Delen via

Overzicht van Customer Insights - Journeys-integratie met Microsoft Fabric

  • Artikel

Belangrijk

Vanaf 31 juli 2024 is Customer Insights - Journeys integratie met Microsoft Fabric algemeen beschikbaar. Om onderbrekingen in de service te voorkomen, moeten volgen-gebruikers van de integratie met Microsoft Fabric de richtlijnen voor de overgang naar algemene beschikbaarheid volgen .

In Customer Insights - Journeys kunt u moeiteloos aangepaste Power BI-rapporten maken die zijn afgestemd op uw zakelijke behoeften met behulp van Microsoft Fabric-mogelijkheden. Profiteer van naadloze toegang tot gegevens om een volledig beeld te krijgen van uw campagnes, leadbeheer, marktprestaties en klantbetrokkenheid, zodat u nieuwe verkoopkansen kunt identificeren.

Door integratie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys met Microsoft Fabric worden al uw marketinggegevens automatisch beschikbaar voor analyse in Microsoft Fabric zonder dat u gegevens hoeft te kopiëren, ETL-pijplijnen (Extract, Transform, Load) hoeft te bouwen of integratietools van derden hoeft te gebruiken. Met Fabric-integratie krijgt u directe toegang tot uw marketinggegevensopslag en kunt u moeiteloos aangepaste rapporten in Power BI (PBI) maken zonder dat u de gegevens hoeft te exporteren.

Dynamics 365-gegevens verlaten de Dataverse governance-grens niet. Naarmate gegevens worden bijgewerkt, worden wijzigingen automatisch doorgezet naar Microsoft Fabric. Dataverse genereert ook een bedrijfsklaar Synapse Lakehouse en SQL-eindpunt voor uw Dynamics 365-gegevens. Zo kunnen data-ingenieurs en databasebeheerders (DB) eenvoudiger gegevens uit meerdere bronnen combineren en aangepaste analyses bouwen met Spark, Python of SQL.

Makers kunnen apps met weinig code en automatiseringen bouwen om bedrijfsprocessen te orkestreren en te reageren op inzichten uit Microsoft Fabric met connectoren naar meer dan 1000 apps. Voeg die inzichten weer toe aan Dataverse als externe of virtuele tabellen via het SQL-eindpunt, dan kunnen makers ze omzetten in apps met weinig code met Power Apps, Power Pages, of Power Automate met de vaardigheden die ze al hebben.

Onboarding

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u uw gegevens kunt instellen en openen door snelkoppelingen te maken in Fabric. Power BI Customer Insights - Journeys

Power BI instellen

  1. Start Power BI met Microsoft Fabric.

  2. Schakel Fabric in voor uw tenant of controleer of dit al is gebeurd. Meer informatie: Microsoft Fabric inschakelen voor uw organisatie

    Schermopname van Power BI-configuratie.

  3. De functie voor Fabric-integratie is alleen beschikbaar in Premium-werkruimten. Als u geen stofcapaciteit of Power BI premiumcapaciteit hebt, kunt u zich gratis aanmelden voor een stofproefcapaciteit: Stofproef.

  4. Het is sterk aan te raden om een nieuwe Power BI werkruimte te maken om met uw Customer Insights - Journeys gegevens te werken.

  5. Om te bevestigen dat u een premiumwerkruimte kunt maken, gaat u naar Werkruimte-instellingen>Licentie-info en zorgt u ervoor dat u de capaciteit Proefversie, Fabric of Premium hebt geselecteerd.

    Creëer uw werkruimte naar uw eigen wensen.

Maak Fabric-snelkoppelingen voor de map Customer Insights Journeys

  1. Begin met het openen van Fabric.

  2. Maak of open een werkruimte.

  3. Maak of open een Lakehouse.

  4. Kies in Lakehouse Gegevens ophalen en selecteer Nieuwe snelkoppeling.

    Een snelkoppeling maken via Lakehouse om gegevens op te halen

  5. Selecteer Dataverse uit de brontypen voor snelkoppeling.

    Uw Dataverse selecteren vanuit de snelkoppeling

  6. Geef uw Dataverse-omgevings-URL op (bijvoorbeeld: orgname.crm.dynamic.com) en de referenties waarmee u toegang wilt krijgen tot de omgeving. Dataverse-snelkoppelingen maken gebruik van een gedelegeerd autorisatiemodel. Alle gegevenstoegang via de snelkoppeling maakt gebruik van deze referentie. Deze referentie moet over systeembeheermachtigingen beschikken in de Dataverse-omgeving. Zorg ervoor dat u de toegang tot deze werkruimte beveiligt voordat u deze gegevens met uw gebruikers deelt.

  7. Kies de tabellen waarnaar u een snelkoppeling wilt maken. Elke tabel is een eigen snelkoppeling in het Lakehouse. Customer Insights - Journeys interactiegegevenstabellen worden weergegeven in het linkermenu onder de map "Customer Insights Journeys" . In de map Customer Insights Journeys worden alleen de interactietypen weergegeven waarvoor tot die tijd gegevens zijn gegenereerd aanwijzen. Als u niet al uw Dataverse-tabellen (CDS2-map) ziet, moet u mogelijk uw Dataverse-omgeving configureren. Gebruik Koppelen aan Fabric om de beschikbare tabellen bij te werken.

