Toestemming voor e-mail, sms (tekst) en aangepaste kanaalberichten beheren in
Notitie
Toestemming voor Customer Insights - Journeys is gebaseerd op contactpunten en werkt voor berichten die zijn verzonden naar contactpersonen, potentiële klanten en Customer Insights - Data-profielen. Toestemming van de klant wordt opgeslagen per e-mailadres of telefoonnummer, in plaats van per contactpersoonrecord. Processen voor uitgaande marketingtoestemming die u al hebt gedefinieerd, worden niet beïnvloed door de instellingen voor Customer Insights - Journeys.
Belangrijk
Vanaf december 2022 is het afdwingen van toestemming voor realtime reizen voor contactpersonen gewijzigd om aanmelding te vereisen voor e-mails die worden verzonden met het beperkende model voor het afdwingen van toestemming. Als u wilt terugkeren naar het vorige gedrag, kunt u uw model voor het afdwingen van toestemming wijzigen in niet-beperkend. Als u eerder toestemming hebt vastgelegd voor records van contactpersonen in uitgaande marketing, kunt u ook toestemming laden om de toestemmingsrecords van contactpunten in te vullen die worden gebruikt om toestemming af te dwingen in Customer Insights - Journeys. Meer informatie: Toestemmingsrecords migreren naar Customer Insights - Journeys
Belangrijk
Voor een omgeving waarin zowel realtime reizen als uitgaande marketing is geïnstalleerd, controleert de app de DoNotEmail, DoNotBulkEmail van een contactpersoon en de DoNotTrack-velden van de contactpersoon om het gedrag bij het afdwingen van toestemming van uitgaande marketing te matchen en te helpen bij de overgang van uitgaande marketing naar realtime reizen. Meer informatie: Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys.
U kunt uw omgeving zo configureren dat de controles van een contactpersoonveld worden genegeerd. Meer informatie: Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen.
Let op
In juli 2023 introduceerde Customer Insights - Journeys nieuwe Dataverse-tabellen ter ondersteuning van business units en nalevingsprofielen voor toestemming voor meerdere merken. Alle Customer Insights - Journeys-klanten zijn gemigreerd naar de nieuwe tabellen. Klanten met aangepaste werkstromen (zoals Power Automate-stromen) die toestemmingstabellen msdynmkt_contactpointconsent2 of msdynmkt_contactpointconsent3 lezen of schrijven moeten actie ondernemen om ervoor te zorgen dat ze hun functionaliteit niet verliezen.
Als uw aangepaste werkstromen lezen vanuit de toestemmingstabellen msdynmkt_contactpointconsent2 of msdynmkt_contactpointconsent3, moet u aangepaste werkstromen bijwerken zodat ze uit de nieuwste tabel msdynmkt_contactpointconsent4 kunnen worden gelezen om voortdurende functionaliteit te garanderen.
Als uw aangepaste werkstromen schrijven naar de toestemmingstabellen msdynmkt_contactpointconsent2 of msdynmkt_contactpointconsent3, worden schrijfbewerkingen voor gegevens naar deze tabellen na een vertraging (die 24 uur of langer kan duren) automatisch gesynchroniseerd met de nieuwste tabel msdynmkt_contactpointconsent4. De gegevenssynchronisatie wordt voortgezet tot 1 juni 2024. Na die datum moet u alle werkstromen die toestemmingsrecords voor contactpunten schrijven naar de tabel msdynmkt_contactpointconsent4 verplaatsen.
Hoe toestemming wordt gerespecteerd voor e-mails
Bij het maken van een nieuw e-mailbericht kiest u een Nalevingsprofiel, een doel en, optioneel, een onderwerp van dat profiel in de sectie Naleving van de instellingen E-mailkop. Als u de berichtbenaming wilt instellen, selecteert u het tandwielpictogram 
in de e-mailheader. Hiermee wordt het instellingenvenster E-mailkop geopend aan de rechterkant van de pagina. Ga naar het gedeelte E-mailinstellingen.
