Sites gebruiken om uw servicelocaties te beheren

Inleiding

Sites maken om de locaties te definiëren waar u service aan uw klanten verleent. Als u resources wilt plannen, kunt u definiëren welke resources op welke site welke resource zal werken.

U kunt ook een site maken in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1. Meer informatie: Nieuwe functies in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Een locatie maken

Zorg, voordat u begint, dat u de beveiligingsrol systeembeheerder of systeemaanpasser of gelijkwaardige machtigingen hebt.

2. Navigeer naar de app Customer Service-beheercentrum of Customer Service-hub en voer de volgende stappen uit:

   Customer Service-beheercentrum

   1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Serviceplanning in Bewerkingen. De pagina Serviceplanning verschijnt.
   2. Selecteer in de sectie Sites de optie Beheren.

   De weergave Alle sites wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

   Klantenservicehub

   1. Ga in het siteoverzicht van de Klantenservicehub naar Planning.

   2. Selecteer in de lijst met entiteitsrecords de optie Sites in Instellingen.

      De weergave Alle sites wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

3. Selecteer Nieuw.

   

4. Voer de details in en selecteer Opslaan.

Zie ook

Overzicht van op Unified Interface gebaseerde serviceplanning

Een service maken of bewerken

Faciliteiten en apparatuur toevoegen

Een serviceactiviteit plannen

Resourcegroepen maken

Door de servicekalender navigeren