Gebruikersaccounts, gebruikerslicenties en beveiligingsrollen beheren
Fooi
Als u Dynamics 365 Customer Insights gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.
Notitie
Azure Active Directory heet nu Microsoft Entra ID. Meer informatie
Lees dit artikel voor meer informatie over het werken met gebruikersaccounts, gebruikerslicenties en beveiligingsrollen in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Gebruikerstoegang en beveiligingsgroepen
Als er bij het maken van nieuwe omgevingen in het Power Platform-beheercentrum geen beveiligingsgroep wordt geselecteerd, hebben alle Microsoft Entra-gebruikers standaard toegang tot de omgeving via een automatische gebruikerssynchronisatie. Als u de toegang tot een omgeving wilt beperken wanneer u deze maakt in het Power Platform-beheercentrum, selecteert u een beveiligingsgroep voor de omgeving. Gebruikers moeten lid zijn van de beveiligingsgroep om toegang te krijgen tot de omgeving. Als u al omgevingen hebt gemaakt en de toegang wilt beperken, maakt u een beveiligingsgroep, selecteert u de omgeving in het Power Platform-beheercentrum en selecteert u vervolgens Bewerken in de rechterbovenhoek. Selecteer in de flyout de beveiligingsgroep en pas deze toe op de omgeving. Meer informatie: Gebruikerstoegang tot omgevingen regelen: beveiligingsgroepen en licenties
Gebruikersaccounts maken en licenties toewijzen
Waarschuwing
Als u entiteiten, tabellen, bewerkingen of componenten wilt gebruiken die aan een specifieke app zijn gekoppeld, zoals Sales of Service, moet u over een licentie voor die apps beschikken. De licentievereiste is van toepassing ongeacht of u een app op maat maakt om toegang te krijgen tot de gegevens.
Net als de meeste modelgestuurde apps in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en Dynamics 365 Project Service Automation), kan Customer Insights - Journeys worden geïntegreerd met de functies voor gebruikersbeheer en licentieverlening van het Microsoft 365-beheercentrum. Om aan de slag te gaan, moet elke gebruiker die toegang tot Customer Insights - Journeys nodig heeft, een gebruikersaccount hebben op uw Microsoft 365-tenant. Meer informatie: Gebruikersrecords afzonderlijk of met een groot aantal tegelijk toevoegen aan Microsoft 365
In tegenstelling tot de meeste Dynamics 365-apps is de Customer Insights - Journeys-licentie op basis van capaciteit en niet op basis van gebruikers (ook wel seats genoemd), wat betekent dat u aan elk Customer Insights - Journeys-exemplaar zoveel gebruikers kunt toevoegen als u wilt, zonder extra kosten. Alle gebruikers met een account in uw Microsoft 365-tenant heeft toegang tot de Customer Insights - Journeys-applicatie als u de omgevings-URL met hen deelt. U kunt de toegang beperken door beveiligingsgroepen in te stellen.
Toegang verlenen aan gebruikers die al een Dynamics 365-licentie hebben
Elke gebruiker die al een licentie heeft voor een modelgestuurde app in Dynamics 365 heeft ook toegang tot Customer Insights - Journeys zonder dat er extra licenties nodig zijn. Het enige wat u hoeft te doen is hen de beveiligingsrollen en rechten toewijzen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Customer Insights - Journeys-functies die ze nodig hebben en de URL delen voor de omgeving waarvoor u hen toegang wilt geven. Er is geen expliciete toewijzing van gebruikerslicenties vereist in het Microsoft-beheercentrum, zoals wel het geval is bij op gebruikers of licenties gebaseerde licenties.
