LinkedIn Lead Gen Integration instellen en de afstemming voor potentiële klanten definiëren

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing, dat op 30 juni 2025 uit het product wordt verwijderd. Om onderbrekingen te voorkomen, kunt u het beste vóór deze datum overstappen op Realtime belevingen. Meer informatie: Overzicht van overgang

Waarschuwing

Mogelijkheden voor sociale posts en LinkedIn Lead Gen worden uit Customer Insights - Journeys verwijderd op 2 december 2024.

Gebruik de instellingenpagina's onder de kop Instellingen>Beheer potentiële klanten om de LinkedIn-functie te configureren. Ook worden er enkele LinkedIn-beveiligingsrollen ter beschikking gesteld om beheerders in staat te stellen de toegang tot deze functies te controleren.

Belangrijk

Als u deze functie wilt gebruiken of uitproberen, hebt u een LinkedIn-profiel nodig en moet LinkedIn Campaign Manager wordt ingeschakeld voor dat account. U kunt vervolgens gratis advertentiecampagnes maken, potentiële klanten genereren bij wijze van test en matched audiences synchroniseren. Als u besluit werkelijk een advertentiecampagne uit te voeren op LinkedIn, brengt LinkedIn mogelijk kosten in rekening, zoals vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden voor LinkedIn.

Gebruikers in staat stellen om met de connector te werken en beveiligingsrollen toewijzen aan gebruikers

De LinkedIn Lead Gen-connector biedt speciale beveiligingsrollen, die u aan gebruikers kunt toewijzen zodat zij kunnen werken met LinkedIn-advertenties die potentiële klanten genereren in Dynamics 365:

• LinkedIn Lead Gen Forms-beheerder. Gebruikers met deze rol kunnen overeenkomststrategieën voor potentiële klanten, LinkedIn-veldtoewijzing en oplossingsinstellingen voor de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms configureren.
• LinkedIn Lead Gen Forms-verkoper. Deze gebruikers kunnen LinkedIn-gebruikersprofielen autoriseren om gegevens te synchroniseren met Dynamics 365 en details weer te geven over de gesynchroniseerde indieningen.

Een derde rol, LinkedIn Lead Gen S2S Inbound, is een interne beveiligingsrol die wordt gebruikt om gegevens te synchroniseren.

Wijs deze beveiligingsrollen toe aan gebruikers die u toegang wilt verlenen tot de menuopdracht LinkedIn Lead Gen. Raadpleeg Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van een beveiligingsrol aan gebruikers.

Overeenkomst van potentiële klant configureren om inkomende potentiële LinkedIn-klanten te koppelen aan bestaande potentiële klanten

Beheer uw LinkedIn-overeenkomststrategie om de regels vast te stellen voor wanneer en hoe Dynamics 365 Customer Insights - Journeys potentiële klanten zal maken en zal afstemmen voor inkomende LinkedIn-formulierindieningen.

Wanneer een nieuwe LinkedIn-formulierindiening binnenkomt, probeert Customer Insights - Journeys de indiening af te stemmen op een bestaande potentiële klanten. Als een overeenkomst wordt gevonden, zal het systeem de nieuwe indiening koppelen aan de bestaande potentiële klant (die informatie toevoegt en mogelijk zijn score kan verhogen). Als er geen overeenkomst wordt gevonden, maakt het systeem een nieuwe potentiële klant voor de nieuwe LinkedIn-indiening.

