Sjablonen voor toepassingstabbladen beheren
Opmerking
De informatie over de beschikbaarheid van functies is als volgt.
| Dynamics 365 Contact Center – ingesloten | Dynamics 365 Contact Center – zelfstandig | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Ja | Ja |
Met een sjabloon voor toepassingstabbladen in Customer Service kunt u het type toepassingen opgeven die kunnen worden geopend wanneer agenten een sessie starten in de Customer Service workspace.
De verticale balk in het linkerdeelvenster toont de lijst met sessies. In het deelvenster wordt de sessie Start weergegeven die u niet kunt sluiten of aanpassen.
In Customer Service workspace heeft elke sessie ten minste één toepassingstabblad dat het tabblad Anker heet. Dit tabblad kunt u niet sluiten of aanpassen. Wanneer u een sessie start, worden de bijbehorende toepassingspagina en eventuele andere aanvullende pagina's geopend op basis van uw configuratie-instellingen.
Met behulp van de sjabloon voor toepassingstabbladen kunt u toepassingen definiëren die beschikbaar zijn voor een sessie en deze toepassingen vervolgens aan de sessie koppelen. Zo kunt u het paginatabblad Actief gesprek maken en dit koppelen aan een chat- of sms-sessie. Wanneer een agent nu een melding van de chat- of sms-kanalen accepteert, wordt een sessie gestart en wordt de pagina Actief gesprek geopend.
Als beheerder kunt u meerdere sjablonen voor toepassingstabbladen maken.
Opmerking
U kunt de standaardsjablonen niet aanpassen, maar u kunt uw eigen aangepaste sjablonen maken.
Vereisten
Voor het uitvoeren van de in dit artikel genoemde taken moet u de rol van systeembeheerder hebben.
Sjablonen voor toepassingstabbladen maken
Selecteer Customer Service-beheercentrum en voer de stappen uit.
- Selecteer in het siteoverzicht de optie Werkruimten in Ervaring voor agenten.
- Selecteer op de pagina Werkruimten de optie Beheren voor Sjablonen voor toepassingstabblad.
Selecteer Nieuw op de pagina Actieve sjablonen voor toepassingstabbladen.
Geef de volgende waarden op de pagina Nieuwe sjabloon voor toepassingstabbladen op.
Tab Name Omschrijving Voorbeeld Algemeen Meting Geef de naam van het toepassingstabblad op. Deze naam is tijdens runtime niet zichtbaar voor de agents. Zoeken in kennisartikelen Algemeen Unieke naam Geef een unieke id op in de notatie <voorvoegsel>_<naam>.
BELANGRIJK
Het volgende is vereist voor de unieke naam:- Het voorvoegsel kan alleen alfanumeriek zijn en moet tussen de 3 en 8 tekens lang zijn.
- Tussen het voorvoegsel en de naam moet een onderstrepingsteken worden toegevoegd.
U kunt het lamppictogram selecteren en vervolgens Toepassen om te controleren of de naam die u hebt ingevoerd aan de vereisten voldoet.contoso_application_tab Algemeen Functie Geef een titel op voor de toepassing die u wilt dat de agenten tijdens runtime zien. Zoeken in kennisartikelen Algemeen Paginatype Selecteer een paginatype in de lijst. Webresource Algemeen Omschrijving Geef een beschrijving voor uw referentie. Het paginatype wordt gebruikt om een Knowledge Base-zoekpagina weer te geven. Selecteer Save. In de sectie Parameters worden de parameters weergegevens voor het paginatype dat u hebt geselecteerd.
Opmerking
Wanneer u de sjabloon voor toepassingstabbladen bewerkt, slaat u de wijzigingen op zodat u de bijbehorende velden ziet in de sectie Parameters.
Selecteer het veld Waarde van een parameter die u wilt bewerken en geef de waarde op.
Selecteer Opslaan.