Toegang verlenen aan gebruikers zonder Dynamics 365-licentie
Belangrijk
Customer Insights - Journeys is een licentie op tenantniveau waarvoor geen expliciete seat-toewijzing is vereist voor gebruikers om toegang te krijgen tot de toepassing. Als u gebruikers die de Microsoft Entra-id van uw organisatie gebruiken wilt synchroniseren met de Customer Insights - Journeys-app, geeft u ze de URL voor de toepassingsomgeving. Wanneer ze proberen toegang te krijgen tot de omgeving, wordt hun identiteit gesynchroniseerd met Dynamics 365 en wordt er een Dynamics 365-gebruiker voor hen gemaakt en wordt de rol van Marketeer toegewezen.
Als u problemen ondervindt bij het verlenen van toegang aan gebruikers, kunt u de gebruikerstoewijzing forceren met een gratis Customer Insights - Journeys-gebruikerslicentie, zoals beschreven in de onderstaande stappen.
Voor Microsoft 365-gebruikers die geen Dynamics 365-licentie hebben, kunt u een gratis Customer Insights - Journeys-gebruikerslicentie 'aanschaffen' en toewijzen. Gratis Customer Insights - Journeys-gebruikerslicenties verlenen geen toegang tot andere Dynamics 365-apps, maar u kunt er wel zoveel hebben als u nodig hebt om toegang tot Customer Insights - Journeys te verlenen.
Belangrijk
Als u een self-service Customer Insights - Journeys-licentie hebt, moet uw tenantbeheerder gebruikers aan uw licentie toewijzen voordat u hieraan rollen kunt toewijzen. Neem contact op met uw tenantbeheerder en laat deze gebruikers toevoegen aan uw licentie.
Waarschuwing
De gratis gebruikerslicentie voor Customer Insights (voorheen Marketing) is uitsluitend bedoeld om in gebruikers in randgevallen toegang te verlenen tot de Customer Insights - Journeys. Het is niet bedoeld om onbeperkte gebruikerstoegang toe te staan tot aangepaste toepassingen voor Sales, Service of andere Dynamics 365-toepassingsscenario's. Ook zijn er geen aanvullende rechten op Dataverse-capaciteit.
In sommige randgevallen kunt u, als de automatische gebruikerssynchronisatie niet werkt, een $0-gebruikerslicentie gebruiken om de synchronisatie te forceren. Dit is een randgeval en alleen een oplossing als de automatische synchronisatie om de een of andere reden niet werkt.
Ga als volgt te werk om een 0$-licentieoplossing te gebruiken om gebruikers voor het randgeval te synchroniseren:
Meld u aan bij uw Microsoft 365-beheercentrum met behulp van een beheerdersaccount met machtigingen voor het aanschaffen van services en wijs licenties toe.
Ga in het Microsoft 365-beheercentrum naar Facturering>Services aanschaffen.
Typ op de pagina Services aanschaffen 'Customer Insights - Journeys' in het zoekveld boven aan de pagina en druk op Enter op het toetsenbord.
Selecteer de tegel Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-gebruikerslicentie, die de prijs Gratis toont.
Volg de instructies op het scherm om de transactie te voltooien.
Keer terug naar het Microsoft 365-beheercentrum en ga naar Gebruikers>Actieve gebruikers en selecteer de gebruiker aan wie u een licentie wilt toewijzen. De instellingen voor die gebruiker openen in een fly-out.
Selecteer het tabblad Licenties en apps in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens het selectievakje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-gebruikerslicentie om de licentie aan deze gebruiker toe te wijzen.
Selecteer Wijzigingen opslaan en sluit vervolgens de vervolgkeuzelijst. De gebruiker heeft nu een gratis Customer Insights - Journeys-licentie en moet binnen enkele minuten zichtbaar zijn in de gebruikersinterface voor beheerders.
Wijs de juiste beveiligingsrollen toe om de nieuwe gebruiker toegang te verlenen tot de vereiste Customer Insights - Journeys-functies, zoals beschreven in de volgende sectie. De app biedt geen toegang aan gebruikers die niet minimaal één relevante beveiligingsrol hebben.
