Klantprofielen weergeven

Klantprofielen zijn beschikbaar zodra u de geharmoniseerde tabel Klant maakt. Op de pagina Klanten wordt een gecombineerde weergave getoond van uw geharmoniseerde klantprofielen. Klanten kunnen individuen of organisaties zijn.

Ga naar de pagina Klanten om uw klanten en hun profielen te bekijken. Elk klantprofiel wordt weergegeven door een tegel. Gebruik de pagineringsknoppen om meer records te krijgen. De kaart geeft velden weer van de tabel Klant zoals gedefinieerd in de Zoek- en filterindex. De volgorde van de velden binnen elke kaart wordt door het systeem gekozen.

Opmerking

Als u de tegels niet kunt zien wanneer u Klanten selecteert in de navigatie, moet uw beheerder minimaal één doorzoekbaar kenmerk definiëren in de Zoek- en filterindex.

Selecteer een van de volgende acties:

• Klantdetails weergeven

• De zoek- en filterindex beheren (alleen beheerders)

• Klanten filteren

• Selecteer Kaarten uitvouwen of Kaarten samenvouwen om de informatie op de klanttegel uit te vouwen of samen te vouwen

• Sorteren op een bepaald kenmerk

• Zoeken naar klanten

  Opmerking

  Als u zoeken en filteren wilt gebruiken, moet een beheerder de doorzoekbare kenmerken configureren en de filterbare velden definiëren met behulp van de zoek- en filterindex.

Zoeken naar klanten

Als u naar klanten wilt zoeken, voert u termen of woordgroepen in het zoekvak Klanten zoeken in. De doorzoekbare kolommen worden gedefinieerd door de beheerder en zijn afkomstig uit de geharmoniseerde tabel Klant. Zoeken maakt gebruik van Azure Cognitive Search (ACS), waarbij wordt gezocht naar overeenkomsten in kolommen. Er worden echter alleen kolommen met gegevenstypetekenreeksen opgenomen in de zoekopdracht.

Als de zoekopdracht spaties of een koppelteken (-) bevat, wordt de zoekfrase opgesplitst in afzonderlijke termen. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'Nancy-Smith', worden klanten weergegeven met 'Nancy' en 'Smith'. Zoeken op "879 Steve Squares Apt. 093, Surprise, Arizona 80296 USA" toont klanten die aan enkele of alle afzonderlijke voorwaarden voldoen.

De beste zoekopdrachten gebruiken een unieke term zoals CustomerID.

Klanten filteren

Filter klanten op de velden van de tabel Klant. Filterbare velden worden gedefinieerd door de beheerder.

1. Selecteer Filters weergeven op de pagina Klanten. Het deelvenster Filter wordt weergegeven.

2. Schakel de selectievakjes in naast de kolommen waarop u klanten wilt filteren.

3. Verwijder alle filters door Filters wissen te verwijderen of schakel een selectievakje naast een geselecteerd kenmerk uit.

4. Selecteer Filters verbergen om het filtervenster te sluiten.

5. Als u de filterresultaten wilt opslaan als een segment, selecteert u Filters opslaan als segment.

   1. Voer een naam in voor het segment.
   2. Als u het segment wilt opslaan, selecteert u Opslaan.
   3. Kies of u het segment nu wilt uitvoeren door Activeren te selecteren of voer het Later uit.

Klantdetails weergeven

Selecteer op de pagina Klanten een klanttegel om details voor de geselecteerde klant te bekijken.

Klantdetails zijn onder meer:

Tegel Klantprofiel: deze tegel toont de verschillende waarden van de geharmoniseerde tabel Klant. Als een veld geen waarde heeft voor het geselecteerde klantprofiel, wordt het niet weergegeven. Dit geldt niet voor het adresveld. De tegel is gestructureerd in secties:

• De eerste sectie toont een vooraf gedefinieerde set velden, gevolgd door alle velden die deel uitmaken van de zoek- en filterindex. Alle adresgerelateerde velden worden gecombineerd in één regel, die altijd wordt weergegeven, zelfs als het profiel geen adresgegevens bevat.
• Extra velden: toont de overige velden van de geselecteerde klant, behalve id's.
• Id's: geeft alle id's weer onder de bijbehorende tabelnaam. Velden worden op basis van de semantiek ervan geïdentificeerd als id's.

Activiteitentijdlijn: toont gegevens als u activiteiten hebt geconfigureerd. De tijdlijnweergave bevat chronologisch gesorteerde activiteiten van de geselecteerde klant, te beginnen met de meest recente activiteit.

Inzichten:

• Metingen geven aan of u metingen van het type klantkenmerk hebt geconfigureerd. Ze omvatten berekende KPI's rond uw klanten op individueel klantniveau.

• Potentiële interesses, potentiële merken geven aan of u een verrijking voor een merk- of interesseaffiniteit hebt geconfigureerd. Dit vertegenwoordigt potentiële interesses en affiniteiten voor merken op basis van andere klanten van wie het profiel vergelijkbaar is met het geselecteerde klantprofiel.

Selecteer Terug naar Klanten om terug te gaan naar de pagina Klanten.

Volgende stappen

Meer gegevensbronnen toevoegen, geharmoniseerde profielen verrijken of segmenten maken om te werken met geharmoniseerde klantprofielen in andere toepassingen.