Paginatypen
De volgende paginatypen zijn beschikbaar:
- Dashboard
- Entiteitenlijst
- Entiteitsrecord
- Zoeken
- Website van derden
- Webresource
- Besturing (uitsluitend voor intern gebruik)
- Aanpassen
Dashboard
Dit paginatype wordt gebruikt om het dashboard als toepassing weer te geven. De volgende parameter is beschikbaar voor het dashboardpaginatype.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID van het dashboard | Ja | String | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Opmerking
- Het standaarddashboard wordt weergegeven als de dashboardId-parameter is:
> - blank
> - niet correct
> - een dashboard dat niet is opgenomen in de app-moduledefinitie - Persoonlijke standaarddashboards worden niet ondersteund.
Entiteitenlijst
Dit paginatype wordt gebruikt om een entiteitsweergave weer te geven die definieert hoe een lijst met records voor een specifieke entiteit wordt weergegeven. De volgende parameters zijn beschikbaar voor het toepassingstype voor paginaweergave.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logische naam van de entiteit | Ja | Tekenreeks Gegevensvelden |
account {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID van de weergave | Nee | String | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Opmerking
Als de doelweergave niet bestaat of niet is opgenomen in de app-moduledefinitie, wordt in plaats daarvan de standaardentiteitsweergave getoond.
Entiteitsrecord
Dit paginatype wordt gebruikt om een bestaande record weer te geven of om een formulier te openen om een nieuwe record aan te maken.
De volgende parameters zijn beschikbaar voor het paginatype voor entiteitsrecords wanneer een bestaande record wordt geopend.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logische naam van de entiteit | Ja | Tekenreeks Gegevensvelden |
account {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID van de entiteitsrecord | Nee | Tekenreeks Gegevensvelden |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID van het formulierexemplaar | Nee | String | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Controleert of de record bestaat in de organisatiedatabase | Nee | Booleaans | True |
Opmerking
Als het systeem de entityId-waarde niet kan koppelen aan een bestaande record in Dataverse, wordt het formulier geopend in de aanmaakmodus om een record te maken. Als u wilt dat het systeem het formulier alleen laadt wanneer de record bestaat in Dataverse stelt u de parameter validateRecord in op true.
Als de parameter validateRecord niet aanwezig is, maakt u de parameter als volgt:
- In het formulier Sjabloon voor toepassingstabblad selecteert u Nieuwe sjabloonparameter en voert u de volgende waarden in:
- Naam: validateRecord
- Unieke naam: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Waarde: True
- Sla op en sluit het venster.
De volgende parameters zijn beschikbaar voor het paginatype voor entiteitsrecords wanneer een entiteitsformulier wordt geopend om een record te maken.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logische naam van de entiteit | Ja | Tekenreeks Gegevensvelden |
contactpersoon {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Gegevens die vooraf in het formulier moeten worden ingevuld | Nee | JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID van het formulierexemplaar | Nee | String | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Zoeken
De volgende parameters zijn beschikbaar voor het paginatype voor het zoeken naar entiteiten.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Definieer om Zoeken op relevantie of Zoeken op categorie te gebruiken. De mogelijke waarden zijn:
|
Nee | Aantal | 0 |
searchText |
Definieer de tekenreeks waarnaar u wilt zoeken. | Ja | Tekenreeks Gegevensvelden OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Website van derden
Dit paginatype wordt gebruikt om websites van derden als toepassing weer te geven. U kunt dit type gebruiken om alleen die websites te hosten die compatibel zijn met iFrame-hosting. Als uw website niet compatibel is met iframe-hosting, wordt een foutmelding weergegeven dat de website weigerde verbinding te maken. De sjabloon voor toepassingstabbladen parseert de URL en gegevensparameters om het URL-adres op te maken dat moet worden weergegeven.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
url |
De website-URL die moet worden weergegeven op het tabblad van de app |
Ja | Tekenreeks |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Aanvullende gegevensparameter die moet worden geparseerd met de url-parameter |
Nee | Tekenreeks Gegevensvelden OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Opmerking
Wanneer een agent overschakelt van de tabbladsjabloon van het type website van derden naar een ander tabblad en vervolgens terugschakelt naar de tabbladsjabloon van de website van derden, wordt de pagina vernieuwd naar de oorspronkelijke staat. Ga voor meer informatie naar de sectie Tabblad Toepassingen van derden wordt vernieuwd wanneer de focus wordt gewijzigd in het document met bekende problemen.