Meer informatie: Licenties toewijzen aan gebruikers in Microsoft 365 voor Bedrijven
Beveiligingsrollen toewijzen aan gebruikers
Beveiligingsrollen stellen beheerders in staat de toegang van een gebruiker tot gegevens te bepalen via een systeem van toegangsniveaus en bevoegdheden. Door de combinatie van toegangsniveaus en bevoegdheden van een specifieke beveiligingsrol worden beperkingen gesteld aan de weergave van gegevens voor elke gebruiker en aan de acties die de gebruiker met die gegevens kan uitvoeren.
U kunt meer dan één beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen. Het effect van meerdere beveiligingsrollen is cumulatief, wat betekent dat de gebruiker de machtigingen heeft die zijn gekoppeld aan alle beveiligingsrollen die aan de gebruiker zijn toegewezen.
Beheerders kunnen ook teams maken, beveiligingsrollen toepassen op die teams, en gebruikers toevoegen aan elk team. Alle gebruikers die deel uitmaken van een team nemen de beveiligingsrollen over die op dit team worden toegepast zolang ze lid blijven en verliezen die rollen zodra zij het team verlaten (anders dan rollen die ook aan hen persoonlijk zijn toegewezen of door andere teams waarvan zij deel uitmaken).
Belangrijk
U moet ten minste één beveiligingsrol toewijzen aan iedere gebruiker. De app biedt geen toegang aan gebruikers die niet minimaal één beveiligingsrol hebben.
Als u beveiligingsrollen wilt toepassen op gebruikers en elke rol wilt aanpassen, doet u het volgende:
- Ga naar admin.powerplatform.microsoft.com.
- Selecteer Omgevingen in de linkernavigatiebalk en kies de toepasselijke omgeving.
- Open het menu Instellingen
bovenaan de pagina en selecteer dan onder Gebruikers en machtigingen de optie Gebruikers. - Selecteer een gebruiker en kies Beveiligingsrol beheren in de menubalk boven aan de pagina.
- Aan de rechterkant van de pagina wordt een deelvenster met de titel 'Beveiligingsrollen beheren' geopend. Selecteer de rollen die u wilt toepassen op de gebruiker.
- Zorg ervoor dat u de knop Opslaan selecteert voordat u het deelvenster sluit.
Aangepaste kopieën van beveiligingsrollen inspecteren en aanpassen
Alle modelgestuurde apps in Dynamics 365 worden geleverd met een verzameling vooraf geconfigureerde beveiligingsrollen om u te helpen aan de slag te gaan. Elk van deze rollen biedt verschillende toegangsniveaus voor een verzameling entiteiten die meestal samen worden gebruikt door specifieke beveiligingsrollen. Elk van deze rollen heeft een naam gekregen die het type gebruiker aangeeft aan wie de rol moet worden toegewezen.
Beveiligingsrollen inspecteren
Als u wilt weten welke machtigingen gelden voor een bestaande beveiligingsrol (en/of een rol wilt bewerken), doet u het volgende:
Open het menu Instellingen
boven aan de pagina en selecteer Geavanceerde instellingen.Het gebied Geavanceerde instellingen wordt geopend op een nieuw tabblad van de browser. In dit gebied wordt een horizontale navigatiebalk aan de bovenkant van de pagina weergegeven in plaats van een navigatiebalk aan de zijkant. Navigeer naar Instellingen>Systeem>Beveiliging.
Selecteer het pictogram Beveiligingsrollen.
U ziet nu een lijst met beveiligingsrollen. Selecteer een rol om het venster Beveiligingsrol te openen, waarin afzonderlijke toegangsniveaus voor elke beschikbare entiteit worden weergegeven. De meeste entiteiten hebben een beschrijvende naam die verwijst naar diverse functies en gebieden van de app.
Hier zijn enkele opmerkingen over werken met de instellingen Beveiligingsrol:
- De meeste entiteiten die worden toegevoegd door Customer Insights - Journeys bevinden zich op het tabblad Aangepaste entiteiten. De andere tabbladen beheren functies die of dezelfde zijn voor alle modelgestuurde apps Dynamics 365 of die specifiek voor een andere app zijn.
