Formulierindieningen bewerken en opnieuw indienen

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Marketingformulieren moeten zijn ontworpen om waarden in te dienen voor alle verplichte velden en velden die worden gebruikt in contactafstemming, leadmatching en duplicaatdetectie. Voor optiesetvelden moeten formulieren ook geldige indexwaarden bevatten die correct worden toegewezen aan beschikbare waarden in de database.

Zo nu en dan kunnen fouten in het ontwerp van formulieren of wijzigingen in systeeminstellingen ertoe leiden dat formulierindieningen mislukken. Wanneer een indiening mislukt, zal het systeem opslaan wat het kan van de foutieve indiening, zodat u het later kunt onderzoeken en eventueel belangrijke informatie daaruit kan herstellen. Deze informatie kan u ook helpen te leren hoe u uw formulierontwerpen en/of systeeminstellingen corrigeert om mislukte indieningen in de toekomst te voorkomen.

Desgewenst kunt u het systeem zo configureren dat ook alle inkomende formulierindieningen bewaard blijven, inclusief indieningen die geslaagd zijn en al zijn verwerkt en toegepast op uw database. Zo hebt u de kans om zowel geslaagde als mislukte indieningen te bewerken en opnieuw in te dienen.

Wanneer u een bewerkte indiening opnieuw indient, kunt u kiezen of uw update moet meetellen als een nieuwe interactie voor formulierindiening of dat deze in plaats daarvan moet worden geregistreerd als de oorspronkelijke indiening.

Waarom indieningen kunnen mislukken

Indieningen kunnen mislukken om de volgende redenen:

• Slechte optiesetwaarden: optiesetvelden worden meestal weergegeven als vervolgkeuzelijsten in formulieren. Voor elke optie die door de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, slaat de database zowel een weergavewaarde (weergegeven in het formulier) als een indexwaarde op (een integer die wordt ingediend en opgeslagen in de database, waarmee elke indexwaarde wordt toegewezen aan een weergavewaarde). Er kan een fout optreden als het formulier een indexwaarde indient die niet beschikbaar is in de database. Dit kan gebeuren als de database is gewijzigd sinds het formulier is ontworpen of als het formulierontwerp een fout bevat waarmee slechte waarden kunnen worden ingediend.
• Niet-corresponderende optiesets tussen leads en contactpersonen: u kunt formulieren maken voor het bijwerken of maken van een contactpersoon en/of een lead. In dit geval moet elke veldwaarde uit het formulier worden opgeslagen door twee records van twee verschillende entiteiten. Omdat de velden voor elke entiteit afzonderlijk worden gemaakt en bijgewerkt, kan het gebeuren dat één entiteit wordt bijgewerkt, maar niet de andere. Als gevolg hiervan kunnen indieningen soms of de hele tijd mislukken wanneer optiesetwaarden niet overeenkomen.
• Ontbrekende vereiste velden voor overeenkomststrategieën: met overeenkomststrategieën kan het systeem binnenkomende formulierindieningen afstemmen op bestaande records. Wanneer een overeenkomst wordt gevonden, wordt de bestaande record meestal bijgewerkt in plaats van een nieuwe te maken. Elke overeenkomststrategie stelt een reeks velden in die moeten worden gebruikt bij het afstemmen en identificeert alleen een overeenkomst wanneer alle velden die worden genoemd door de overeenkomststrategie overeenkomende waarden hebben in zowel een bestaande record als de binnenkomende indiening. Als het formulier echter geen waarden bevat voor alle overeenkomststrategievelden, mislukt de indiening. In dit geval moet u de overeenkomststrategie wijzigen of het formulier wijzigen zodat alle overeenkomststrategievelden als vereiste velden in het formulier worden opgenomen. Houd er rekening mee dat uw contactpersonen en leads mogelijk verschillende overeenkomststrategieën gebruiken, zodat formulieren die van invloed zijn op deze beide entiteiten, ook moeten voldoen aan de vereisten voor de overeenkomststrategie voor beide entiteiten. Meer informatie: overeenkomststrategieën instellen
• Incompatibele aanpassingen in de contactpersoon- of leadentiteiten: soms verstoren aanpassingen die zijn toegepast op de contactpersoon- en/of lead-entiteiten, formulierindieningen. U hebt bijvoorbeeld een aangepaste bedrijfsprocesstroom die een veld verplicht heeft gemaakt, maar dat veld ontbreekt of is niet verplicht op uw formulier. Aangepaste invoegtoepassingen die van invloed zijn op het maken van contactpersonen of potentiële klanten kunnen ook voorkomen dat nieuwe records worden gemaakt voor deze entiteiten als reactie op formulierindieningen.

Inkomende indieningen zoeken en inspecteren

Ga als volgt te werk om inkomende indieningen te vinden:

1. Ga naar Uitgaande marketing>Internetmarketing>Marketingformulieren om een lijst met bestaande formulieren te openen.

2. Zoek en open het formulier dat u wilt inspecteren.

3. Ga naar het tabblad Formulierindieningen. Inkomende formulieren die nog niet zijn verwerkt, worden hier weergegeven als in behandeling. Als er mislukte indieningen zijn ontvangen, ziet u ze hier ook vermeld. Als u het formulier hebt geconfigureerd om alle inkomende indieningen op te slaan, ziet u hier ook de geslaagde indieningen. In de kolom Reden van status wordt de status van elke indiening weergegeven als in behandeling, geslaagd of mislukt.

