Het kant-en-klare gegevensmodel gebruiken in uw aangepaste rapporten

Artikel
12/08/2023

In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw rapport kunt maken dat gebruikmaakt van het kant-en-klare gegevensmodel. U kunt dit rapport ook uitbreiden en nieuwe statistieken toevoegen op basis van de beschikbare gegevens binnen de Dynamics 365 Customer Service-gegevensset.

Vereisten

Uw beheerder moet de aanpassing van gegevensmodellen inschakelen. Meer informatie: Aanpassing van Power BI-gegevensmodellen inschakelen
U moet over de vereiste Power BI-machtigingen beschikken.

Een nieuw rapport maken op basis van Dynamics 365 Customer Service-gegevensset

Ga naar Power BI Desktop en ga vervolgens naar Bestand>Nieuw.
Selecteer Gegevens ophalen>Microsoft Fabric (Preview) en selecteer vervolgens in de lijst de optie Power BI -gegevensset of Zoek naar Power BI-gegevenssets.
Selecteer de juiste gegevensset, afhankelijk van of u historische of realtime statistieken nodig hebt. Zorg ervoor dat u het gegevensmodel uit beheerde werkruimten selecteert.

De tabellen en kenmerken uit het beheerde gegevensmodel zijn nu beschikbaar voor gebruik in uw rapport in het gegevenspaneel.
Selecteer Verbinding maken.
Als u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u Bestand>Publiceren om het nieuwe rapport weer te publiceren naar Power BI.

Notitie

We raden u aan geen verborgen kant-en-klare velden voor feiten of dimensies te gebruiken in uw aangepaste rapporten, aangezien deze velden in toekomstige updates kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

Dynamics 365 Customer Service-gegevensset toevoegen aan bestaande rapporten

Download een kopie van het rapport. Zorg ervoor dat u downloadt met een live verbinding met online gegevens.
Als u de kant-en-klare kopie van het rapport wilt bewerken, downloadt u het rapport vanuit de klantwerkruimte.

Een Dynamics 365 Customer Service-gegevensset toevoegen aan bestaande rapporten:

G naar de Power BI-service en selecteer het rapport in uw aangepaste werkruimte.
Selecteer Bestand>Dit bestand downloaden.
Selecteer de optie om een kopie van uw rapport te downloaden via een live verbinding met online gegevens.
Selecteer Gegevens ophalen>Power BI-gegevenssets.
Selecteer de juiste gegevensset, afhankelijk van of u historische of realtime statistieken nodig hebt. Zorg ervoor dat u het gegevensmodel uit beheerde werkruimten selecteert.

De tabellen en kenmerken uit het beheerde gegevensmodel zijn nu beschikbaar voor gebruik in uw rapport in het gegevenspaneel.
Als u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert u Bestand>Publiceren om het bijgewerkte rapport weer te publiceren naar Power BI.

Het kant-en-klare gegevensmodel uitbreiden

Nieuwe statistieken toevoegen op basis van gegevens die beschikbaar zijn in de Dynamics 365 Customer Service-gegevensset

Als u een meetwaarde moet maken binnen de bestaande entiteiten, zoals beschreven in scenario 1 en scenario 2, voert u de volgende stappen uit:

Ga naar Power BI Desktop en open het rapport dat u wilt bewerken. Gebruik de stappen die worden beschreven in Dynamics 365 Customer Service-gegevensset toevoegen aan bestaande rapporten om ervoor te zorgen dat uw rapport is verbonden met de Dynamics 365 Customer Service-gegevensset.
Klik met de rechtermuisknop op de entiteit waarvoor u uw nieuwe meetwaarde wilt maken.
Voer de DAX-logica (Data Analysis Expressions) in voor realtime meetwaarden na het selecteren van de vereiste kenmerken zoals naam en gegevenstype. Ga voor meer informatie over DAX naar Naslaginformatie voor de DAX-functie.
Sla de meting op en neem deze zo nodig op in uw visualisatie.
Publiceer uw nieuwere versie naar Power BI door Bestand>Publiceren te selecteren.

Notitie

Als u de naam van een bestaande kolom moet wijzigen, moet u een nieuw lokaal model maken.

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld dat beschrijft hoe u een nieuw serviceniveau van 150 seconden kunt maken voor realtime rapporten.

G naar de Power BI-service en selecteer het rapport in uw aangepaste werkruimte.
Download het realtime rapport met een live verbinding en open het in Power BI.
Klik met de rechtermuisknop op de entiteit FactConversation en selecteer Nieuwe meting.

Zie Toewijzing van gegevensmodellen voor rapporten met realtime analyses in Omnichannel voor Customer Service om de logica te krijgen die wordt gebruikt om de kant-en-klare meetwaarden te berekenen die u kunt gebruiken om uw logica op te bouwen.

Voer de volgende code in:

Service level (150 seconds) =  
    DIVIDE ( 
        SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                    && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
      SUMX ( 
            FactConversation, 
            IF ( 
                FactConversation[IsAgentAccepted] 
                    && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                1, 
                0 
            ) 
        ), 
        BLANK () 
    )

Zorg ervoor dat de notatie Percentage is en selecteer vervolgens Opslaan.
Vervang Serviceniveau (60 seconden) op de pagina Overzichtsrapport door de nieuwe meting Serviceniveau (150 seconden).
Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Bestand > Publiceren naar Power BI.

Nieuwe statistieken toevoegen op basis van Dynamics 365 Customer Service-gegevensset en externe gegevens

Als u aanvullende gegevens nodig hebt, zowel vanuit Dynamics 365 Customer Service als externe gegevens, zoals beschreven in scenario 3 en scenario 4, voert u de volgende stappen uit:

Ga naar Power BI Desktop en open het rapport dat u wilt bewerken.

Gebruik de stappen die worden beschreven in Dynamics 365 Customer Service-gegevensset toevoegen aan bestaande rapporten om ervoor te zorgen dat uw rapport is verbonden met het Dynamics-gegevensmodel.
Selecteer het tabblad Modellen maken en selecteer Wijzigingen aanbrengen in dit model.

Mogelijk wordt u gevraagd een lokaal model te maken om aanvullende gegevensbronnen in te voeren. Hierdoor wordt een gegevensmodel gemaakt binnen de werkruimte waar het rapport zich bevindt. Dit lokale model (voor het rapport) gebruikt een DirectQuery-verbinding om verbinding te maken met het Dynamics 365-model, zodat u meetwaarden uit het Dynamics-model kunt gebruiken terwijl u uw eigen gegevens toevoegt.
Selecteer Een lokaal model toevoegen.
Selecteer in het dialoogvenster Verbinding maken met uw gegevens de optie Indienen.
Als u extra kenmerken vanuit Dynamics wilt ophalen, selecteert u Dataverse. Gebruik voor andere toepassingen de juiste bron.
Selecteer in het deelvenster Navigator de entiteit en selecteer vervolgens Gegevens transformeren.
Selecteer in het dialoogvenster Verbindingsinstellingen de gewenste verbinding en selecteer vervolgens OK.
Nadat het lokale model is gemaakt, selecteert u Gegevens ophalen en selecteert u vervolgens de juiste gegevensbron.
Op het tabblad Modelleren selecteert u Relatie beheren om relaties te maken tussen de nieuwe entiteiten die u het toegevoegd en bestaande entiteiten.
Klik met de rechtermuisknop op de entiteit waarvoor u uw nieuwe meetwaarde wilt maken.
Voer de DAX-logica in nadat u de vereiste kenmerken, zoals de naam en het gegevenstype, hebt geselecteerd.
Sla de meting op en neem deze zo nodig op in uw visualisatie.
Publiceer uw nieuwere versie naar Power BI door Bestand>Publiceren te selecteren.

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld waarin wordt beschreven hoe u de kant-en-klare historische Customer Service-rapporten kunt filteren op de titel van een gebruiker.

G naar de Power BI-service en selecteer het rapport in uw aangepaste werkruimte.
Download het rapport Historische analyses voor Customer Service met een live verbinding en open het in Power BI.
Maak het lokale model met behulp van de eerder beschreven stappen.
Selecteer in het deelvenster Navigator de juiste Dynamics Customer Service-organisatie. Omdat de meetwaarden zijn gebaseerd op Dynamics 365-gegevens, wordt er een Dataverse-connector gebruikt.
Selecteer in de lijst met entiteiten de entiteit (of entiteiten) die u nodig hebt. Gebruik de entiteit systeemgebruiker.
Selecteer Gegevens transformeren om de benodigde filters toe te passen en ongewenste kolommen te verwijderen.

Zorg er als best practice voor dat u alleen de gegevens ophaalt die nodig zijn voor optimale prestaties en vernieuwingsfrequenties. U kunt ervoor kiezen om de modus Importeren of DirectQuery te gebruiken, afhankelijk van uw behoeften. In het geval van realtime rapporten kunt u ervoor kiezen om DirectQuery te gebruiken om ervoor te zorgen dat u altijd de meest recente gegevens krijgt. Om verwarring te voorkomen, kan deze entiteit de naam UserTitle krijgen.

De nieuwe entiteit, UserTitle, en het kenmerk Title zijn geladen en beschikbaar voor u. Als u een relatie tussen deze nieuwe entiteit en bestaande gegevens tot stand wilt brengen, hebben we ook de gebruikers-id nodig.
Selecteer het tabblad Modellen maken en Relatie beheren om een nieuwe relatie te maken tussen de entiteit DimAgent en de nieuw gemaakte entiteit UserTitle op basis van de agent-id.

U kunt dit vervolgens als een filter toevoegen aan het bestaande rapport of zo nodig nieuwere meetwaarden toevoegen op basis van dit kenmerk.
Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Bestand>Publiceren naar Power BI.

Rapporten weer naar Dynamics 365 Customer Service publiceren

Nadat u de nieuwe rapporten hebt gemaakt, kunt u ervoor zorgen dat uw Dynamics 365-gebruikers deze rapporten kunnen bekijken vanuit de Customer Service workspace-app. Werk samen met uw beheerder om ervoor te zorgen dat de kijkers de juiste toegang hebben om deze rapporten te bekijken en in te sluiten in Dynamics 365.

Volgende stappen

Gegevensmodellen van historische en realtime analyserapporten aanpassen
Gegevensmodellen en rapporttoewijzingen voor historische analyserapporten in Customer Service
Toewijzing van gegevensmodellen voor rapporten met realtime analyses in Omnichannel voor Customer Service Overzicht van het aanpassen van gegevensmodellen

Delen via