Vanuit een reis triggers genereren om een andere reis of Power Automate-stroom uit te voeren

Op basis van de unieke behoeften van uw bedrijf wilt u misschien op bepaalde punten in een klantreis aangepaste processen of Power Automate-stromen activeren. Of misschien wilt u meerdere reizen maken die logisch samen functioneren. Door aangepaste acties te activeren, kunt u deze taken uitvoeren die als de lijm tussen reizen of tussen reizen en aangepaste processen fungeren.

Hier volgen enkele voorbeelden van scenario's waar u aangepaste acties kunt activeren:

1. U betrekt klanten op zodanige wijze dat ze een abonnement kunnen kopen, maar als ze dit niet doen aan het einde van de klantreis, moet u ze toevoegen aan een relatieonderhoudsreis. U kunt de klanten routeren door een aangepaste trigger uit de abonnementsreis te activeren en die te gebruiken als de begintrigger vanuit de relatieonderhoudsreis.
2. Een leningaanvraagreis omvat verschillende stappen die de goedkeuring van een menselijke agent vereisen. Door een afzonderlijke klantreis of Power Automate-stroom te maken voor de goedkeuring van leninguitzonderingen, kunt u deze activeren vanuit verschillende punten in de leningsaanvraagreizen waar uitzonderingen kunnen optreden door de aangepaste trigger te activeren.
3. U moet klanten betrekken via een andere toepassing of een ander kanaal, zoals Microsoft Teams, dat een Power Automate-connector heeft. U kunt een Power Automate-stroom maken met behulp van deze connector en deze laten starten met behulp van de aangepaste trigger die u kunt activeren vanuit relevante punten in uw reis.
4. U moet Dynamics 365-activiteiten (zoals een verkoopgesprek of servicetickets) maken vanuit elk punt in de klantreis. Door een aangepaste trigger te activeren, kunt u een Power Automate-stroom activeren die deze activiteiten namens de reis maakt.

Zie Aangepaste triggers maken in Customer Insights - Journeys voor meer informatie over het maken van aangepaste triggers.

Een actie starten buiten een reis met behulp van een aangepaste trigger

Stel dat u een klantreis maakt met als doel shoppers die al aankopen hebben gedaan, te koesteren en een vertrouwensband op te bouwen met shoppers die voor de eerste keer iets kopen. Shoppers beginnen aan hun reis wanneer ze een aankoop hebben gedaan bij een onlinewinkel en u wilt op hen reageren met behulp van de relevante aankoopgegevens. Voor deze reis wordt gebruikgemaakt van een kenmerk-tegel waarmee klanten naar de vertakking Ja worden gestuurd als ze een nieuwe shopper zijn en de vertakking Nee als ze een bestaande shopper of deelnemer aan het beloningsprogramma zijn. Elke vertakking bevat een aangepaste trigger die een specifieke taak uitvoert.

De aangepaste actie werkt als volgt voor klant 1 en klant 2 in de reis:

Klant 1: komt de reis binnen als een bestaand rewards-lid en gaat verder naar de Nee tak van de kenmerktegel. Aangezien deze klant een bestaand rewards-lid is, wilt u hem gewoon blijven koesteren. De Nee tak bevat een aangepaste trigger die klant 1 naar een afzonderlijke reis stuurt die is ontworpen om rewards-leden te koesteren.

Klant 2: komt de reis binnen als een nieuwe klant en gaat verder omlaag in de Ja tak van de kenmerktegel. In de Ja taak wilt u de klant naar een menselijke agent sturen die met de klant kan praten over loyaliteitslid worden door een merkcreditcard te krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een aangepaste trigger te gebruiken die u hebt verbonden met een Power Automate-stroom. Via deze stroom leidt u de klant naar een agent.

Voor het instellen van een actie voor een aangepaste trigger zijn drie stappen vereist: het selecteren van een aangepaste trigger, inzicht krijgen in het gebruik van de geselecteerde trigger en het toewijzen van de kenmerken.

1. Een aangepaste trigger selecteren

Nadat u een tegel Aangepaste trigger op het reiscanvas hebt geplaatst, selecteert u welke aangepaste trigger wordt geactiveerd wanneer een klant dit punt in de reis bereikt.