Een e-mailbericht wordt alleen verzonden als het de toestemmingscontroles doorstaat die zijn geconfigureerd door Doel en (optioneel) Onderwerp. De beslissing om een bericht te verzenden of te blokkeren wordt direct vóór het verzenden van het bericht genomen. Dit zorgt ervoor dat de app nooit per ongeluk een bericht stuurt naar iemand die zich heeft afgemeld, zelfs als deze per ongeluk in een reissegment is opgenomen. De handhavingsregels voor toestemming worden bepaald door de instelling Handhavingsmodel in het doel. Als het doel een "beperkend" handhavingsmodel heeft, wordt de e-mail alleen verzonden als het e-mailadres zich expliciet aanmeldt voor het ontvangen van het bericht. Als het doel een "niet-beperkend" handhavingsmodel heeft, wordt de e-mail verzonden zolang het e-mailadres zich niet heeft afgemeld. Het handhavingsmodel "Uitgeschakeld" schakelt toestemmingscontroles op het e-mailadres uit en zorgt ervoor dat alle berichten worden afgeleverd. De standaard "commerciële" doelen hebben een "niet-beperkend" handhavingsmodel. Het standaard "transactionele" doel heeft een "uitgeschakeld" handhavingsmodel. De handhavingsmodellen van de doelen kunnen worden gewijzigd in het nalevingsprofiel. Voor meer informatie over de concepten van doel, onderwerp en handhavingsmodel, gaat u naar Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys
Zoals vereist voor commerciële e-mail, worden een tijdelijke aanduiding voor Bedrijfsadres en een koppeling voor een tijdelijke aanduiding voor Voorkeurscentrum automatisch toegevoegd aan de voettekst van de e-mail. Het bedrijfsadres weerspiegelt de waarde die is ingesteld voor Nalevingsprofiel en kan indien nodig rechtstreeks vanuit de e-maileditor worden bewerkt. De koppeling Voorkeurscentrum leidt naar de voorkeursbeheerpagina die is geconfigureerd door het Nalevingsprofiel, waar klanten hun communicatievoorkeuren kunnen bekijken en wijzigen.
Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een bedrijfsadres en afmeldingskoppeling wanneer u Gereed om te verzenden selecteert. De app waarschuwt u als een van deze parameters ontbreekt als u een bericht verzendt naar een commercieel toestemmingsdoel.
Opmerking
De app geeft waarschuwingen weer als u bijvoorbeeld per ongeluk het standaard bedrijfsadres of de koppeling naar het voorkeurscentrum verwijdert. Het weerhoudt u er echter niet van om een dergelijke e-mail te verzenden. U kunt dus het opgegeven bedrijfsadresveld vervangen door een ander veld naar keuze of een koppeling toevoegen naar een aangepast voorkeurscentrum als u dat wilt.
Hoe toestemming wordt gerespecteerd voor sms-berichten en aangepaste kanaalberichten
De regels van Customer Insights - Journeys voor het verzenden van sms-berichten en aangepaste kanaalberichten zijn iets anders dan de regels voor het verzenden van e-mails. Een gebruiker moet zich altijd inschrijven om toestemming te geven voor het ontvangen van commerciële sms-berichten of commerciële aangepaste kanaalberichten, ongeacht het model voor het afdwingen van toestemming. Transactionele sms-berichten en aangepaste kanaalberichten worden altijd verzonden en er wordt geen toestemming gecontroleerd of afgedwongen.
Toestemming om gebruikersgedrag te volgen
Elk nalevingsprofiel heeft zijn eigen doel, specifiek voor het volgen van gebruikersinteracties, zoals het openen van berichten en het klikken op koppelingen. Net als de commerciële en transactiedoeleinden kan het handhavingsmodel voor het bijhouden van toestemming beperkend, niet-beperkend of uitgeschakeld zijn. Als het traceringsdoel is ingesteld op een uitgeschakeld handhavingsmodel, worden er geen toestemmingscontroles voor tracering uitgevoerd voor berichten die worden verzonden als onderdeel van dat nalevingsprofiel, wat betekent dat alle interacties worden getraceerd.
Als u toestemming voor tracering wilt verzamelen, kunt u het traceringsdoel toevoegen aan formulieren en voorkeurscentra.
Notitie
Customer Insights - Journeys controleert altijd het veld Tracering toestaan in contactpersoonrecords om te bepalen of de interacties van de contactpersoon kunnen worden gevolgd. Deze controle vindt plaats naast de controle voor in- en uitschakelen van op contactpunten gebaseerde toestemming voor Customer Insights - Journeys voor tracering. Deze controles worden niet uitgevoerd voor andere entiteitstypen (bijvoorbeeld potentiële klanten of Customer Insights - Data-profielen).