   

4. Als u een indiening wilt inspecteren, selecteert u deze en opent u deze in deze lijst (bijvoorbeeld door erop te dubbelklikken). Er wordt een nieuwe pagina geopend met de details van de indiening, waaronder een foutbeschrijving (indien relevant), technische details en een lijst met ingediende waarden.

   

5. Ga hiervoor als volgt te werk:

   • Inspecteer bij mislukte indieningen de informatie in de velden Beschrijving van fout en Technische details van fout om problemen met uw formulier op te lossen. U kunt ontdekken hoe u uw formulier en/of systeeminstellingen aanpast om fouten in toekomstige indieningen te voorkomen. Zie Waarom indieningen kunnen mislukken voor meer informatie over wat er mis kan gaan en hoe u het kunt oplossen.
   • Inspecteer de tabel Waarden om te zien wat er is ingediend voor elk veld in het formulier.
   • Als u een veldwaarde wilt wijzigen, selecteert u deze in de lijst om een pagina te openen waar u deze kunt bewerken. Selecteer vervolgens Opslaan in de benedenhoek van het venster en selecteer de knop Terug in uw browser om terug te keren naar de indiening.
   • Als u een ontbrekende veldwaarde wilt toevoegen, selecteert u de knop Nieuwe indiening van marketingveld bovenaan de tabel Waarden om een pagina te openen waar u een marketingformulierveld kiest waarnaar u wilt indienen en een waarde om in dat veld in te dienen. Selecteer vervolgens Opslaan en sluiten op de opdrachtbalk om terug te gaan naar de indiening.

6. Herhaal de vorige stap totdat u alle benodigde informatie hebt verzameld en de veldwaarden naar behoefte hebt bewerkt. Selecteer vervolgens Opslaan in de benedenhoek van het venster en selecteer de knop Terug in uw browser om terug te keren naar de formulierrecord.

7. Als u formulierwaarden hebt gewijzigd en het formulier opnieuw wilt verzenden, gaat u terug naar het tabblad Formulierindieningen, zoekt en selecteert u de indiening die u opnieuw wilt indienen en selecteert u de knop Indiening opnieuw proberen boven aan de lijst Indieningen. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u wordt gevraagd of u een nieuwe interactierecord wilt maken voor de nieuwe indiening.

   • Selecteer Ja om uw nieuwe indiening als een nieuwe interactie op te slaan. Met deze optie geven uw verschillende inzichten aan dat de contactpersoon het formulier nog een keer heeft ingediend met uw nieuwe waarden.
   • Selecteer Nee als u de oorspronkelijke interactie wilt bijwerken. Met deze optie geven uw verschillende inzichten aan dat de contactpersoon het formulier oorspronkelijk had ingediend met de door u bijgewerkte waarden.

8. Uw bijgewerkte indiening zal waarschijnlijk kort de waarde In behandeling bij Reden van status weergeven, terwijl het systeem de indiening verwerkt. Als u de status wilt bijwerken, selecteert u de knop Vernieuwen bovenaan de lijst Indieningen om de weergave te vernieuwen. Uiteindelijk ziet u of de nieuwe indiening is geëindigd als geslaagd of als mislukt. Als u geen geslaagde indieningen laat weergeven, is de indiening niet meer zichtbaar als deze slaagt.

Notitie

Voor formulieren van het type Abonneecentrum of Doorsturen naar vriend worden geen indieningen gemaakt onder het tabblad Formulierindieningen. Als u de activiteit van het abonneecentrum wilt weergeven, gaat u naar Uitgaande marketing>Internetmarketing>Marketingformulieren, opent u het abonneecentrum dat u wilt onderzoeken en klikt u op het tabblad Inzichten.

Kiezen of alle inkomende indieningen moeten worden bewaard of alleen de mislukkingen

Op het tabblad Formulierindieningen worden altijd alle inkomende indieningen voor het huidige formulier vermeld die nog niet zijn verwerkt (in behandeling). Mislukte indieningen worden hier ook vermeld, zodat u ze kunt inspecteren, eventueel corrigeren en opnieuw indienen. U echter kiezen of u ook verwerkte indieningen hier wilt behouden. Hoe dan ook, alle verwerkte indieningen worden toegepast op uw database en u kunt deze indieningen altijd zien op het tabblad Inzichten>Indieningen (maar daar kunt u ze niet bewerken of opnieuw indienen).

U stelt deze optie als volgt in voor een specifiek marketingformulier:

1. Ga naar Uitgaande marketing>Internetmarketing>Marketingformulieren om een lijst met bestaande formulieren te openen.
2. Open of maak het formulier waarop u deze optie wilt toepassen.
3. Ga naar het tabblad Samenvatting.
4. Stel in het gedeelte Werking van indiening de optie Formulierindiening opslaan in op een van de volgende opties:
   • Nee: als u alleen indieningen met de status In behandeling en Mislukt wilt bewaren op het tabblad Formulierindieningen.
   • Ja: Als u ook alle geslaagde verwerkte indieningen wilt bewaren.

Notitie

Als u deze optie wijzigt van Nee naar Ja, is uw wijziging alleen van toepassing op toekomstige indieningen. Verwerkte indieningen die zijn gemaakt terwijl deze optie is ingesteld op Nee, worden niet weergegeven.

Uw beheerder kan een standaardinstelling voor de hele site configureren voor deze optie, die van toepassing is op alle nieuw gemaakte formulieren. Meer informatie: Landingspagina's configureren