2. Inzicht krijgen in het gebruik van de geselecteerde trigger

Nadat u de aangepaste trigger hebt geselecteerd, wordt het huidige gebruik van de aangepaste trigger in alle reizen weergegeven in het veld Gebruikt in: in het eigenschappenvenster. Door de koppeling Gebruikt in te selecteren, kunt u alle reizen en bijbehorende statussen zien die dezelfde aangepaste trigger gebruiken.

Opmerking

Power Automate-stromen die verwijzen naar de aangepaste gebeurtenis, worden hier niet bijgehouden of weergegeven.

Tip

In gebruik genomen reizen die worden weergegeven in het menu Gebruikt in: activeren ook dezelfde aangepaste trigger wanneer een klant deze tegel in de desbetreffende reis bereikt. Dit activeert andere reizen met dezelfde aangepaste trigger als begintrigger. Het activeert ook stappen in andere reizen die verwijzen naar de aangepaste trigger, bijvoorbeeld de als/dan-vertakkingen, voorwaarden voor afsluiten of doelen.

3. Kenmerken toewijzen

De geactiveerde aangepaste trigger moet weten waar de klantinformatie moet worden ontvangen wanneer een klant deze fase van de reis bereikt. De toewijzingskenmerken die in het zijpaneel voor de aangepaste trigger worden weergegeven, stellen u in staat de triggervelden op twee manieren in te stellen of met gegevens te vullen:

1. Geef een vaste waarde op: in het hier weergegeven voorbeeld kunt u de naam doorgeven van de bronreis die de aangepaste trigger activeert en de shopper naar de relatieonderhoudsreis sturen die is verbonden met die aangepaste trigger. Dit wordt weergegeven in de schermopname hieronder.

   

   

   Door de naam van de bronreis door te geven, vindt het filteren en vertakken plaats in de relatieonderhoudsreis en kunnen specifieke stappen worden genomen wanneer deze reis wordt geactiveerd door een 'na aankoop'-reis (versus wanneer deze wordt geactiveerd door andere bronnen). Dit wordt hieronder verder besproken in de sectie Aangepaste triggers gebruiken om gekoppelde reizen te activeren.

2. Geef een waarde op met behulp van een veld uit het klantprofiel of een andere trigger in de reis: Om deze aanpak te illustreren, gaan we ervan uit dat u een andere aangepaste trigger wilt activeren om shoppers door te sturen naar een medewerker in de 'Nee'-vertakking van de reis ('Doorsturen naar een verkoopmedewerker' in de onderstaande schermopname). Met deze trigger willen we ook relevante klantgegevens doorgeven aan de medewerker, zodat deze beschikt over alle context voor het gesprek. Omdat de klantgegevens verschillend zijn voor elke specifieke shopper die de reis doorloopt, kan de bovenstaande aanpak van het opgeven van een vaste waarde niet worden gebruikt. In dit geval kan de toewijzingsstap worden uitgevoerd met behulp van de kenmerkoptie, waarbij het kenmerk verwijst naar een veld uit het klantprofiel of naar een bestaande trigger in de reis. U kunt al deze velden zien in de flyout die wordt weergegeven wanneer u de toewijzingsoptie Kenmerk selecteert. U kunt vervolgens zoeken naar de relevante velden.

   In het voorbeeld in de onderstaande schermopname kunt u het telefoonnummer van het klantprofiel toewijzen aan het veld Telefoonnummer van de aangepaste trigger:

   

   

Opmerking

Kenmerken voor aangepaste triggers zijn gegevenstypespecifiek. U kunt dus alleen bijvoorbeeld een numeriek veld uit het klantprofiel toewijzen aan het telefoonnummerveld van de aangepaste trigger (aangezien dit een veld is van het type Getal).

