Samenwerken via de ingebouwde Microsoft Teams-chat

Het maken van geweldige marketingcontent en -trajecten is een teaminspanning. Met de Microsoft Teams-chatfunctie kunt u samenwerken met uw team zonder het reiscanvas of de e-maileditor te verlaten. Nadat u een e-mail hebt gemaakt, kunt u bijvoorbeeld iemand taggen om uw inhoud te bekijken. Of u kunt tijdens het maken van een reis samenwerken met een collega om te beslissen welke gegevens u in een vertakking wilt gebruiken. Dit geeft u de extra voordelen van het bekijken van feedback in de loop van de tijd en het kunnen verwijzen naar eerdere opmerkingen die mensen hebben gemaakt.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ondersteunt de volgende Teams-samenwerkingsactiviteiten:

• Een nieuw verbonden chatgesprek starten: de chat wordt automatisch verbonden aan de record. Deze functionaliteit is standaard beschikbaar voor de volgende inhouds- en klantreisrecords:

  • Uitgaande marketing
    • Klantreis
    • Email
    • Sociaal bericht
    • Marketingpagina
  • Customer Insights - Journeys
    • Klantreis
    • Email
    • Tekstbericht
    • Pushmelding

  Opmerking

  Uw beheerder kan deze lijst uitbreiden op de pagina Teams-chatinstellingen.

• Gebruikers toevoegen aan een bestaande verbonden chat: de chat wordt weergegeven als een verbonden chat voor alle gebruikers die bij het gesprek zijn betrokken.

• Een bestaande chat verbinden met een record: het hele chatgesprek is zichtbaar voor alle gebruikers die deel uitmaken van de verbonden chat.

• Al uw recente Dynamics 365-chats openen: lijstpagina's, zoals de lijstpagina met verkoopkansen, bevatten al uw recente chats die zijn verbonden met Dynamics 365-records.

• Al uw recente chats openen: uw top 200 met Teams-chatgesprekken wordt weergegeven in de lijst- en recordpagina's.

• Een bestaand kanaal met een record verbinden: hoewel het kanaal met de record is verbonden, zijn de kanaalgesprekken alleen toegankelijk vanuit Teams.

Teams-chats en -kanalen gerelateerd aan een record openen

Als u toegang wilt tot Teams-chats, opent u een inhouds- of klantreisrecord in Customer Insights - Journeys en selecteert u het pictogram Integratie van chats en kanalen rechts op de bovenste menubalk.

Het deelvenster Teams-chats wordt geopend en geeft de volgende secties weer op het tabblad Chat:

• Chats verbonden met record laten een lijst zien met Teams-chats die u hebt verbonden met de geselecteerde record of iemand anders heeft deze verbonden met u als deelnemer.
• Voorgestelde contactpersonen bevat een lijst met voorgestelde contactpersonen, afhankelijk van de gebruikers die aan de record werken. Zie Hoe contactsuggesties werken hieronder voor meer informatie.
• Andere chats bevat een lijst met uw top 200-chatgesprekken in Teams. U kunt een bestaand gesprek selecteren en verbinden met een record.

Het tabblad Kanaal geeft de kanalen weer die u hebt verbonden met de geselecteerde record, en kanalen waarvan u deelnemer bent en die door iemand anders zijn verbonden. Als u een record met een kanaal hebt verbonden met behulp van de basis- of verbeterde samenwerkingservaring, wordt dat kanaal ook op dit tabblad weergegeven.

Hoe contactsuggesties werken

In de lijst met voorgestelde contactpersonen worden gebruikers weergegeven die zijn verbonden met of interactie hebben gehad met de record. Een voorgestelde contactpersoon kan dus een of meer van de volgende gebruikers zijn, in deze volgorde:

• Als de record is toegewezen aan een gebruiker, is deze de eigenaar van de record.
• Als de record is toegewezen aan een team:
  • De teambeheerder.
  • Teamleden die een activiteit hebben vastgelegd in de recordtijdlijn.
• Gebruikers die chats hebben verbonden met de record.
• Andere gebruikers die een activiteit hebben vastgelegd in de recordtijdlijn.

Alle verbonden Dynamics 365-chats weergeven

Als u alle verbonden chats wilt bekijken, opent u de lijstweergave van een klantreis of inhoudsentiteit (zoals een e-mail, pushmelding, tekstbericht, sociaal bericht of een marketingpagina) en selecteert u het pictogram Integratie van chats en kanalen in Teams . Al uw verbonden Dynamics 365-chats verschijnen onder Chats die met records zijn verbonden.