- Er is een tabblad genaamd Marketing, maar dit bevat geen entiteiten die zijn gerelateerd aan Customer Insights - Journeys. De instellingen gelden voor de functie voor ondernemingsmarketing die zijn opgenomen in verscheidene modelgestuurde apps Dynamics 365 (hoewel Customer Insights - Journeys gebruikmaakt van de functie voor marketinglijsten die hier wordt geboden).
- Sommige van de beveiligingsrollen die worden meegeleverd met Customer Insights - Journeys omvatten machtigingen van alle beschikbare tabbladen. Dit dient om toegang te bieden tot algemene functies die ook zijn vereist door gebruikers in marketingrollen.
Beveiligingsrollen zijn een concept dat wordt gedeeld door alle modelgestuurde apps in Dynamics 365. Voor meer informatie over het werken hiermee, zie Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen en Beveiligingsrollen en -bevoegdheden.
Een kopie maken van een rol
Belangrijk
Telkens wanneer u Customer Insights - Journeys bijwerkt, worden alle standaard meegeleverde rollen eveneens bijgewerkt naar de meest recente versies om ervoor te zorgen dat elke rol machtigingen ontvangt voor toegang tot de nieuwe functies die worden toegevoegd door de update. Meegeleverde rollen kunt u niet aanpassen. Als u aangepaste beveiligingsrollen nodig hebt, begint u met een kopie te maken van een bestaande rol die lijkt op wat u wilt en vervolgens past u deze kopie aan. Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u na elke app-update uw aangepaste rollen bijwerken om toegang tot nieuwe entiteiten te verlenen.
Een kopie maken van een rol:
- Open het menu Instellingen boven aan de pagina en selecteer Geavanceerde instellingen.
- Het gebied Geavanceerde instellingen wordt geopend op een nieuw tabblad van de browser. In dit gebied wordt een horizontale navigatiebalk aan de bovenkant van de pagina weergegeven in plaats van een navigatiebalk aan de zijkant. Navigeer naar Instellingen>Systeem>Beveiliging.
- Selecteer het pictogram Beveiligingsrollen.
- Schakel het selectievakje in naast de rol die u wilt kopiëren en open de vervolgkeuzelijst Meer acties op de werkbalk Beveiligingsrollen. Selecteer vervolgens Rol kopiëren.
Speciale bevoegdheden voor marketingpagina's en bewerkhulp
Voor twee functies van Customer Insights - Journeys moeten gebruikers beveiligingsrollen met onverwachte bevoegdheden voor bepaalde entiteiten hebben. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:
Om marketingpagina's in gebruik te nemen, zijn extra bevoegdheden vereist voor de entiteit website
De foutcontrole voor marketingpagina's vereist volledige toegang op organisatieniveau tot de entiteit Website, waardoor de functie kan bevestigen dat de pagina correct is geconfigureerd om te worden gepubliceerd op uw Power Apps-portal. Daarom moeten alle gebruikers die een gepubliceerde marketingpagina op een portal moeten controleren en/of in gebruik nemen een beveiligingsrol hebben met de bevoegdheden die worden weergegeven in de tabel en illustratie onder deze lijst. Dit heeft geen invloed op vastgelegde formulieren of formulieren die zijn ingesloten op een externe site of in een contentmanagementsysteem (CMS).Om toegang te krijgen tot de bewerkhulp, zijn extra bevoegdheden nodig voor de entiteit Metagegevens voor dynamische inhoud marketing-e-mail
Met de aanpassingsfunctie kunnen gebruikers dynamische expressies genereren voor gebruik in e-mailberichten en inhoudsinstellingen. De functie vereist dat de gebruiker extra toegangsrechten tot toepassingsmetagegevens heeft, waardoor in de bewerkhulp details over de database-entiteiten en -records kunnen worden weergegeven. Daarom moeten alle gebruikers die de bewerkhulp nodig hebben, beschikken over een beveiligingsrol met extra toegangsrechten tot de entiteit Metagegevens voor dynamische inhoud marketing-e-mail, zoals weergegeven in de tabel en illustratie onder deze lijst.