Belangrijk
Met de release van juli 2023 zijn de toestemmingsgegevens van klanten de nieuwe toestemmingsfuncties voor meerdere merken gaan gebruiken. Voor sommige Customer Insights - Journeys-gebruikers heeft de migratie de instellingen gewijzigd die bepalen of traceringskoppelingen worden opgenomen in berichten. De wijzigingen kunnen tracering in berichten voorkomen als de klanten geen expliciete toestemming hebben gegeven. Als u na de migratie traceringskoppelingen in berichten wilt inschakelen voor klanten die geen toestemming hebben gegeven, werkt u het handhavingsmodel Doel van bijhouden van uw nalevingsprofiel(en) bij naar 'Niet-beperkend'. Hierdoor kunnen traceringskoppelingen in e-mails worden vervangen, zolang de ontvanger zich niet expliciet heeft afgemeld voor tracering.
Diagram voor handhaving van toestemming
Het volgende diagram geeft een visuele weergave van hoe toestemming wordt gecontroleerd terwijl reizen in Customer Insights - Journeys worden uitgevoerd.
| Beperkend handhavingsmodel | |||
|---|---|---|---|
| Uitgeschreven | Geen/Niet ingesteld | Ingeschreven | |
| E-mailkanaal | Geblokkeerd | Geblokkeerd | Verzonden |
| Sms/aangepast kanaal | Geblokkeerd | Geblokkeerd | Verzonden |
| Doel van bijhouden | Niet bijgehouden | Niet bijgehouden | Bijgehouden |
| Niet-beperkend handhavingsmodel | |||
|---|---|---|---|
| Uitgeschreven | Geen/Niet ingesteld | Ingeschreven | |
| E-mailkanaal | Geblokkeerd | Verzonden | Verzonden |
| Sms/aangepast kanaal | Geblokkeerd | Geblokkeerd | Verzonden |
| Doel van bijhouden | Niet bijgehouden | Bijgehouden | Bijgehouden |
| Uitgeschakeld handhavingsmodel | |||
|---|---|---|---|
| Uitgeschreven | Geen/Niet ingesteld | Ingeschreven | |
| E-mailkanaal | Verzonden | Verzonden | Verzonden |
| Sms/Aangepast kanaal | Verzonden | Verzonden | Verzonden |
| Doel van bijhouden | Bijgehouden | Bijgehouden | Bijgehouden |
Belangrijk
Voor een omgeving waarin zowel realtime reizen als uitgaande marketing zijn geïnstalleerd, controleert de app standaard altijd de velden E-mail toestaan en Bulke-mail toestaan in contactpersoonrecords om te bepalen of e-mail naar het e-mailadres van de contactpersoon mag worden verzonden. Beide velden moeten zo zijn ingesteld dat een e-mail met Commercieel als type doel naar een contactpersoon kan worden verzonden. Alleen het veld E-mail toestaan moet zijn ingesteld om toe te staan dat e-mails worden verzonden met een geselecteerd transactiedoeltype. Deze controles worden uitgevoerd naast de controles voor in- en uitschrijving van op contactpunten gebaseerde toestemming voor Customer Insights - Journeys voor e-mails die door reizen worden verzonden. Deze controles worden niet uitgevoerd voor andere entiteitstypen (bijvoorbeeld potentiële klanten of Customer Insights - Data-profielen). Meer informatie: Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in Customer Insights - Journeys.
U kunt uw omgeving zo configureren dat de controles van een contactpersoonveld worden genegeerd. Meer informatie: Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen.
Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen
Vanaf februari 2024 kunt u met een nieuwe functieschakelaar het systeem configureren om toestemmingscontroles op het niveau van contactpersonen te overwegen of te omzeilen. Dit maakt een volledige scheiding van de toestemming per contactpunt voor e-mails mogelijk, waardoor elke entiteit de toestemming kan laten vastleggen en afdwingen op contactpunt en de toestemming in het contactpersoonrecord kan negeren voor reizen die op contactpersonen zijn gericht.
Het wordt aanbevolen om toestemmingscontroles op contactniveau uit te schakelen zodra uitgaande reizen niet langer in gebruik zijn. Toestemmingscontroles op het niveau van contactpersoonvelden uitschakelen:
- Ga naar Instellingen>Overige instellingen>Functieschakelaars.
- Zet de schakelaar Toestemming van contactpersoon voor realtime reizen controleren op Uit.
- Selecteer rechtsboven op Opslaan.
Dit zorgt ervoor dat het systeem alleen toestemming afdwingt op basis van de toestemmingsrecords van contactpunten.
Hoe wordt toestemming ingevuld voor verschillende afmeldingservaringen
Customer Insights - Journeys biedt verschillende opties om uw klanten een afmeldervaring te bieden. Het systeem berekent de exacte toestemmingsstatus waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende scenario's en geeft de gebruiker die de afmeldingservaring bezoekt altijd een accuraat beeld van zijn of haar toestemming.