Aangepaste triggers gebruiken om gekoppelde reizen te activeren

Aangepaste triggers die in één reis worden geactiveerd (zoals hierboven wordt gedaan), kunnen vervolgens andere reizen triggeren (wanneer ze worden gebruikt als triggers voor die reizen) of andere reisstappen triggeren (wanneer ze worden gebruikt voor als/dan-vertakkingen, afsluitcriteria, enzovoort). Om bij dit voorbeeld te blijven, stuurt de 'Ja'-vertakking van de 'na-aankoop'-reis de shopper (een bestaand loyalty-lid) naar een relatieonderhoudsreis met behulp van de aangepaste trigger 'Toevoegen aan relatieonderhoudsreis.

De onderstaande schermopname illustreert hoe de 'koester'-reis is ingesteld met behulp van de aangepaste trigger 'Toevoegen aan relatieonderhoudsreis'. Het laat ook zien hoe de relatieonderhoudsreis het veld Broncampagne kan lezen dat deel uitmaakte van de aangepaste trigger (die was ingesteld op een vaste waarde van 'na-aankoop'-reis). Met behulp van dit veld kunt u de reis vertakken om een specifiek soort relatieonderhoudsbehandeling te bieden wanneer shoppers bezig zijn met hun 'na aankoop'-reis.

Power Automate-stromen activeren vanuit reizen

Aangepaste triggers die via een klantreis worden geactiveerd, kunnen ook Power Automate-stromen activeren. In het hier gebruikte voorbeeld wordt de shopper via een Power Automate-stroom naar een verkoopmedewerker doorgestuurd. Deze stroom maakt een telefoongesprek-activiteit voor verkoopmedewerkers met Dynamics 365 Sales. De verkoopmedewerkers kunnen dan worden gewaarschuwd dat er een nieuwe shopper moet worden gebeld, zodat deze op de hoogte kan worden gebracht van het loyalty-programma.

Als u een aangepaste trigger wilt gebruiken met een Power Automate-stroom, navigeert u naar Power Apps Portal en selecteert u Stromen in de linkernavigatie.

Belangrijk

Zorg ervoor dat u dezelfde omgeving gebruikt in Power Automate als gebruikt voor uw Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-toepassing. De omgeving kan worden weergegeven en er kan tussen omgevingen worden geschakeld in de rechterbovenhoek van de Power Apps-navigatiebalk (weergegeven boven aan de schermopnames in deze sectie).

1. Selecteer +Nieuwe stroom in de bovenste navigatiebalk, selecteer Geautomatiseerde cloudstroom en maak een stroom die begint met Wanneer een actie wordt uitgevoerd (Microsoft Dataverse).

   

2. Vul de vereiste velden als volgt in:

   • Stel Catalogus in op 'Cxp'
   • Stel Categorie in op 'Aangepast'
   • Stel Tabelnaam in op '(geen)'
   • Stel Actienaam in op de naam van de aangepaste trigger die u hebt geactiveerd in uw klantreis - in dit voorbeeld is de naam van de aangepaste trigger 'Verzenden naar verkoopmedewerker'

3. Vaak moet u de contactpersoon-id van de reis aan de stroom doorgeven. Omdat de contactpersoon-id niet zichtbaar is tijdens de reis, moet u de stroom één keer uitvoeren voor elke contactpersoon in de reis.

   De contactpersoon-id kan worden doorgegeven met ActionInputs msdynmkt_profileid als waarde. Ook een variabele kan worden geïnitialiseerd, zoals weergegeven in het onderstaande voorbeeld:

   

4. Begin met het toevoegen van volgende stappen aan de stroom. In elk van deze stappen kunt u de gegevensvelden gebruiken die bij de aangepaste trigger zijn geleverd. In dit voorbeeld is het telefoonnummerveld dat in de eerdere stappen is toegewezen, beschikbaar in alle stappen van de stroom.

   

Belangrijk

Om de trigger succesvol uit te voeren, moeten alle kenmerken worden gedefinieerd.

Fooi

Als u uw aangepaste triggernaam niet kunt vinden in de lijst Actienaam, gaat u naar Customer Insights - Journeys>Triggers, selecteert u de aangepaste trigger die u wilt gebruiken en selecteert u vervolgens Ga naar codefragment. De triggernaam (beginnend met "msdynmkt") wordt weergegeven in de eerste regel van de code.

Zie Stromen activeren met acties voor meer informatie over deze Dataverse-connectoractie.