| Toegangsniveau | Minimale bevoegdheden voor entiteit Website | Minimale bevoegdheden voor entiteit Metagegevens voor dynamische inhoud marketing-e-mail |
|---|---|---|
| Maken | Organisatie | Business Unit |
| Lezen | Organisatie | Organisatie |
| Schrijven | Organisatie | Organisatie |
| Verwijderen | Organisatie | Business Unit |
| Toevoegen | Organisatie | Organisatie |
| Toevoegen aan | Organisatie | Organisatie |
| Toewijzen | Organisatie | Business Unit |
| Delen | Organisatie | Organisatie |
Beveiliging op formulier- en veldniveau
Naast de beveiliging op entiteitsniveau die rechtstreeks wordt ingesteld voor elke beveiligingsrol, kunt u ook de toegang beheren tot specifieke formulieren en/of velden. Deze werken als volgt:
- Beveiliging op formulierniveau beperkt de toegang tot specifieke formulieren, zodat ook als een gebruiker een beveiligingsrol heeft die toegang tot een bepaalde entiteit biedt (zoals klantreizen), deze gebruiker mogelijk geen toegang heeft tot sommige formulieren van die entiteit (zoals de inzichten), tenzij hij of over een van de aanvullende functies beschikt die door dit formulier zijn vereist. De meeste entiteiten die zijn toegevoegd door Customer Insights - Journeys bevatten geen standaard beveiliging op formulierniveau, dus kunnen gebruikers die toegang tot deze entiteiten kunnen krijgen ook toegang krijgen tot alle formulieren die hiervan deel uitmaken, hoewel er enkele uitzonderingen gelden (waaronder inzichtsformulieren voor bepaalde entiteiten).
- Beveiliging op veldniveau past extra beperkingen toe op specifieke velden, zodat ook als een gebruiker een bepaald formulier kan bekijken, sommige velden op dit formulier mogelijk verborgen zijn als deze een extra veldbeveiligingsprofiel vereisen. Veldbeveiligingsprofielen zijn vergelijkbaar met, maar gescheiden van, de beveiligingsrollen op entiteitsniveau die elders in dit artikel worden beschreven.
U ziet geen formulier- of veldinstellingen als u de beveiligingsrol bewerkt, dus moet u deze afzonderlijk beheren.
Beveiliging op formulier- en veldniveau zijn concepten die worden gedeeld door alle modelgestuurde apps in Dynamics 365. Voor meer informatie over het werken hiermee, raadpleegt u Beveiliging op veldniveau en Beveiligingsrollen toewijzen aan een formulier.
Beveiligingsrollen die zijn toegevoegd door Customer Insights - Journeys
De tabellen in deze sectie bieden een samenvatting van het doel van elke rol die wordt toegevoegd door Customer Insights - Journeys. Zij zouden u een goed idee moeten geven van welke rollen u moet toewijzen aan elk van uw gebruikers. Als u gedetailleerde informatie wilt over exact welke machtigingen en toegangsniveaus elke afzonderlijke rol biedt, bekijkt u de tabel met machtigingen die wordt aangeboden in het venster Beveiligingsrollen, zoals eerder beschreven in Beveiligingsrollen inspecteren en aanpassen.
