Toestemming beheren voor e-mail, sms (tekst), spraak en aangepaste kanaalberichten

Opmerking

Customer Insights - Journeys toestemming is gebaseerd op contactpunten en werkt voor berichten die worden verzonden naar contactpersonen, potentiële klanten en Customer Insights - Gegevensprofielen. Toestemming van de klant wordt opgeslagen per e-mailadres of telefoonnummer, niet per contactpersoon. Toestemmingsprocessen voor uitgaande marketing die u al hebt gedefinieerd, worden niet beïnvloed door de instellingen voor Customer Insights - Journeys.

Belangrijk

Vanaf december 2022 is voor het afdwingen van toestemming voor realtime reizen voor contactpersonen aanmelding vereist voor e-mails die worden verzonden met behulp van het model voor het afdwingen van beperkende toestemming. Als u wilt terugkeren naar het vorige gedrag, wijzigt u uw model voor het afdwingen van toestemming in niet-beperkend. Als u eerder toestemming hebt vastgelegd voor contactpersoonrecords in uitgaande marketing, laadt u toestemming om de toestemmingsrecords van contactpunten in te vullen die worden gebruikt om toestemming af te dwingen in Customer Insights - Journeys. Meer informatie: Toestemmingsrecords migreren naar Customer Insights - Journeys

Belangrijk

In een omgeving waarin zowel realtime reizen als uitgaande marketing zijn geïnstalleerd, controleert de app de , DoNotBulkEmailen DoNotTrack velden van DoNotEmaileen contactpersoon om overeen te komen met het gedrag van uitgaande marketing om toestemming af te dwingen en te helpen bij de overgang van uitgaande marketing naar realtime reizen. Meer informatie: Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys.

Configureer uw omgeving om de controles van het contactveld indien nodig te negeren. Meer informatie: Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen.

Let op

In juli 2023 introduceerde Customer Insights - Journeys nieuwe Dataverse-tabellen ter ondersteuning van bedrijfseenheden en nalevingsprofielen voor toestemming met meerdere merken. Alle klanten van Customer Insights - Journeys worden gemigreerd naar de nieuwe tabellen. Klanten met aangepaste werkstromen (zoals Power Automate Flows) die msdynmkt_contactpointconsent2 of msdynmkt_contactpointconsent3 toestemmingstabellen lezen of schrijven, moeten actie ondernemen om de functionaliteit te behouden.

Als uw aangepaste werkstromen worden gelezen uit de msdynmkt_contactpointconsent2 - of msdynmkt_contactpointconsent3 toestemmingstabellen, werkt u aangepaste werkstromen bij om uit de meest recente msdynmkt_contactpointconsent4 tabel te lezen om de functionaliteit te behouden.

Als uw aangepaste werkstromen naar de msdynmkt_contactpointconsent2- of msdynmkt_contactpointconsent3 toestemmingstabellen schrijven, worden bij schrijfbewerkingen naar deze tabellen na een vertraging (mogelijk 24 uur of langer) automatisch gegevens gesynchroniseerd met de msdynmkt_contactpointconsent4 tabel. De gegevenssynchronisatie gaat door tot 1 juni 2024. Na die datum verplaatst u alle werkstromen die toestemmingsrecords voor contactpunten schrijven naar de msdynmkt_contactpointconsent4 tabel.

Hoe toestemming wordt gerespecteerd voor e-mails

Wanneer u een nieuw e-mailbericht maakt, kiest u een nalevingsprofiel, een doel en, optioneel, een onderwerp uit dat profiel in de sectie Naleving van de instellingen voor de e-mailkoptekst . Als u de berichtbenaming wilt instellen, selecteert u het tandwielpictogram in de e-mailheader. Met deze actie wordt het instellingenvenster voor e-mailheader aan de rechterkant van de pagina geopend. Ga naar het gedeelte E-mailinstellingen .

