Formulieren maken en ontwerpen voor de Klantenservicehub
Verbeter de productiviteit van de gebruiker met de nieuwe formulieren in de Klantenservicehub. Het formuliertype van het nieuwe formulier is Hoofd.
De hoofdformulieren worden geleverd met een verbeterde gebruikerservaring die is geoptimaliseerd voor agentproductiviteit om de context te behouden terwijl u werkt aan gerelateerde records. Hoofdformulieren bieden de primaire gebruikersinterface waarin medewerkers hun gegevens kunnen bekijken en ermee kunnen werken in Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Upgraden naar Customer Service-hub? Lees het blogbericht voor enkele belangrijke upgradespecifieke wijzigingen en algemene aanpassingen en wijzigingen in de gebruikerservaring:Upgraden van Interactieve servicehub naar Klantenservicehub
Voor informatie over het gebruik van het hoofdformulier en het toevoegen of bewerken van onderdelen raadpleegt u Het hoofdformulier en de onderdelen ervan gebruiken.
Entiteiten die het hoofdformulier ondersteunen
De volgende entiteiten in de Customer Service-hub bevatten de hoofdformulieren standaard:
Accounts
Contactpersonen
Aanvragen
Activiteiten (telefoon, taak, e-mail, afspraak en sociale activiteit)
Sociale profielen
Wachtrijen
Knowledge-artikelen
Opmerking
Behalve deze entiteiten kunt u ook interactieve dashboards aanpassen of maken. Meer informatie: Interactieve dashboards configureren
U kunt voor elke entiteit de formulieren zien die in de lijst met de formulieren in de oplossingenverkenner in het gebied Aanpassing worden weergegeven. Het standaardformuliertype voor de op Unified Interface gebaseerde Customer Service-hub is Aanvraag voor interactieve ervaring - Hoofd. Voor meer informatie over de beschikbare typen formulieren raadpleegt u Formulierensoorten.
Beide typen hoofdformulieren zijn beschikbaar voor gebruik in de Customer Service-hub.
Aangepaste entiteiten inschakelen in de Customer Service-hub
U kunt alle aangepaste entiteiten of aangepaste activiteiten in de Customer Service-hub inschakelen en daarna formulieren ervoor maken. Als u een aangepaste entiteit voor de Unified Interface-ervaring wilt inschakelen, moet de markering Inschakelen voor mobiel in de sectie Outlook en Mobile in de entiteitsmetagegevens zijn ingeschakeld:
Schakel de markering Alleen-lezen in mobiel in als de aangepaste entiteit alleen-lezen moet zijn op een mobiel apparaat.
Als systeemaanpasser kunt u deze formulieren zo aanpassen dat het voor de gebruikers in uw organisatie eenvoudiger wordt om efficiënt naar informatie te zoeken of deze in te voeren. U kunt meer formulieren voor deze entiteiten maken.
Opmerking
Alle aanpassingstaken voor de klantenservicehub moeten in Microsoft Dataverse worden uitgevoerd.
Formulierensoorten
De volgende tabel bevat de typen formulieren die worden gebruikt om gegevens weer te geven in de Customer Service-hub.
| Formuliertype | Omschrijving |
|---|---|
| Hoofd | Deze formulieren verschaffen de belangrijkste gebruikersinterface voor interactie met entiteitgegevens. Meer informatie: Ontwerpoverwegingen voor hoofdformulieren. |
| Kaartformulier | Deze formulieren worden gebruikt in de interactieve dashboards om de entiteitgegevens in gegevensstromen van interactieve dashboards weer te geven. Meer informatie: Een kaartformulier maken Opmerking: deze formulieren zijn uitsluitend voor gebruik in de Customer Service-hub bestemd. U kunt deze niet gebruiken in Microsoft Dynamics 365 for Outlook en Microsoft Dynamics 365 voor tablets. |
| Snelle invoer | Deze formulieren bieden een basisformulier dat is geoptimaliseerd voor het maken van nieuwe records. Meer informatie: Formulieren voor snelle invoer maken en bewerken De Customer Service-hub gebruikt hetzelfde formulier voor snelle invoer dat voor de webtoepassing wordt gebruikt en maakt gebruik van dezelfde aanpassingervaring. De formulieren worden echter weergegeven volgens het paradigma van de Customer Service-hub. |
| Snelle weergave | Deze formulieren worden in het hoofdformulier weergegeven om extra gegevens voor een record weer te geven waarnaar wordt verwezen door een opzoekveld in het formulier. Er zijn ook kant-en-klare snelle-weergaveformulieren die specifiek dienen voor gebruik in het verwijzingenpaneel om records van de gerelateerde entiteit te tonen. Wanneer u een record van de verwante entiteit tijdens runtime opent, wordt het in een horizontaal tabblad boven in het deelvenster geopend. Als het snelle-weergaveformulier subrasters bevat, worden de subrasters in Dataverse weergegeven tijdens runtime, maar ze worden niet weergegeven in het verwijzingenpaneel van de Klantenservicehub. |
Formuliervolgorde toewijzen
U kunt een formuliervolgorde toewijzen als u meerdere hoofdformulieren, formulieren voor snelle invoer of mobiele formulieren hebt voor een entiteit. De formuliervolgorde bepaalt welk van de beschikbare formulieren gewoonlijk zal worden weergegeven. Meer informatie: Formuliervolgorde voor formulieren toewijzen