Zie Machtigingen voor kant-en-klare rollen om te zien welke machtigingen voor elke rol zijn vereist
Kernbeveiligingsrollen voor Customer Insights - Journeys
Notitie
Customer Insights - Journeys-rollen beginnen vaak met het woord 'Marketing'.
| Beveiligingsrol | Wie heeft het nodig | Toegang verleend |
|---|---|---|
| Marketingprofessional - Bedrijf | De meeste standaard marketeers die toegang nodig hebben tot basisfuncties van Customer Insights - Journeys, maar niet het systeem hoeven te configureren | Bijna alle entiteiten in het werkgebied Customer Insights - Journeys, met inbegrip van segmenten, klantreizen, e-mails, marketingpagina's, marketinglijsten en gerelateerde functies en sjablonen (maar niet LinkedIn of functies voor het toekennen van scores aan potentiële klanten). Deze rol verleent slechts beperkte toegang tot het werkgebied Instellingen. Tevens verleent het toegang tot basisentiteiten zoals contactpersonen, potentiële klanten, accounts, activiteiten (taken, telefoongesprekken, afspraken) en marketinglijsten. Deze rol biedt toegang tot inzichtsformulieren via op formulieren gebaseerde beveiliging. |
| Marketingmanager - Bedrijf | Customer Insights - Journeys-managers (die ook het systeem beheren) | Allemaal dezelfde entiteiten als de rol Marketingdeskundige – zakelijk , maar deze rol biedt ook toegang tot alle weergaven en instellingen in het werkgebied Instellingen. Deze rol biedt toegang tot inzichtsformulieren via op formulieren gebaseerde beveiliging. |
| Marketing, toegang tot bedrijfsapp | Uitsluitend voor intern gebruik; niet verwijderen of wijzigen | Dit is een interne beveiligingsrol die wordt gebruikt door de oplossing om interne taken uit te voeren, bijvoorbeeld het synchroniseren van gegevens. Verwijder of wijzig deze rol niet. |
| Gebruiker van marketingservices | Uitsluitend voor intern gebruik; niet verwijderen of wijzigen | Dit is een interne beveiligingsrol die wordt gebruikt door de oplossing om interne taken uit te voeren, bijvoorbeeld het synchroniseren van gegevens. Verwijder of wijzig deze rol niet. |
| Maker van leadscoremodel | Customer Insights - Journeys-strategen die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van modellen voor het toekennen van scores aan potentiële klanten (moet worden gecombineerd met een centrale marketingrol) | Kan modellen voor het toekennen van scores aan potentiële klanten bekijken en bewerken, scores voor potentiële klanten bekijken en het marketingbedrijfsproces van potentiële klant tot verkoopkans voor potentiële klanten aanpassen. Al deze functies bevinden zich in de sectie Beheer potentiële klanten van het werkgebied Customer Insights - Journeys. |
| Bekijker van leadscore | Marketingmedewerkers en verkopers die berekende scores voor potentiële klanten moeten bekijken (moet worden gecombineerd met een van de andere marketing- en/of verkooprollen) | Kan de score weergeven die elke potentiële klant heeft behaald. |
| Marketingdeskundige (BU-niveau) - zakelijk | Marketeers in organisaties met meerdere business units | Dezelfde toegang als Marketingmanager - zakelijk, maar de bevoegdheden zijn beperkt tot "Lokaal", bijvoorbeeld alleen toegang tot lokale business units. |
| Marketingmanager (BU-niveau) - zakelijk* | Customer Insights - Journeys-managers in organisaties met meerdere business units | Dezelfde toegang als Marketingdeskundige - zakelijk, maar de bevoegdheden zijn beperkt tot "Diep", bijvoorbeeld alleen toegang tot lokale + onderliggende business units. |
De rollen 'Marketingdeskundige' en 'Marketingmanager' (zonder het achtervoegsel 'zakelijk') zijn rollen die worden gebruikt in bedrijfsmarketing en zijn niet gerelateerd aan het Customer Insights - Journeys-product.