De app verzendt alleen een e-mailbericht als het de toestemmingscontroles doorstaat die zijn ingesteld door het Doel en (optioneel) Onderwerp. De app besluit een bericht te verzenden of te blokkeren vlak voordat het wordt verzonden. Deze aanpak zorgt ervoor dat de app niet per ongeluk een bericht stuurt naar iemand die zich heeft afgemeld, zelfs als deze per ongeluk in een reissegment is opgenomen. De instelling Afdwingingsmodel voor het doel bepaalt de toestemmingsregels. Als het doel een 'beperkend' handhavingsmodel gebruikt, verzendt de app de e-mail alleen als het e-mailadres hiervoor expliciet is ingeschakeld. Als het doel gebruikmaakt van een 'niet-beperkend' handhavingsmodel, verzendt de app de e-mail zolang het e-mailadres zich niet heeft afgemeld. Met het handhavingsmodel 'Uitgeschakeld' worden toestemmingscontroles uitgeschakeld en kunnen alle berichten worden bezorgd. De standaard "Commerciële" doeleinden gebruiken een "Niet-beperkend" handhavingsmodel. Het standaarddoel 'Transactioneel' maakt gebruik van een afdwingingsmodel 'Uitgeschakeld'. U kunt de handhavingsmodellen van de doeleinden in het nalevingsprofiel wijzigen. Zie Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys voor meer informatie over de concepten van het doel-, onderwerp- en handhavingsmodel

Zoals vereist voor commerciële e-mail, voegt de app automatisch een tijdelijke aanduiding voor het bedrijfsadres en een tijdelijke aanduiding voor het Voorkeurscentrum toe aan de voettekst van de e-mail. Het bedrijfsadres toont de waarde die is ingesteld op het nalevingsprofiel en u kunt deze indien nodig rechtstreeks vanuit de e-maileditor bewerken. De koppeling Voorkeurscentrum gaat naar de pagina voor voorkeursbeheer die is ingesteld door het nalevingsprofiel, waar klanten communicatievoorkeuren kunnen bekijken en wijzigen.

De app controleert op een bedrijfsadres en afmeldlink wanneer u Klaar om te verzenden selecteert. De app waarschuwt u als een van beide ontbreekt wanneer u een bericht verzendt voor commerciële toestemmingsdoeleinden.

Opmerking

De app toont waarschuwingen als je bijvoorbeeld per ongeluk het bedrijfsadres of de link naar het voorkeurscentrum verwijdert. Maar het blokkeert u niet om de e-mail te verzenden. U kunt het adresveld van het bedrijf vervangen door een ander veld of desgewenst een link naar een aangepast voorkeurencentrum toevoegen.

Hoe toestemming standaard wordt gerespecteerd voor sms-berichten (tekst) en aangepaste kanaalberichten

Opmerking

Vanaf de release van november 2024 kunt u de standaardinstellingen van het afdwingingsmodel voor testkanalen (sms) en aangepaste kanalen wijzigen.

Customer Insights - Reisregels voor het verzenden van sms-berichten en berichten via aangepaste kanalen wijken enigszins af van de regels voor het standaard verzenden van e-mail. Een gebruiker moet zich altijd aanmelden voor het ontvangen van commerciële sms-berichten of commerciële berichten via een aangepast kanaal. Standaard worden transactionele sms-berichten en berichten met een aangepast kanaal altijd verzonden, tenzij u het afdwingingsmodel wijzigt van uitgeschakeld.

Hoe toestemming standaard wordt gerespecteerd voor spraakkanalen

Standaard moeten gebruikers zich aanmelden voor spraaktoestemming om commerciële spraakkanaaloproepen te ontvangen. Het handhavingsmodel voor spraakkanalen is beperkend. Transactionele spraakkanaaloproepen zijn standaard ingeschakeld, tenzij u het afdwingingsmodel wijzigt in uitgeschakeld.

Toestemming om gebruikersgedrag te volgen

Elk nalevingsprofiel heeft zijn eigen doel, specifiek voor het volgen van gebruikersinteracties, zoals het openen van berichten en het klikken op koppelingen. Net als de commerciële en transactionele doeleinden, kan het handhavingsmodel voor het volgen van toestemming beperkend, niet-beperkend of uitgeschakeld zijn. Als het trackingdoel gebruikmaakt van een uitgeschakeld handhavingsmodel, controleert het systeem geen trackingtoestemming voor berichten die worden verzonden als onderdeel van dat nalevingsprofiel, zodat alle interacties worden bijgehouden.

Als u toestemming voor het bijhouden wilt verzamelen, voegt u het volgdoel toe aan formulieren en voorkeurscentra.

Opmerking

Klantinzichten - Reizen controleert altijd het veld Volgen toestaan in contactpersoonrecords om te zien of de interacties van de contactpersoon kunnen worden bijgehouden. Deze controle is een aanvulling op de Customer Insights - Journeys contactpunt toestemming opt-in of opt-out check voor tracking. Het systeem voert deze controles niet uit voor andere entiteitstypen, zoals potentiële klanten of klantinzichten - gegevensprofielen.

