande klantactiviteiten beheren

Ga naar Gegevens>Activiteiten om uw opgeslagen activiteiten, de bijbehorende brontabel, het activiteitstype te bekijken en om te zien of deze zijn opgenomen in de tijdlijn van de klant. U kunt de lijst met activiteiten sorteren op elke kolom of het zoekvak gebruiken om een activiteit te vinden.

Selecteer een activiteit om de naam ervan te wijzigen of de activiteit te verwijderen. Selecteer Activiteiten configureren om activiteiten te bewerken.

Activiteitentijdlijnen op klantprofielen bekijken

  1. Als u Deze activiteit weergeven in de tijdlijn op uw klantprofiel hebt geselecteerd in de activiteitenconfiguratie, gaat u naar Klanten en selecteert u een klantprofiel om activiteiten van de klant te bekijken in de sectie Activiteitentijdlijn.

    Bekijk geconfigureerde activiteiten in klantprofielen.

  2. Activiteiten op de activiteitentijdlijn filteren:

    • Selecteer een of meerdere activiteitspictogrammen om uw resultaten te verfijnen en alleen de geselecteerde typen op te nemen.

      Filter activiteiten op type met behulp van de pictogrammen.

    • Selecteer Filter om een filterpaneel te openen voor de configuratie van uw tijdlijnfilters. Filter op ActivityType en/of Date. Selecteer Toepassen.

      Gebruik het filterpaneel om filtervoorwaarden te configureren.

Notitie

Activiteitsfilters worden verwijderd wanneer u een klantprofiel verlaat. U moet ze toepassen elke keer dat u een klantprofiel opent.