Beveiligingsrollen voor gebeurtenisbeheer
| Beveiligingsrol | Wie heeft het nodig | Toegang verleend |
|---|---|---|
| Gebeurtenisbeheerder | Managers die gebeurtenissen plannen en de functies voor gebeurtenisbeheer beheren. | Alle entiteiten in het werkgebied Gebeurtenissen en alle aan gebeurtenissen gerelateerde instellingen in het werkgebied Instellingen. Deze gebruikers kunnen records maken, lezen, schrijven, verwijderen, toewijzen en delen waarvan zijzelf en andere gebruikers in dezelfde business unit eigenaar zijn. |
| Gebeurtenisplanner | Alle gebruikers die betrokken zijn bij het plannen van gebeurtenissen. | Alle entiteiten in het werkgebied Gebeurtenissen. Gebruikers met deze rol kunnen deze records maken, lezen, schrijven en delen met andere gebruikers in dezelfde business unit, maar kunnen alleen de records verwijderen en toewijzen waarvan zij eigenaar zijn. |
| S2S binnenkomend gebeurtenisbeheer | Uitsluitend voor intern gebruik; niet verwijderen of wijzigen | Dit is een interne beveiligingsrol die wordt gebruikt door de oplossing om interne taken uit te voeren, bijvoorbeeld het synchroniseren van gegevens. Verwijder of wijzig deze rol niet. |
LinkedIn Lead Gen-beveiligingsrollen
| Beveiligingsrol | Wie heeft het nodig | Toegang verleend |
|---|---|---|
| LinkedIn Lead Gen Forms-beheerder | Beheerders die de integratie van uw organisatie met LinkedIn beheren | Gebruikers met deze rol kunnen overeenkomststrategieën voor potentiële klanten, LinkedIn-veldtoewijzingen en oplossingsinstellingen voor de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms configureren. |
| LinkedIn Lead Gen Forms-verkoper | Gebruikers die hun profielen moeten synchroniseren en potentiële klanten moeten bekijken die zijn gegenereerd vanuit LinkedIn, maar die niet de verbinding hoeven te configureren | Deze gebruikers kunnen LinkedIn-gebruikersprofielen autoriseren om gegevens te synchroniseren met Dynamics 365 en details weer te geven over de gesynchroniseerde indieningen. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | Uitsluitend voor intern gebruik; niet verwijderen of wijzigen | Dit is een interne beveiligingsrol die wordt gebruikt door de oplossing om interne taken uit te voeren, bijvoorbeeld het synchroniseren van gegevens. Verwijder of wijzig deze rol niet. |
Beveiligingsrollen voor onderzoeken
Het onderzoekspakket voegt de volgende beveiligingsrol toe:
- Projecteigenaar
Wijzig of verwijder servicegebruikers niet
Customer Insights - Journeys bevat een vooraf geconfigureerde gebruiker genaamd D365 Marketing, die de volgende beveiligingsrollen moet hebben:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Gebruiker van marketingservices
- Marketing, toegang tot bedrijfsapp
- Uitbreidbare rol voor gebruiker van marketingservice
- Realtime rol van gebruiker van marketingservice
Het systeem gebruikt dit account bij het uitvoeren van belangrijke interne taken. Customer Insights - Journeys werkt niet meer naar behoren als u de gebruiker of een van deze vereiste rollen verwijdert. Zorg ervoor dat u deze gebruiker niet verwijdert of wijzigt.
Customer Insights - Journeys-servicegebruikers
Na de implementatie van Customer Insights - Journeys-functies worden er verschillende servicegebruikers aangemaakt. Als u deze gebruikers verwijdert, wordt de implementatie beschadigd.