Belangrijk

Met de release van juli 2023 maken toestemmingsgegevens van klanten gebruik van de nieuwe toestemmingsfuncties voor meerdere merken. Voor sommige gebruikers van Customer Insights - Journeys worden door de migratie de instellingen gewijzigd die bepalen of trackingkoppelingen in berichten worden opgenomen. De wijzigingen kunnen tracking in berichten voorkomen als klanten geen expliciete toestemming hebben gegeven. Als u na de migratie trackingkoppelingen wilt inschakelen in berichten voor klanten die geen toestemming hebben gegeven, moet u het afdwingingsmodel voor trackingdoeleinden van uw nalevingsprofiel bijwerken naar 'Niet-beperkend'. Hierdoor kunnen trackinglinks in e-mails worden vervangen, zolang de ontvanger zich niet expliciet heeft afgemeld voor tracking.

Diagrammen voor het afdwingen van toestemming

In de volgende tabellen ziet u hoe toestemming standaard wordt gecontroleerd wanneer u reizen uitvoert in Customer Insights - Reizen.

Beperkend handhavingsmodel

	Uitgeschreven	Geen/niet ingesteld	Ingeschreven
Alle kanalen	Geblokkeerd	Geblokkeerd	Verzonden
Doel van bijhouden	Niet bijgehouden	Niet bijgehouden	Bijgehouden

In het beperkende handhavingsmodel wordt een klant die geen toestemmingsvoorkeuren heeft ingesteld, bijvoorbeeld geblokkeerd voor alle communicatiekanalen in een reis en wordt hij niet gevolgd.

Niet-beperkend handhavingsmodel

	Uitgeschreven	Geen/niet ingesteld	Ingeschreven
Alle kanalen	Geblokkeerd	Verzonden	Verzonden
Doel van bijhouden	Niet bijgehouden	Bijgehouden	Bijgehouden

In het niet-beperkende handhavingsmodel wordt een klant die geen toestemmingsvoorkeuren heeft ingesteld, bijvoorbeeld berichten verzonden vanuit alle communicatiekanalen in een reis en wordt deze gevolgd.

Uitgeschakeld handhavingsmodel

	Uitgeschreven	Geen/niet ingesteld	Ingeschreven
Alle kanalen	Verzonden	Verzonden	Verzonden
Doel van bijhouden	Bijgehouden	Bijgehouden	Bijgehouden

In het handhavingsmodel met uitgeschakelde apparaten krijgen alle klanten berichten verzonden via alle communicatiekanalen in een reis en worden ze gevolgd.

Opmerking

Alle kanalen omvatten e-mail, sms en aangepaste kanalen.

Belangrijk

Als in uw omgeving zowel realtime reizen als uitgaande marketing zijn geïnstalleerd, controleert de app altijd de velden E-mail toestaan en Bulk-e-mail toestaan in contactpersoonrecords om te zien of e-mail naar het e-mailadres van de contactpersoon kan worden verzonden. Beide velden moeten zo zijn ingesteld dat er een commerciële e-mail kan worden verzonden. Alleen het veld E-mail toestaan moet worden ingesteld om transactionele e-mails toe te staan. Deze controles zijn een aanvulling op de Customer Insights - Journeys contactpunt consent opt-in of opt-out controles voor e-mails die door reizen worden verzonden. Deze controles worden niet uitgevoerd voor andere entiteitstypen, zoals potentiële klanten of klantinzichten - gegevensprofielen. Meer informatie: Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys.

U kunt uw omgeving zo instellen dat de controles in het contactveld worden genegeerd. Meer informatie: Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen.

Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen

Vanaf februari 2024 kunt u met een nieuwe functieschakelaar het systeem instellen om toestemmingscontroles op contactniveau te overwegen of te omzeilen. Hiermee kunt u toestemming scheiden per contactpunt voor e-mails, zodat elke entiteit toestemming heeft vastgelegd en afgedwongen door contactpunt, en het systeem toestemming negeert op de contactpersoonrecord voor reizen die gericht zijn op contacten.

Schakel toestemmingscontroles op contactniveau uit wanneer uitgaande reizen niet in gebruik zijn. Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen:

1. Ga naar Instellingen>Overige instellingen>Functieschakelaars.
2. Zet de schakelaar Toestemming van contactpersoon voor realtime reizen controleren op Uit.
3. Selecteer rechtsboven op Opslaan.

