Delen via

Activiteiten weergeven met Dynamics 365-tijdlijnen

  • Artikel

Als u Dynamics 365 Customer Insights - Data en andere Dynamics 365-apps zoals Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys of Customer Service gebruikt, kunt u activiteiten integreren zodat ze worden weergegeven op Dynamics 365-activiteitstijdlijnen.

Eenmaal ingeschakeld door een Dynamics 365-beheerder kunnen verkopers en vertegenwoordigers activiteiten bekijken zoals notities, berichten, e-mails en afspraken, evenals transactie- en gedragsgegevens voor een klant. Ze kunnen activiteitsrecords zoeken en filteren binnen de gedeelde tijdlijn.

Vereisten

  • Customer Insights - Data en uw andere Dynamics 365-apps werken op dezelfde Dataverse-omgeving.
  • De oplossing Dynamics 365 Customer Insights - Data-tijdlijnintegratie (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) is geïnstalleerd in de Power Apps-omgeving. Het is opgenomen in versie 1.0.3.38 van de Dynamics 365 Customer Insights - Data-basisoplossing (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Ga om uw versie te controleren naar Power Apps en selecteer Oplossingen. Zie voor meer informatie Werken met oplossingen.
  • Contactpersoon- of accountgegevens worden geïmporteerd via een door Microsoft Dataverse beheerd data lake. De gegevens worden dan geharmoniseerd.
  • Klantactiviteiten worden gedefinieerd. Deze activiteiten worden opgeslagen in Dataverse in de tabel UnifiedActivity.

De Dynamics 365 Customer Insights - Data-tijdlijnintegratie inschakelen

  1. Ga naar Power Apps.

  2. Schakel de instelling Tijdlijnintegratie van Customer Insights inschakelen in (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Zie voor meer informatie Een bestaande instellingsdefinitie toevoegen.

  3. Koppel de Customer Insights - Data -tijdlijnconnector (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) aan het besturingselement voor tijdlijn van Dynamics op account- of contactpersoonsformulieren. Zie voor meer informatie De aangepaste connector voor het tijdlijnbesturingselement configureren.

    Tip

    Standaard wordt de connector automatisch gekoppeld aan het tijdlijnbesturingselement van Dynamics op de hoofdformulieren van contactpersonen en accounts.