Een verbonden Teams-chat in Dynamics 365 starten

U kunt een nieuwe verbonden chat starten of een bestaande Teams-chat omzetten in een verbonden chat om de chat te koppelen aan een Customer Insights - Journeys-record.

1. Open een inhouds- of klantreisrecord in Customer Insights - Journeys en selecteer het pictogram Integratie van chats en kanalen . Het deelvenster Teams-chats wordt geopend.

2. Gebruik een van de volgende methoden om een verbonden chat te starten:

   • Om een nieuwe verbonden chat met een deelnemer te starten, selecteert u Nieuwe verbonden chat in de sectie Chats die zijn verbonden met record.
   • Als u een verbonden chat met een voorgestelde contactpersoon wilt starten, gaat u naar Meer (...)>Een verbonden starten met contactpersoon in het gedeelte Voorgestelde contactpersonen.
   • Als u een bestaande chat wilt omzetten in een verbonden chat, selecteert u de chat in het gedeelte Andere chats en gaat u naar Meer (…)>Verbinden met deze record.

   De chatnaam kan automatisch worden ingesteld als recordnaam. Als u wilt toestaan dat de chatnaam automatisch wordt ingesteld, vraagt u uw beheerder om de instelling Chats automatisch een naam geven in te schakelen.

   Als u wilt, kunt u de chatnaam wijzigen. Het is een goed idee om een betekenisvolle naam op te geven, zodat u de chat kunt identificeren, zelfs als u in de Teams-app bent.

3. Voeg meer deelnemers toe aan de chat.

Alle deelnemers aan de verbonden chat krijgen de chat te zien wanneer ze de betreffende record openen in de Customer Insights - Journeys-app.

Een Teams-kanaal verbinden met een record

Verbind relevante Teams-kanalen met een record, zodat alle leden vanuit die record eenvoudig toegang hebben tot de verbonden kanalen en gesprekken kunnen volgen. Een Teams-kanaal verbinden:

1. Open een inhouds- of klantreisrecord en selecteer het pictogram Integratie van chats en kanalen in Teams . Het deelvenster Teams-chats wordt geopend.

   Of selecteer Samenwerken op de opdrachtbalk om een kanaal met de record te verbinden. Meer informatie: Verbeterde samenwerkingservaring met Microsoft Teams.

2. Selecteer het tabblad Kanaal. Op het tabblad worden de kanalen weergegeven die al met de record zijn verbonden.

3. Selecteer het pictogram Kanaal verbinden in de rechterbovenhoek van het deelvenster Teams-chats. Het dialoogvenster Samenwerken met Microsoft Teams wordt geopend.

4. Om een nieuw verbonden kanaal te starten, selecteert u Een nieuwe verbinding maken.

5. Als u een bestaand kanaal wilt verbinden, selecteert u het kanaal in de lijst en selecteert u Samenwerking starten.

Een normale of niet-verbonden Teams-chat in Dynamics 365 starten

U kunt een normaal gesprek starten in Dynamics 365 als u niet wilt overschakelen naar Teams.

Als u een gesprek wilt starten terwijl u zich in een van de records of in het lijstvenster bevindt, selecteert u het pictogram Integratie van chats en kanalen in Teams . Selecteer vervolgens het pictogram Chat opstellen rechtsboven in het paneel Teams-chats. Deze optie start een individuele of groepschat, maar verbindt deze niet met de record.

Instellingen

Teams-chatinstellingen openen in Dynamics 365

Als u toegang wilt tot de chatinstellingen in Customer Insights - Journeys, gaat u naar Instellingen>Samenwerking>Teams-chat.

Het verbinden van Dynamics 365-records met Microsoft Teams-kanalen inschakelen

Ga naar de instellingen voor Teams-chat en schakel de schakeloptie De verbinding van Dynamics 365-records met de Microsoft Teams-kanalen inschakelen in.

Hiermee kunt u records en weergaven vanuit de Customer Insights - Journeys-app vastmaken aan Teams-kanalen en kunt u Dynamics 365- en Teams-documenten integreren.

In dit gedeelte van de instellingen kunt u ook kiezen of u verbeterde Teams-integratie (waardoor het vastzetten van records en weergaven rechtstreeks vanuit de Customer Insights - Journeys-app is toegestaan) en vertrouwelijke labels (privéchats en vertrouwelijkheidslabels toestaan) wilt inschakelen.

Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, moet u de knop Opslaan selecteren.

De standaardnaam instellen voor verbonden chats

Als u wilt instellen dat de chattitel standaard als recordtitel wordt gebruikt, schakelt u de schakeloptie Chats automatisch een naam geven in het gebied Instellingen voor potentiële klanten in en selecteert u Opslaan. Gebruikers kunnen de titel later desgewenst wijzigen.