Het systeem dwingt vervolgens toestemming alleen af op basis van toestemmingsgegevens van contactpunten.

Hoe wordt toestemming ingevuld voor verschillende afmeldingservaringen

Customer Insights - Journeys biedt verschillende opties om uw klanten een afmeldervaring te bieden. Het systeem berekent de exacte toestemmingsstatus voor verschillende scenario's en toont de gebruiker die de afmeldervaring bezoekt altijd een nauwkeurig overzicht van zijn toestemming.

De toestemmingsstatus die aan de gebruiker wordt getoond bij het afmelden, is afhankelijk van verschillende factoren:

1. Of de Functieschakelaar Toestemming van contactpersoon voor realtime reizen controleren aan of uit staat.
2. Het handhavingsmodel van het doel.
3. Het kanaal waarvoor toestemming wordt getoond.
4. De toestemmingsstatus van het contactpunt.

Voordat u begint, neemt u deze belangrijke definities door.

Verzenden/niet verzenden

• Zal verzenden betekent het toestemmingsrecord van het contactpunt en het model voor het afdwingen van het doel, waardoor de app voor dat doel een e-mail naar dat adres kan sturen. Als het doel bijvoorbeeld niet-beperkend is en er geen toestemmingsrecord voor contactpunten bestaat, evalueert de app dat als Zal verzenden.
• Zal niet verzenden betekent dat de app het toestemmingsrecord en het doel van het contactpunt van dat e-mailadres evalueert en besluit geen e-mail te verzenden.

Traceren/niet traceren

• Op dezelfde manier betekent Will Track dat de toestemmingsrecord voor het volgen van contactpunten en het handhavingsmodel voor het doel de app laten opnemen in berichten die naar dat adres worden verzonden. Als het doel bijvoorbeeld niet-beperkend is en er geen toestemmingsrecord voor contactpunten bestaat, evalueert de app dat als Zal volgen.
• Zal niet volgen betekent dat de app het toestemmingsrecord en het doel van het contactpunt van dat e-mailadres evalueert en besluit geen links in de e-mail bij te houden.

Abonneecentra die in realtime reizen worden gebruikt

De velden DoNotBulkEmail, DoNotEmail en DoNotTrack in een abonneecentrum vullen de contactpersoon vooraf in op basis van contactgegevens en toestemmingsrecords van contactpunten voor alle e-mailadressen van de contactpersoon.

1. DoNotBulkEmail wordt vooraf ingevuld om verzending te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als een commercieel doel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet verzenden.
2. DoNotEmail wordt vooraf ingevuld om verzending te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als een transactioneel doel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet verzenden.
3. DoNotTrack wordt vooraf ingevuld om tracering te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als het traceringsdoel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet traceren.

Wanneer een gebruiker wijzigingen indient via een abonneecentrum, worden de statussen van DoNotBulkEmail, DoNotEmail en DoNotTrack de toestemmingsrecords voor contactpersonen en contactpunten bijgewerkt voor alle e-mailadressen van de contactpersoon, zoals ingesteld in de doelgroepconfiguratie.

1. Als zowel DoNotBulkEmail als DoNotEmail zijn ingesteld om e-mails toe te staan, hebben alle commerciële doeleinden in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in de contactpersoonrecord een aangemelde toestemmingsrecord voor het contactpunt. Als een van beide is ingesteld op niet toestaan, worden alle toestemmingsrecords van contactpunten bijgewerkt naar opt-out.
2. De status DoNotEmail wordt voor alle transactiedoeleinden in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in het contactpersoonrecord gecodeerd.
3. De status DoNotTrackl wordt voor het transactiedoel in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in het contactpersoonrecord gecodeerd.

Voorkeurspagina en voorkeurscentrum

Voor reizen die zijn getarget op contactpersonen, wordt elke toestemming voor e-mailadressen vooraf ingevuld als deze contacteerbaar is (wordt verzonden) of traceerbaar (wordt gevolgd) op basis van het handhavingsmodel van het specifieke doel en de toestemmingsrecord van het contactpunt, in combinatie met de toestemmingsvelden op contactniveau (alleen als de functieschakelaar Toestemming voor realtime reizen controleren is ingeschakeld).