Een strategie voor een overeenkomststrategie voor potentiële LinkedIn-klanten maken of bewerken

1. Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>Koppelen van potentiële klanten via LinkedIn. Er wordt een lijst met bestaande strategieën geopend.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
   • U kunt een nieuwe overeenkomststrategie maken door Nieuw op de opdrachtbalk te selecteren. Voer vervolgens een naam in en selecteer Opslaan op de opdrachtbalk om uw record op te slaan en de overeenkomstentabel in te schakelen.
   • Als u een bestaande overeenkomststrategie wilt bewerken, selecteert u de doelstrategie in de lijst.
3. Voer zo nodig de volgende instellingen uit:
   • Naam: geef een naam op voor de strategie. Deze wordt alleen gebruikt om de strategie in de lijst te identificeren.
   • Activeren: stel in op Ja om de huidige strategie te activeren. Stel in op Nee om de momenteel actieve strategie te behouden terwijl u met deze werkt. Alleen de actieve strategie heeft enig effect. U moet altijd exact één actieve strategie hebben, maar u kunt zo veel veel inactieve strategieën hebben als u zelf wilt. U kunt deze instelling niet wijzigen als deze al is opgeslagen met de instelling Ja, dus als u wilt overschakelen naar een nieuwe strategie, maakt u eerst de nieuwe (indien nodig) en bewerkt u vervolgens deze instelling van die strategie om deze te activeren.
   • Altijd potentiële klant maken: voer een van de volgende handelingen uit:
     • Kies Nee om inkomende potentiële LinkedIn-klanten aan bestaande potentiële klanten te koppelen op basis van de andere instellingen voor deze overeenkomststrategie (dit is de meest voorkomende instelling). Als een overeenkomst wordt gevonden, wordt de inkomende LinkedIn-indiening toegevoegd aan de overeenkomstige potentiële klant. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt er een nieuwe potentiële klant gemaakt waaraan de LinkedIn-indiening is gekoppeld.
     • Kies Ja om een nieuwe potentiële te maken voor elke LinkedIn-formulierindiening, zelfs als er al een potentiële klant bestaat op basis van andere instellingen voor deze strategie. Dit zal leiden tot precies één potentiële klant voor elke LinkedIn-formulierindiening, waardoor de potentiële klant dus niet opnieuw wordt gemaakt als u opnieuw synchroniseert met LinkedIn. Deze instelling kan echter leiden tot nieuwe potentiële klanten voor contactpersonen die al niet-LinkedIn potentiële en/of potentiële LinkedIn-klanten hebben gemaakt voor andere formulierindieningen.
   • Maken van contactpersonen inschakelen: meestal moet u een contactpersoonrecord hebben die is gekoppeld aan elke leadrecord die u gebruikt met Customer Insights - Journeys, omdat de app-functies zoals het scoren van leads, segmentatie en klantreizen hiervan afhankelijk zijn. Daarom moet u meestal een nieuwe contactpersoon maken voor elke nieuwe potentiële die klant u van plan bent te gebruiken met Customer Insights - Journeys (zie ook Marketing bedrijven naar potentiële klanten met Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en Modellen voor het scoren van potentiële klanten ontwerpen). Voer een van de volgende stappen uit:
     • Kies Ja om een nieuwe contactpersoon te maken voor elke potentiële kloant die is gemaakt als reactie op een LinkedIn-formulierindiening (aanbevolen).
     • Kies Nee als u liever het systeem wilt toestaan om potentiële klanten te maken op basis van LinkedIn-formulierindieningen zonder hieraan gekoppelde contactpersonen te maken (elk van deze wordt als potentiële klant zonder koppelingen beschouwd vanuit een marketingperspectief totdat hieraan een contactpersoon is gekoppeld).
4. Stel uw overeenkomende strategie vast door een of meer velden toe te voegen aan de tabel Velden van overeenkomende potentiële klant. Wanneer een nieuwe LinkedIn-formulierindiening binnenkomt, zal het systeem inkomende waarden voor deze velden afstemmen op de overeenkomstvelden voor bestaande leadrecords. Een overeenkomst wordt alleen gevonden wanneer alle velden die hier worden weergegeven overeenkomende waarden hebben, zodat uw overeenkomsten nauwkeuriger zijn (maar minder waarschijnlijk) als u meer dan één veld opneemt. Vaak is het e-mailveld alleen voldoende. Voer de volgende handelingen uit om de lijst met velden vast te stellen:
   • Als u een nieuw veld wilt toevoegen, selecteert u de knop met de drie puntjes naast de kop Velden van overeenkomende potentiële klant om het menu Meer opdrachten te openen en selecteert u vervolgens Bestaand LinkedIn-veld toevoegen in het menu. Er wordt een flyout geopend aan de zijkant van het venster; gebruik deze om een bestaande LinkedIn-veldtoewijzing te selecteren. Als u de toewijzing die u nodig hebt niet ziet, moet u deze mogelijk maken zoals beschreven in LinkedIn-veldtoewijzingen configureren.
   • Als u een veld wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u het doelveld om dit te markeren, selecteert u de knop met de drie puntjes naast de kop Velden van overeenkomende potentiële klant om het menu Meer opdrachten te openen en selecteert u vervolgens Verwijderen in het menu.
5. Selecteer Opslaan onder aan het venster om uw instellingen op te slaan.