De toestemmingsstatus die aan de gebruiker wordt getoond bij het afmelden, is afhankelijk van verschillende factoren:
- Of de Functieschakelaar Toestemming van contactpersoon voor realtime reizen controleren aan of uit staat.
- Het handhavingsmodel van het doel.
- Het kanaal waarvoor toestemming wordt weergegeven.
- De toestemmingsstatus van het contactpunt.
Voordat we beginnen, kijken we eerst naar enkele belangrijke definities.
Verzenden/niet verzenden
- Verzenden geeft aan dat het toestemmingsrecord van het contactpunt en het model voor het afdwingen van het doel hiervan de app in staat stellen een e-mail over dat doel naar dat adres te sturen. Als het doel bijvoorbeeld niet-beperkend is en er geen toestemmingsrecord voor het contactpunt bestaat, evalueert de app dit als Verzenden.
- Niet verzenden wordt gebruikt om aan te geven dat de app het toestemmingsrecord en het doel van het contactpunt van dat e-mailadres evalueert en besluit geen e-mail te verzenden.
Traceren/niet traceren
- Op dezelfde manier wordt Traceren gebruikt om aan te geven dat toestemmingsrecords voor tracering van contactpunten en het doelhandhavingsmodel ervoor zorgen dat de app links voor tracering kan opnemen in berichten die naar dat adres worden verzonden. Als het doel bijvoorbeeld niet-beperkend is en er geen toestemmingsrecord voor het contactpunt bestaat, evalueert de app dit als Traceren.
- Niet traceren wordt gebruikt om aan te geven dat de app het toestemmingsrecord en het doel van het contactpunt van dat e-mailadres evalueert en besluit geen links te traceren in de e-mail.
Abonneecentra die in realtime reizen worden gebruikt
De velden DoNotBulkEmail, DoNotEmail en DoNotTrack in een abonneecentrum worden vooraf ingevuld voor de contactpersoon op basis van contactgegevens en toestemmingsrecords van alle contactpunten van alle e-mailadressen van de contactpersoon.
- DoNotBulkEmail wordt vooraf ingevuld om verzending te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als een commercieel doel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet verzenden.
- DoNotEmail wordt vooraf ingevuld om verzending te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als een transactioneel doel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet verzenden.
- DoNotTrack wordt vooraf ingevuld om tracering te blokkeren als het kenmerk momenteel is ingesteld op blokkeren of als het traceringsdoel in het nalevingsprofiel van een e-mailadres van de contactpersoon resulteert in niet traceren.
Wanneer een gebruiker wijzigingen indient via een abonneecentrum, worden de statussen DoNotBulkEmail, DoNotEmail en DoNotTrack gebruikt om de gegevens van de contactpersoon en de toestemming van het contactpunt bij te werken van alle e-mailadressen van de contactpersoon, zoals geconfigureerd in de doelgroepconfiguratie.
- Als zowel DoNotBulkEmail en DoNotEmail zijn ingesteld om e-mails toe te staan, hebben alle commerciële doeleinden in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in het contactpersoonrecord een toestemmingsrecord voor aangemeld voor het contactpunt. Als een hiervan is ingesteld op Niet toestaan, worden alle toestemmingsrecords van het contactpunt bijgewerkt naar Afgemeld.
- De status DoNotEmail wordt voor alle transactiedoeleinden in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in het contactpersoonrecord gecodeerd.
- De status DoNotTrackl wordt voor het transactiedoel in het nalevingsprofiel voor elk e-mailadres in het contactpersoonrecord gecodeerd.
Voorkeurspagina en voorkeurscentrum
Voor reizen die contactpersonen targeten, wordt voor elk e-mailadres vooraf ingevuld of ze bereikbaar zijn (verzenden) of traceerbaar (traceren) op basis van het handhavingsmodel van het specifieke doel en het toestemmingsrecord van het contactpunt, gecombineerd met de toestemmingsvelden op het niveau van contactpersonen (alleen als de functieschakelaar toestemming van contactpersoon controleren voor real-time reizen is ingeschakeld).
- Commerciële doelen/onderwerpen worden alleen vooraf ingevuld met aanmelden als het toestemmingsrecord van het contactpunt dit evalueert met verzenden en zowel DoNotBulkEmail als DoNotEmail zijn ingesteld om e-mails toe te staan.
- Transactionele doelen/onderwerpen worden alleen vooraf ingevuld met aanmelden als het toestemmingsrecord van het contactpunt dit evalueert met verzenden en DoNotEmail is ingesteld om e-mails toe te staan.