    Koppel aan Fabric via snelkoppeling.

Opmerking

Als sommige van uw Dataverse-tabellen niet zichtbaar zijn in Fabric, gebruikt u de functie Koppelen aan Microsoft Fabric in de PowerApps Maker Portal. Lees meer over de vereisten en bekijk de installatie-instructies: Uw Dataverse-omgeving koppelen aan Microsoft Fabric en diepgaande inzichten ontgrendelen

Werken met Customer Insights - Journeys interacties in Power BI

  1. Nu uw tabellen beschikbaar zijn in uw Lakehouse, kunt u beginnen met het analyseren van uw gegevens met Fabric. Gebruik Dataverse-snelkoppelingen met Spark Notebooks, het SQL-eindpunt en Power BI-rapporten.

    Vanuit uw Lakehouse kunt u het SQL-eindpunt openen.

    Gebruik SQL-analyse-eindpunt.

    Nu kunt u query's gaan schrijven op uw gegevens.

    Gebruik SQL-analyse-eindpunt om query's te schrijven.

  2. Gebruik de mogelijkheden van Fabric, waaronder Power BI om rapporten te maken op basis van uw gegevens, of laat Copilot u op weg helpen. Hier zijn enkele resources om u op weg te helpen:

Opmerking

Gedetailleerde informatie vindt u hier in het Customer Insights - Journeys gegevensschema met interacties: Overzicht van Customer Insights - Journeys - Common Data Model

Veelgestelde vragen

Vraag Antwoord
Welke licentie heb ik nodig om Customer Insights - Journeys integratie met Fabric mogelijk te maken? U hebt een Power BI premiumlicentie of Fabric-capaciteit nodig. Als u geen Power BI premiumlicentie of Fabric-capaciteit hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis Fabric-proefcapaciteit: Fabric (preview)-proef.
Wat is het interactiedataschema? Customer Insights - Journeys Gedetailleerde informatie over het Customer Insights - Journeys interactiedataschema vindt u hier: Overzicht van Customer Insights - Journeys - Common Data Model
Waarom zie ik niet alle Customer Insights - Journeys interactietabellen wanneer ik snelkoppelingen maak in Fabric? In de map Customer Insights - Journeys worden alleen de interactietypen weergegeven waarvoor tot dat moment gegevens zijn gegenereerd.
Waarom zie ik meer interacties waarbij e-mails zijn afgeleverd dan waarbij e-mails zijn verzonden? In het geval van een externe e-mailbounce vermelden we twee interacties met 'e-mail afgeleverd' voor hetzelfde bericht met dezelfde tijdstempel, ondanks dat er geen bericht is afgeleverd aan het e-mailadres van de contactpersoon/lead/Customer Insights - Data Profiel. Dit komt omdat de tweede interactie bedoeld is om de eerste te 'wissen'. Om ze correct te tellen, moet u het veld "DeliveredCount" gebruiken.
Hoe snel zijn gegevens beschikbaar? Customer Insights - Journeys Gegevenswijzigingen in tabellen zijn binnen maximaal drie uur beschikbaar. Customer Insights - Journeys
Waarom zie ik niet al mijn gegevens in Fabric? In eerste instantie zijn alleen nieuwe gegevens (realtime-reizen en enkele uitgaande marketing-gegevens) die na de algemene beschikbaarheidsdatum van de functie (juli 2024) zijn gegenereerd, beschikbaar voor aangepaste rapportage. We zijn bezig met het uitvoeren van volgen-migraties voor realtime-reizen en uitgaande marketing-gegevens voor alle organisaties. Neem contact met ons op voor verdere assistentie.

Overgang naar algemene beschikbaarheid

Notitie

Klanten van preview kunnen de overstap naar de algemeen beschikbare versie van de functie starten.

Om over te stappen van de openbare preview naar de algemene beschikbaarheidsversie (GA) van de aangepaste rapportage met Fabric-functie, voert u de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit:

  1. preview snelkoppelingen verwijderen: Verwijder alle snelkoppelingen die aanwijzen naar de preview analytics-map leiden. Schermafbeelding die laat zien waar u snelkoppelingen kunt verwijderen.
  2. Nieuwe snelkoppelingen maken: Navigeer naar de map Customer Insights - Journeys en maak nieuwe snelkoppelingen door dezelfde stappen te volgen die u eerder hebt gevolgd. Schermafbeelding van de map Customer Insights - Journeys .Schermafbeelding met een voorbeeld van het maken van een snelkoppeling.
  3. Werk het semantische model bij: Ga naar de SQL-analyseweergave eindpunt. Selecteer het tabblad Rapportage en werk het semantische model bij. Schermafbeelding met de knop om het semantische model bij te werken.
  4. Power BI Rapporten vernieuwen: Vernieuw uw Power BI rapporten. De gegevens uit de GA-map zouden nu zichtbaar moeten zijn.

Meer informatie

Hier zijn enkele aanvullende resources over dit onderwerp: