Uw documenten beheren met SharePoint
Via documentbeheer met behulp van SharePoint in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kunnen gebruikers veelgebruikte documenttypen beheren, zoals Word-, Excel-, PowerPoint- en OneNote-documenten, en mappen maken waarin die documenten kunnen worden opgeslagen en beheerd in Customer Engagement (on-premises), en vervolgens kunnen ze naadloos in SharePoint worden opgeslagen.
Afhankelijk van uw omgeving zijn er verschillende configuraties van Customer Engagement (on-premises) en SharePoint mogelijk.
| Configuratie | Meer informatie |
|---|---|
| Customer Engagement (on-premises) met SharePoint Online | Serververificatie configureren met Customer Engagement (on-premises) en SharePoint Online |
| Customer Engagement (on-premises) met SharePoint on-premises | Serververificatie configureren met Customer Engagement (on-premises) en SharePoint on-premises |
Beheerders stellen documentbeheer in, geven machtigingen op voor het beheer van taken en zorgen ervoor dat de URL's van de SharePoint-site correct zijn.