| Customer Insights - Journeys-servicegebruiker | Microsoft Entra ID | Customer Insights - Journeys-gebied |
|---|---|---|
| Klantervaringsplatform PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Alle andere gebieden die niet expliciet in deze tabel staan vermeld |
| D365 Dataverse-gegevens | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalisatie van berichten tijdens de uitvoering van de klantreis |
| D365-experimenten | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Klantreisexperimenten |
| D365 interactief | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Stromen verwerken die worden geactiveerd door organische gebruikers |
| D365-levenscyclusbeheer | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Levenscyclus- en inrichtingsscenario's |
| D365 systeemeigen segmenten | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentatie |
| D365 personalisatie | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Ontwerp van gepersonaliseerde berichten |
| D365 sms-kanaal | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Verzenden van sms-berichten |
| D365-werkstroom | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Uitvoering van klantreis |
Customer Insights - Journeys-servicegebruikerrollen
| Customer Insights - Journeys-servicerol | Customer Insights - Journeys-gebied |
|---|---|
| Gebruiker van Cxp-kanalentoepassing | Communicatiemethoden |
| Cxp-services voor het samenstellen van inhoud | Library |
| Gebruiker van Cxp Channel Definitions Services | Aangepast kanaal |
| Gebruiker van Cxp Consent Services | Toestemmingsbeheer |
| Gebruiker van Cxp CDP-A Export Services | Analytics |
| Gebruiker van Cxp Dataverse Datasource Services | Personalisatie van berichten |
| Gebruiker van Cxp Email Services | E-mail verzenden |
| Gebruiker van Cxp Form Services | Customer Insights - Journeys-formulieren |
| Gebruiker van Cxp Frequency Capping Services | Interactieverwerking |
| Gebruiker van Cxp Image Generator Services | QR-codeverwerking |
| Gebruiker van Cxp Notifier Services | Controleert of er terugbelregistraties of berichtverwerkingsstappen zijn gedefinieerd. Als dat het geval is, stuurt het interactiegebeurtenissen naar CDS |
| Gebruiker van Cxp Orchestration Analytics Services | Analytics |
| Gebruiker van Cxp Orchestration Engine Services CI | Uitvoering van klantreis |
| Gebruiker van Cxp Orchestration Services | Uitvoering van klantreis |
| Gebruiker van Cxp PushNotification Services | Pushmeldingen |
| Gebruiker van Cxp Segmentation Services | Segmentatie |
| Gebruiker van Cxp Services | Gedeelde scenario's |
| CXP-gebruiker van sms-services | Verzenden van sms-berichten |
| Gebruiker van Cxp TeamsEventsIntegration Services | Koppelscenario´s van Teams |
Het Customer Insights - Journeys-product ontvangt voortdurend updates en verbeteringen, dus het is mogelijk dat er nieuwe services (en dus meer rollen) worden toegevoegd samen met de upgrades. Servicegebruikersrollen (hun machtigingen voor marketingentiteiten) kunnen om dezelfde reden tijdens upgrades worden gewijzigd.
Eén servicegebruiker, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, wordt gebruikt om een service te imiteren die dynamische inhoud omzet. Dynamische inhoud kan worden gedefinieerd via tijdelijke aanduidingen voor gepersonaliseerde berichten of via gegevensgebonden parameters in klantreizen.
Aan # Dynamics Marketing Dataverse Datasource is de rol Servicelezer toegewezen, waardoor deze toegangsbevoegdheid heeft tot alle Dataverse-gegevens binnen een bepaalde omgeving.
Customer Insights - Journeys veldbeveiligingsprofielen
Na de implementatie van Customer Insights - Journeys-functies worden verschillende veldbeveiligingsprofielen gemaakt onder Geavanceerde instellingen>Beveiliging>Veldbeveiligingsprofielen. Als u deze profielen verwijdert, worden er geen sms-berichten en pushmeldingen meer verzonden.
| Customer Insights - Journeys veldbeveiligingsrol | Customer Insights - Journeys-gebied |
|---|---|
| CxpApplicationUser: Geheimen van exemplaren van mobiele appkanalen | Pushmeldingskanaal |
| CxpApplicationUser: Geheimen van mobiele app | Pushmeldingskanaal |
| Marketers: Geheimen van exemplaren van mobiele appkanalen | Pushmeldingskanaal |
| Marketers: Geheimen van mobiele app | Pushmeldingskanaal |
| Klantreis indeling profiel gedeelde sms-kanalen | Sms-kanaal |