Hoe parseren werkt
Deze voorbeelden zijn gebaseerd op een scenario waarin de aanvraag is geopend als het ankertabblad in een nieuwe sessie met ticketnummer: CAS-01003-P3B7G1.
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
data-parameter met gegevensvelden: {anchor.ticketnumber}
Verwachte URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
url parameter: https://www.bing.com/search?q=
data-parameter met OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Verwachte URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Opmerking
Voor de url-parameter is de juiste URL-indeling met 'https://' vereist.
Webresource
Dit paginatype wordt gebruikt om webresources weer te geven die bestanden vertegenwoordigen waarmee de webtoepassing wordt uitgebreid, zoals HTML-bestanden, JavaScript, CSS en verschillende afbeeldingsindelingen. De volgende parameters zijn beschikbaar voor het paginatype voor webresources.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Naam van de webresource die moet worden geopend | Ja | String | new_myresource.html |
data |
Geef een string- of sleutelwaardepaar op, afhankelijk van de vereiste van de webresource. | Nee | Tekenreeks Gegevensvelden OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Opmerking
Wanneer een agent overschakelt van de tabbladsjabloon van het type webresource naar een ander tabblad en vervolgens terugschakelt naar de tabbladsjabloon van het type webresource, wordt de pagina vernieuwd naar de oorspronkelijke staat. Ga voor meer informatie naar de sectie Tabblad Toepassingen van derden wordt vernieuwd wanneer de focus wordt gewijzigd in het document met bekende problemen.
Aanpassen
Dit paginatype wordt gebruikt om aangepaste pagina's op het toepassingstabblad weer te geven. U kunt dit type tabbladsjabloon gebruiken om aangepaste pagina's te hosten die beschikbaar zijn in de bijbehorende app. Zie voor meer informatie over aangepaste pagina´s Overzicht van aangepaste pagina's voor modelgestuurde apps.
Voor aangepaste pagina´s zijn de volgende parameters beschikbaar.
| Parameter | Omschrijving | Vereist | Ondersteunde waarden | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logische naam van de entiteit | Nee | Tekenreeks Gegevensvelden |
incident {anchor.entityName} |
name |
De unieke naam van de aangepaste pagina | Ja | Tekenreeks |
new_mycustompage |
recordId |
GUID van de entiteitsrecord | Nee | Tekenreeks Gegevensvelden OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Sjablonen voor kant-en-klare toepassingstabbladen
De volgende standaardsjablonen voor toepassingstabbladen zijn beschikbaar.
| Sjabloonnaam | Omschrijving | Toepassingstype |
|---|---|---|
| Actief gesprek | De pagina Actief gesprek wordt op het tabblad weergegeven. | Entiteitsrecord |
| Entiteitsrecord | Geeft een entiteitsrecord weer op het tabblad. | Entiteitsrecord |
| Zoeken in kennisartikelen | Geeft de Knowledge Base-zoekpagina weer op het tabblad. | Webresource |
| Dashboard voor Omnichannel-gesprekken | Geeft het Omnichannel-gespreksdashboard weer op het tabblad. | Dashboard |
| Omnichannel Intraday-inzichten | Geeft een Power BI-rapport weer op het tabblad. | Control |
| Voorbeeld van snel antwoord | Geeft een snel antwoord weer op het tabblad. | Control |
| Voorbeeld van uitgebreid bericht | Geeft een uitgebreid bericht weer op het tabblad. | Control |
| Zoeken | Geeft de Omnichannel-zoekpagina weer op het tabblad. | Control |
Zie ook
Aan de slag met het Customer Service-beheercentrum
Sessiesjablonen beheren
Meldingssjablonen beheren
Sjablonen aan werkstromen koppelen