- Traceringsdoel wordt alleen vooraf ingevuld met aanmelden als het toestemmingsrecord van het contactpunt dit evalueert met verzenden en de optie DoNotTrack van de contactpersoon is ingesteld om tracering toe te staan.
Voor reizen dieleads of klantinzichten - dataprofielen targeten, wordt voor elk e-mailadres vooraf toestemming ingevuld als ze bereikbaar (verzenden) of traceerbaar (traceren) zijn op basis van het handhavingsmodel van het specifieke doel en het toestemmingsrecord van het contactpunt. De ervaringen voorkeurspagina en het voorkeurscentrum vullen e-mailadrestoestemming vooraf in voor aanmelding als het toestemmingsrecord van het contactpunt voor de e-mail evalueert met verzenden.
Wanneer een gebruiker toestemmingswijzigingen doorgeeft via een voorkeurspagina of voorkeurscentrum, werkt het systeem alleen de relevante toestemmingsrecords van het contactpunt bij. In dergelijke gevallen wordt er geen toestemmingsattribuut op contactniveau gewijzigd.
Toestemmingsrecords weergeven en beheren
In het toestemmingscentrum kunt u een lijst weergeven met alle contactpunttoestemmingen en de bijbehorende kenmerken (type, status, bron van toestemmingsgegevens en datum van wijziging). Als u een compacte weergave voor één toestemmingsrecord wilt zien of hierin wijzigingen wilt aanbrengen, selecteert u de naam van het contactpunt in de lijst met records.
Vanaf de Maart 2024-release maken contact- en leadformulieren het mogelijk dat u snel de toestemming van een klant kunt zien en bijwerken, zodat u het type berichten dat naar uw klanten wordt verzonden moeiteloos kunt beheren. Dit uitgebreide overzicht vindt u onder het tabblad Communicatie en biedt u één plek waar u de toestemming voor elk kanaal en voor elke bedrijfstak voor uw organisatie kunt beheren.
Ga als volgt te werk om deze functie in te schakelen:
- Ga naar Instellingen>Overige instellingen>Functieschakelaars.
- Stel de schakelaar Toestemming in contact- en leadformulieren beheren in op Aan.
- Selecteer rechtsboven op Opslaan.
Zodra de functie is ingeschakeld, kunt u op het tabblad Communicatie het volgende doen:
- Bekijk een samenvattingsweergave van de toestemming die door elke contactpersoon of lead is gegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of de klant bereikbaar is.
- Pas eenvoudig de toestemming aan voor de e-mailadressen, telefoonnummers en aangepaste kanalen van een contactpersoon of lead rechtstreeks vanuit de contact- of leadformulieren, waardoor u controle krijgt over het type berichten dat via elk kanaal naar de klant wordt verzonden. In de rasterweergave ziet u niet alleen het toestemmingsrecord, maar ook de geëvalueerde bereikbaarheid. Hiermee kunt u een antwoord geven op de vraag: "Waarom werd mijn reis geblokkeerd omdat ik geen toestemming had gegeven?"
- Inzoomen op de toestemming die wordt verleend aan elk nalevingsprofiel dat voor uw organisatie is geconfigureerd, waardoor u inzicht krijgt in de toestemming van klanten voor elke bedrijfstak.
De toestemmingsrecords voor elk doel en onderwerp (indien aanwezig) van het geselecteerde nalevingsprofiel worden hier weergegeven en kunnen vanuit de ervaring zelf worden bijgewerkt. U kunt ook een ander contactpunt kiezen uit de vervolgkeuzelijst en het nalevingsprofiel kiezen waarvoor u de toestemmingsrecords wilt beheren.
Wijzigingen in het toestemmingsrecord worden direct in de kolom bereikbaarheid en de communicatie- en trackingstatuskaarten bijgewerkt. Soms hebben updates van een toestemmingsrecord echter geen invloed op de bereikbaarheid ervan. Als u bijvoorbeeld de toestemmingsstatus voor een onderwerprecord bijwerkt naar ′aanmelden′ terwijl het bovenliggende doel ′afgemeld′ blijft, verandert dit niets aan de bereikbaarheid van het onderwerprecord.
Toestemmingsrecords controleren
U kunt alle toestemmingsgerelateerde wijzigingen bijhouden op basis van contactpersoonrecord (wie heeft de wijzigingen gemaakt en wanneer). De Controlegeschiedenis is beschikbaar onder het tabblad Gerelateerd van een toestemmingsrecord.
Zie ook
Laat uw bedrijf groeien met aangepaste voorkeurscentra voor meerdere merkenVoorkeurscentra in Customer Insights - JourneysNalevingsinstellingen voor uitgaande marketing