1. Commerciële doeleinden/onderwerpen worden alleen vooraf ingevuld om u aan te melden als de toestemmingsrecord van het contactpunt evalueert om te worden verzonden en zowel DoNotBulkEmail als DoNotEmail zijn ingesteld om e-mails toe te staan.
2. Transactionele doeleinden/onderwerpen worden alleen vooraf ingevuld om u aan te melden als de toestemmingsrecord van het contactpunt evalueert om te worden verzonden en DoNotEmail is ingesteld om e-mails toe te staan.
3. Trackingdoel vult vooraf in om u alleen aan te melden als de toestemmingsrecord van het contactpunt blijkt te worden verzonden en de DoNotTrack van de contactpersoon is ingesteld om tracking toe te staan.

Voor reizen die zijn gericht op leads of Customer Insights - Gegevensprofielen, wordt de toestemming van elk e-mailadres vooraf ingevuld of het contacteerbaar is (wordt verzonden) of traceerbaar (wordt gevolgd) op basis van het handhavingsmodel van het specifieke doel en de toestemmingsrecord van het contactpunt. De voorkeurspagina en het voorkeurencentrum ervaren vooraf ingevulde e-mailadressen om toestemming te geven om zich aan te melden als de toestemmingsrecord van het contactpunt voor de e-mail wordt verzonden.

Wanneer een gebruiker toestemmingswijzigingen indient via een voorkeurspagina of voorkeurscentrum, werkt het systeem alleen de relevante toestemmingsrecords van het contactpunt bij. Het systeem wijzigt in deze gevallen geen toestemmingskenmerk op contactniveau.

Toestemmingsrecords weergeven en beheren

In het toestemmingscentrum ziet u een lijst met alle toestemmingen van contactpunten en de bijbehorende kenmerken (type, status, bron van toestemmingsgegevens en datum van wijziging). Als u een compacte weergave voor één toestemmingsrecord wilt weergeven of deze wilt wijzigen, selecteert u de naam van het contactpunt in de lijst met records.

Met de contact- en leadformulieren kunt u snel de toestemming van een klant bekijken en bijwerken, zodat u eenvoudig kunt beheren welke typen berichten u naar uw klanten stuurt. U vindt deze uitgebreide weergave onder het tabblad Communicatie . Het biedt u één plek om toestemming te beheren via elk kanaal en elke branche voor uw organisatie.

Op het tabblad Communicatie kunt u:

1. Krijg een overzicht van de toestemming die elke contactpersoon of lead geeft, zodat u in één oogopslag kunt zien of de klant bereikbaar is.
2. Wijzig eenvoudig de toestemming voor de e-mailadressen, telefoonnummers en aangepaste kanalen van een contact of lead rechtstreeks vanuit de contact- of leadformulieren. Dit geeft je controle over het soort berichten dat je op elk kanaal naar de klant stuurt. In de rasterweergave ziet u zowel de toestemmingsrecord als de geëvalueerde contacteerbaarheid. Dit helpt bij het beantwoorden van de vraag: "Waarom is mijn reis geblokkeerd omdat er geen toestemming voor is?"
3. Zoom in op toestemming voor elk nalevingsprofiel dat voor uw organisatie is ingesteld, zodat u inzicht krijgt in de toestemming van klanten voor elke bedrijfstak.

U ziet hier de toestemmingsrecords voor elk doel en onderwerp (indien aanwezig) van het geselecteerde nalevingsprofiel en u kunt deze rechtstreeks bijwerken. U kunt ook een ander contactpunt kiezen in de vervolgkeuzelijst en het nalevingsprofiel kiezen waarvoor u toestemmingsrecords wilt beheren.

Wanneer u een toestemmingsrecord wijzigt, worden de contactbaarheidskolom en de communicatie- en trackingstatuskaarten onmiddellijk bijgewerkt. Soms hebben updates van een toestemmingsrecord echter geen invloed op de contactbaarheid. Als u bijvoorbeeld de toestemmingsstatus voor een onderwerprecord bijwerkt naar opt-in terwijl het bovenliggende doel afgemeld blijft, verandert de contactbaarheid van de onderwerprecord niet.

Toestemmingsrecords controleren

Houd alle toestemmingsgerelateerde wijzigingen bij voor elke contactpersoonrecord, inclusief wie de wijzigingen heeft aangebracht en wanneer. De Controlegeschiedenis is beschikbaar onder het tabblad Gerelateerd van een toestemmingsrecord.

Zie ook

Laat uw bedrijf groeien met aangepaste voorkeurscentra voor meerdere merkenVoorkeurscentra in Customer Insights - JourneysNalevingsinstellingen voor uitgaande marketing