Softwarevereisten voor SharePoint-documentbeheer

Als u SharePoint documentbeheerfunctionaliteit met Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wilt gebruiken, moet u aan de vereisten voldoen die hier worden vermeld:

• Als u op een server gebaseerde integratie met SharePoint wilt gebruiken, kunt u SharePoint Online of Micorsoft SharePoint 2013 SP1 on-premises (of een latere versie) gebruiken.

  Belangrijk

  SharePoint Foundation-versies worden niet ondersteund voor gebruik met documentbeheer van Customer Engagement (on-premises).

• Een SharePoint-siteverzameling. U moet ook minstens één siteverzameling geconfigureerd en beschikbaar hebben voor Customer Engagement (on-premises).
• Op server gebaseerde SharePoint-integratie moet zijn ingeschakeld. Zie voor meer informatie Uw documenten beheren met SharePoint.
• Gebruikers die toegang tot SharePoint krijgen vanuit Customer Engagement (on-premises), moeten de juiste machtigingen hebben voor de SharePoint-siteverzameling waar de documentbeheeronderdelen zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie over het verlenen van lidmaatschap voor een siteverzameling, raadpleegt u de SharePoint Help.

Info over op server gebaseerde SharePoint-integratie

Eerdere versies van Customer Engagement (on-premises) documentbeheer maakten gebruik van een client-servercommunicatie een strategie om gegevens uit Customer Engagement (on-premises) te verifiëren en over te brengen naar SharePoint. Servergebaseerde (met verificatie van server tot server) SharePoint-integratie biedt de volgende voordelen:

• Gebruikersinterface die consistent is met de onlangs bijgewerkte Customer Engagement (on-premises) gebruikersinterface.

• Gebruikers kunnen mappen maken weergeven wanneer ze documentbeheer gebruiken in Dynamics 365 for Customer Engagement-apps.

• Om documentbeheer te configureren en te gebruiken, hoeft u niet te zijn aangemeld bij zowel Customer Engagement (on-premises) als SharePoint.

Zie ook

SharePoint-integratie instellen