Een andere LinkedIn-strategie voor het vinden van overeenkomende potentiële klanten activeren

1. Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>Koppelen van potentiële klanten via LinkedIn.
2. Selecteer de strategie die u wilt activeren in de lijst.
3. Selecteer in het menu Activeren in de strategiedetails de optie Ja.
4. Als een andere strategie actief is, wordt deze gedeactiveerd.

Een overeenkomststrategie voor een potentiële LinkedIn-klant verwijderen

1. Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>Koppelen van potentiële klanten via LinkedIn.
2. Schakel het selectievakje in voor de strategie die u wilt verwijderen. U kunt de geactiveerde strategie niet verwijderen.
3. Selecteer Verwijderen en bevestig de verwijdering.

LinkedIn-veldtoewijzingen configureren

Met veldtoewijzingen wordt vastgesteld hoe binnenkomende veldnamen van LinkedIn worden toegewezen aan de velden voor potentiële klanten in Customer Insights - Journeys. Soms zijn de veldnamen in beide systemen gelijk, maar vaak zijn er minimale verschillen.

Alleen toegewezen velden kunnen worden opgeslagen met uw leadrecord in Dynamics 365 en wanneer u uw overeenkomststrategie instelt, kunt u alleen velden kiezen die zijn opgenomen in de toewijzingslijst. (Het is ook belangrijk om elk veld dat in een toewijzingsstrategie wordt gebruikt, toe te wijzen. Als u dat niet doet, zal uw strategie niet werken).

Een nieuwe veldtoewijzing maken of bewerken

1. Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>LinkedIn-veldtoewijzing. Er wordt een lijst met bestaande veldtoewijzingen geopend. Sommige hiervan zijn mogelijk al automatisch ontdekt bij het opzetten van de LinkedIn-integratie, maar de kans bestaat dat nog niet alle velden zijn toegewezen.
2. Voer een van de volgende stappen uit:
   • U kunt een nieuwe veldtoewijzing maken door Nieuw op de opdrachtbalk te selecteren.
   • Als u een bestaande veldtoewijzing wilt bewerken, selecteert u de toewijzing in de lijst.
3. Voer de volgende instellingen uit:
   • Naam: voer de naam van het veld precies in zoals het is aangegeven op uw LinkedIn-formulier.
   • Veld Potentiële klant: gebruik dit opzoekveld om het veld Potentiële Dynamics 365-klant te identificeren waarin de inkomende waarde van LinkedIn moet worden opgeslagen.
4. Als u een nieuwe veldtoewijzing wilt maken, selecteert u Opslaan en sluiten op de werkbalk. Als u een bestaand veld bewerkt, selecteert u Opslaan onder aan het venster.

Een bestaande veldtoewijzing verwijderen

1. Ga naar Instellingen>Beheer potentiële klanten>LinkedIn-veldtoewijzing.
2. Selecteer de veldtoewijzing die u wilt verwijderen.
3. Selecteer Verwijderen op de opdrachtbalk en bevestig de verwijdering.